智能終端重塑平板顯示產業新格局

　　DisplaySearch 吳榮兵

　　2012年平板顯示產業在競爭充分的基礎上繼續穩步向前發展，整個平板顯示產業產值超過1200億元。從制造技術的更新和升級，到終端市場競爭格局的演變，平板顯示產品已經滲透人們日常生活的每個角落。隨著中國平板顯示產業不斷發展，在未來的市場競爭格局中將占據更有力的地位。在2013年及未來幾年，智能手機與平板電腦的快速崛起與發展，也深刻地改變了整個平板顯示產業終端市場的格局。

　　LTPS與Oxide快速增長

　　在蘋果和三星的帶動下，未來低溫多晶硅與金屬氧化物技術將快速發展。

　　從出貨面積來看，非晶硅TFT-LCD占據98%的平板顯示市場份額，成為主流。專注于中小尺寸應用的低溫多晶硅(LTPS)技術今年出貨面積已達到240萬平方米。隨著蘋果新一代平板電腦進入市場，采用金屬氧化物(Oxide TFT)技術的產品進入量產階段，并參與市場競爭。雖然采用金屬氧化物的產品出貨面積僅為40萬平方米，但由于具有高分辨率、低功耗等競爭優勢，預計未來該技術將與低溫多晶硅技術共同快速增長。

　　2012年蘋果新一代平板電腦出貨量超過4000萬臺，市場反映不錯;三星借助其在AMOLED領域的技術優勢，在智能手機及平板電腦市場都取得了不錯的業績。這是未來低溫多晶硅與金屬氧化物技術得以快速增長的有力保證。

　　面板廠商競爭策略生變

　　我國面板企業崛起，使全球面板廠商的競爭策略發生變化。

　　2012年我國兩條8代液晶面板生產線相繼量產，計劃在年底達到最大規劃產能。這對整個平板顯示產業尤其是我國平板顯示產業的競爭格局產生著深遠的影響。

　　按產能預計，2012年中國大陸平板顯示產業總產能全球占比約10%，已經超過日本，并成為繼韓國和我國臺灣之后的第三大產能地區。京東方將要在重慶興建第四條8代線，以及市場傳言的華星光電籌劃興建第二條面板生產線的消息，也預示著未來5年內中國大陸不會停止平板顯示產業發展的步伐。

　　產能的提升帶來了更多的產品策略選擇，使得京東方和華星光電一躍成為整個平板顯示產業各細分市場(包括液晶電視市場)的主流競爭者。以液晶電視面板為例，華星光電在9月份出貨量達到165萬片，首次成為32英寸液晶電視面板全球最大供應商。10月份和11月份單月華星光電出貨量均突破180萬片，牢牢占據第一的位置;而京東方也依托北京8代線，7月份液晶電視面板出貨量突破100萬片，并在以后幾個月穩定維持在每月100萬片以上的出貨量規模。

　　中國大陸面板企業的崛起使韓國、日本和我國臺灣面板廠商的競爭策略發生了變化。我國臺灣企業更專注于開發39英寸及50英寸產品;韓國企業則依靠自身7代線及8代線的優勢專注于42英寸、46英寸等產品。一種新的市場競爭格局已初步成形：日韓企業在高端產品領域，如高分辨率、低溫多晶硅和金屬氧化物等新技術上保持競爭優勢，并兼顧主流及低端市場;我國面板企業專注主流市場的同時，在高端及低端市場都有涉足。我國面板企業依托自身龐大的市場基礎，逐步完善上下游產業鏈，有能力在未來從低端到高端的所有領域與日韓面板廠商展開全面的競爭。

　　智能電視進入主流消費市場

　　2012年全球智能電視出貨量超過6000萬臺，進入主流消費市場。

　　2012年全球智能電視出貨量超過6000萬臺，智能電視產品開始擺脫新鮮玩具的標簽，進入主流消費市場。消費者可以在互聯網或電視廣播節目單上自主選擇觀看內容，這對智能電視滲透率提高起到決定性的作用。

　　DisplaySearch將智能電視產品分為三類：一是具有基本互聯網連接功能的智能電視。消費者可以通過電視訪問有限或指定的互聯網視頻內容。這種智能電視的出貨量已經不是市場主流。二是電視廠商控制的智能電視。消費者可以通過電視品牌商指定通道或應用訪問互聯網視頻內容。在市場發展初期，這種產品是市場發展的主流，但隨著市場快速向前發展，消費者擁有更大自主權的需求會成為市場主流。三是消費者控制的智能電視。消費者可以通過智能電視內嵌的操作系統(Android，iOS等)或瀏覽器自由訪問互聯網，并可以接觸所有互聯網公開的視頻及其他內容。當前這種智能電視產品出貨量已經超過4000萬臺，并有望成為智能電視市場快速增長的主要驅動力，占據智能電視市場超過60%的市場份額。

　　平板電腦改變平板產業格局

　　平板電腦市場快速增長，面板廠商將平板電腦的生產轉移到高世代線。

　　2012年平板電腦市場出貨量有望達到約1.4億臺。如果單看面板出貨量，2012年10月份，平板電腦用面板出貨量超過1871萬片，傳統筆記本(包括上網本)用面板出貨量僅為1692萬片，臺式電腦用顯示器面板出貨量僅為1563萬片。按照終端產品出貨量預測，平板電腦產品明年可以超越臺式電腦出貨量，最遲將在2015年超越傳統筆記本電腦出貨量。

　　平板電腦市場快速增長，使平板顯示產業發生了深刻的變化。為了滿足平板電腦面板市場需求，越來越多的面板廠商將平板電腦面板的生產轉移到更高世代線。夏普與LGD都已經在8代線生產平板電腦面板。我國京東方停止了在5代線生產顯示器面板，而專注于生產平板電腦及智能手機面板，而將顯示器面板生產向8代線轉移。京東方將現有6代線用于筆記本電腦面板及較大尺寸平板電腦面板的生產。在更高世代線生產平板電腦面板，對玻璃基板及切割工藝技術都提出新的挑戰。生產平板電腦面板產品必須采用IPS/FFS技術，這為友達、奇美(更名為群創)及華映等面板企業都帶來挑戰。