手機品牌大廠啟動換機潮 面板需求水漲船高

　　受庫存等因素影響，2017年上半智能手機市場需求停滯不前，大陸市場出貨更呈現衰退景況，但進入下半年后，全球手機大廠新機齊發，試圖啟動換機潮，加上18:9全屏幕帶來的更新需求，將讓下半年的手機市場熱鬧滾滾，也進一步帶動面板拉貨。

　　下半年的智能手機市場相當熱鬧，蘋果(Apple)迎向10周年，除可望發表搭載LTPS TFT LCD面板的4.7吋、5.5吋手機外，首款搭載AMOLED面板的5.8吋手機也可望問世;而在Android 陣營方面，各大手機品牌業者也紛紛推出重量級的旗艦機款搶市，包括三星電子(Samsung Electronics)、樂金電子(LG Electronics)、諾基亞(Nokia)、華碩、Sony等，將陸續在8月中、下旬期間，接連發表最新的旗艦機款，從各大品牌業者的動作來看，預料下半年將掀起一輪換機潮的新局面。

　　對比下半年的蓄勢待發，回首上半年，其實全球智能手機市場相當低迷。群智諮詢調查數據顯示，2017年上半全球智能手機出貨量約6.7億支，年成長率僅1.8%，其中，大陸市場出貨約2.3億支，較2016年同期下滑1.4%，若僅以海外出貨量來看，2017年上半大陸智能手機的海外出貨量約2.9億支，更較2016年同期下滑6.2%。

　　雖然上半年整體的大陸智能手機出貨表現低迷，但包括華為、Oppo、Vivo和小米等一線品牌業者，在海外市場的出貨上都有較好的表現，尤其是小米，除了硬件規格有所提升外，透過平臺與軟件的整合，因此獲得銷售佳績，其中，紅米4、紅米Note 4在印度市場有不俗表現，亦是讓小米重返榮耀的重要原因。

　　值得一提的是，若是以In-cell智能手機市場來看，2017年上半大陸搭載In-cell面板的智能手機出貨量約7,100萬支，年增率達46.2%，其中，華為以2,500萬支的出貨量超越蘋果，名列第一位。

　　至于Oppo與Vivo先前的中高端手機，主要布局在AMOLED領域，但從2016年下半開始，這兩大品牌也開始采用In-cell面板，其中Oppo的In-cell智能手機上半年大陸市場出貨量約680萬支，Vivo出貨量則約450萬支，各分占其大陸智能手機出貨量1成左右的比重。

　　至于在AMOLED市場方面，2017年上半，大陸AMOLED智能手機出貨量約3,740萬支，年減13.8%，主要原因是AMOLED的主力品牌廠商紛紛在旗艦機型上布局LCD In-cell版本的手機，例如Oppo就開出了R9S LCD版本。

　　雖然Oppo與Vivo開始跨足In-cell手機，在他們仍是大陸AMOLED智能手機的領銜者，兩大品牌上半年的出貨量分別為1,380萬及1,300萬支，合計約占大陸AMOLED手機市場71%的比重。

　　進入下半年后，隨著各大手機品牌陸續推出新機型，機海戰術齊發的結果，將讓品牌之間的競爭更加白熱化，此外，隨著18:9全屏幕時代來臨，產業鏈之間的角力也將更加激烈。

　　經過上半年的調整后，目前手機品牌庫存已趨于健康，在下半年旺季啟動后，面板需求大增，也讓手機面板市場從供需寬松轉為供需緊俏，其中，不同技術的手機面板，將呈現不同的市場需求態勢。

　　以a-Si TFT LCD面板技術來說，下半年a-Si手機面板市場供需趨緊，價格已在7月開始上漲，主要是a-Si手機面板產能正在收斂，而手機規格轉向朝18:9全屏幕發展后，在尺寸放大和良率降低的影響下，a-Si手機面板供需關系已收緊。根據估算，每供應1,000萬片18:9全屏幕面板，1年將額外消耗掉約當8,000片玻璃基板的6代面板廠產能。

　　在LTPS方面，2017年LTPS面板新增產能較多，但同樣受到18:9全屏幕手機新品拉動影響，LTPS面板需求大幅增加，縱使第3季價格仍會下滑，但跌幅已經趨緩，隨著18:9全屏幕手機對LTPS面板需求持續成長，預估第4季LTPS面板供需將處于平衡狀態。

　　至于在AMOLED面板方面，下半年伴隨著蘋果、三星、華為、Oppo、Vivo等品牌新品的積極拉貨，預估全球AMOLED面板市場將進入供需緊張狀態，尤其是可撓式AMOLED面板需求更是暢旺。

　　在供應方面，雖然樂金顯示器(LG Display)和京東方在2017年各自新增了一座6代AMOLED面板新產能，且分別將于第3季和第4季開始對市場供貨，但預期初期的供給能力有限，目前AMOLED面板的主力供應仍得仰賴三星顯示器(Samsung Display)的擴產，而三星顯示器也是這波AMOLED面板需求熱最大的贏家。