透過手機硬件產業鏈看中國產業升級 有啥值得驕傲的？

　　手機產業應該是全球最為龐大也是產值最高的產業鏈之一。目前,手機終端市場經過殘酷競爭,手機品牌主要也只剩下了中美韓三家。而中國手機品牌正在迅速的進軍高端。實際上大家也能切身感受到,國產手機不是越來越便宜了,相反是越來越貴了,而在越來越貴的同時,銷量和市場份額還在不斷大幅上升,這是產業升級的充分體現。

　　我們來看下手機供應鏈企業的情況,我們常常聽到這樣一種說法,中國手機品牌只具備系統集成能力,也就是個組裝廠的命,核心的零部件都是掌握在國外手里,那么事實是不是這樣呢?很遺憾,就2017年而言,可以說這種說法是對的,不過這種局面正在迅速的改變,中國手機供應鏈企業正在以前所未有的速度壯大,而這一現象的發生是因為中國手機品牌企業發展起來了。

　　一個手機里面含有國產零部件的比重,國產手機品牌遠遠高于美韓品牌,前一篇文章里面我就提到,同樣是日本電子零部件,蘋果收入接近13%用來買日本電子零部件,而華為的收入只有不到5%用來采購日本電子零部件。因此國產手機品牌的崛起,不僅意味著國外手機品牌份額的衰落,也同時意味著國外電子零部件企業注定會衰落。

　　因此,在很多日本電子零部件產業公司的財報里說,本季度來自中韓的訂單增多,以此來報喜,事實上,這并不是什么好事,因為中韓手機品牌采購日本零部件的比例,均遠低于蘋果公司,中韓手機品牌份額越高,日本電子零部件當然會受益,但是蘋果的份額的減少,會給日本電子零部件企業帶來更多的損失。

　　手機里面什么硬件最值錢?

　　我們根據2016年9月IHS對Iphone的拆機報告來,32GB版的iPhone7(A1778)物料成本為224.8美元(約合人民幣1499.4元),而在2017.4月查詢蘋果官網,32G的iPhone 7的價格為5388元,物料成本為27.8%, 也就是除了物料之外的金額為3888元,比例為72.8%。

　　如果我們考慮一個零售價為2799元的OPPO R9S, 可以合理推斷,這款手機的物料成本肯定沒有蘋果高,也就是低于1500元,我們就算1200元好了(當然我認為實際會更低),那么一部OPPO R9S除了物料之外的金額為1599元,比例為57.12%。

　　由此可見,做手機品牌給一個國家帶來的收益有多大,對一個國家而言,做手機品牌能夠比做任何一款電子零部件能夠帶來更大的收益,相對手機里大量的高技術難度分立元器件,做手機集成也相對容易。所以任何一個國家做產業升級,先從下游的品牌做起,可以獲取大量稅收,就業和企業利潤,積累了資本和品牌市場份額后,再扶持上游元器件供應商,逐漸向上游擴展,是最佳的選擇。

　　事實上,這也是中國現在正在走的路。另外,我們看到印度本土市場也開始大量誕生本土手機品牌,就知道印度這個國家也在開始從手機行業獲取利潤。

　　回到iPhone7的拆機報告,當然元件的價格是在不斷變動的,不過我們依然可以把價格作為一個很好的參考。

　　我們按照從最貴到最便宜排序:

　　第一是顯示屏:43美元;

　　第二為基帶,功率放大器和射頻器:33.9美元;

　　第三是處理器:26.9美元;

　　第四為攝像頭:19.9美元;

　　第五位是機殼金屬結構件等:18.2美元;

　　第六位電器元件(包括觸控馬達,天線,麥克風,揚聲器等):16.7美元;

　　第七位是內存:16.4美元;

　　第八位是User Interface (音頻信號轉換器,音頻放大器,NFC,電子羅盤,壓力傳感器等):14美元

　　第九位是包裝盒用配件:11.8美元;

　　第十位是藍牙、GPS和WLAN模塊:8美元

　　第十一位是電源管理器件:7.2美元;

　　第十二位是人工和制造費用:5美元;

　　第十三位為電池:2.5美元,

　　第十四位是Glue logic(小型邏輯元器件) :1.3美元

　　如果是看單個最貴的器件,無非就是五項:顯示屏,處理器,內存,攝像頭,基帶+射頻。

　　從上面這么多元器件,我們就可以看出,智能手機其實是集合了人類最新科技成果的集合,所以能在激烈的市場競爭中獲勝,是一件非常了不起的事情,這也是世界上有200個國家,最終只剩下中美韓三國的企業占據世界前十的原因。

　　我們就來看最貴的元件---手機屏幕的情況,在中國進口的工業產品中,顯示面板的金額長期處于第三位,第一位是半導體,第二位是汽車整車和零部件,第三位就是現實面板。

　　2016年全球智能手機面板趨勢:韓中領先,日本臺灣逐漸衰退

　　我們看下2016年全球智能手機顯示屏情況,使用CINNO Research 2017年1月份發布的數據,2016年全球智能手機面板出貨量達21.1億片,相比20.5年增長達16.4%超出預期。

　　有意思的全球智能手機產量僅為14.7億部,屏幕卻有21億片,人類一年是要在生產,測試,運輸和使用中搞壞多少塊屏幕……。

　　世界上智能手機面板供應商主要就是集中在4個國家(地區)的15家企業,是的,世界上發達國家有24個,然而有規模的手機屏幕生產廠家全球卻只有15個,按照經濟體算只有4個,所以這是不折不扣的高技術工業, 只要你跨入了這個門檻,哪怕你是處在低端,也是高技術工業的一員。

　　所以中國有沒有核心技術,純粹是看你的定義。

　　這15家企業,其中韓國2家,中國7家(含富士康的深超光電),臺灣4家,日本2家(JDI,夏普),鑒于夏普被收購后,正在富士康領導下迅速的實行去日本化政策。

　　2016.12月30日,臺灣鴻海精密工業與夏普共同出資成立的電視液晶面板制造商堺顯示器產品公司(SDP)正式宣布,將與廣州市政府共同建設世界最大規模的面板新工廠。計劃建設以工廠為核心的工業園區,雙方當天在約610億元人民幣的投資協議上簽字,產線很快會搬到廣州,夏普其實也可以算是中國企業。

　　國內總是有人說我國面板處于低端,這句話倒是沒錯,但是也請注意,再怎么低端也是全球第四,全世界的發展中國家,只有中國能設計和生產智能手機屏幕,歐洲和美國那么多發達國家,沒有一個國家智能手機屏幕產業比得上我國。