京滬液晶產業鏈之爭 京東方上廣電打平手

  
　　先是京東方高調宣布搶得美國康寧，再是上廣電攜日本電氣硝子反擊，這場京滬打造液晶產業鏈的競爭看似熱鬧，但個中滋味只有當事人能體會 

　　京東方和上廣電再次打成平手，競爭的天平又重新回歸原位。 
 
　　5月27日，上廣電集團旗下的上海廣電光電子有限公司正式宣布，牽手日本電氣硝子在滬合資建設液晶用玻璃基板生產線。公司建成后，上廣電將具有向自身和其他液晶面板生產企業提供配套相關產品的能力。玻璃基板是制造液晶面板的最主要原材料，占所有原料成本的70%。對于液晶面板生產企業而言，誰在玻璃基板生產上擁有主動權，誰就在市場上有更大的話語權。

　　根據上廣電透露的數據，上廣電與電氣硝子的合資公司總投資4550萬美元，其中，電氣硝子持65%股份；上海廣電光電子有限公司持20%股份；住友商事株式會社、住友商事(中國)有限公司分別持12.5%和2.5%股份。

　　一個月前，上廣電剛從康寧同類生產線的3年爭奪戰中敗給京東方。此次和電氣硝子的合作成功讓自己長舒了一口氣。然而，誰也無法預測上廣電與京東方間的平衡還能維持多久，因為，雙方的角力伴隨著戰局的深入和市場的發展，開始摻雜進越來越多的不同利益，混淆了重量級別的多方博弈。參與的各方都希望自己能夠成為最終的贏家。

　　世事難料。在全球三大玻璃基板企業中，把控著世界6成市場的康寧最早、也是唯一明確表示要在中國內地建設生產線的上游廠商。由于它的落戶能給產業帶來群聚效應，一切因素使康寧的選址理所應當成為引發中國液晶變局的重要分水嶺。然而，就當康寧宣布建廠北京之后的一個月，從未表示近期將進駐中國內地的全球第三大玻璃基板廠商——日本電氣硝子意外入局。

　　僅僅一個月的時間，中國液晶格局從清晰再度陷入迷離。兩大上游廠商的介入，讓京滬間的液晶產業競爭充滿變數。

　　“獨”、“合”資之爭 上廣電與康寧失之交臂

　　在與日本電氣硝子簽訂合作協議的當天，上廣電集團總裁顧培柱的聲明頗有含意，“上廣電并不拒絕其他外方配套廠采用獨資方式來上海落戶。”

　　獨資形式建廠一直是康寧在華開展業務所堅持的運作模式。“由于考慮到知識產權等綜合因素，我們堅持采用獨資的方式建設玻璃基板生產線。”康寧中國公司公關總監盧榮告訴《IT時代周刊》。

　　如今，盡管上廣電對上游廠商采取獨資形式來滬建廠表示出歡迎，但是在一個多月前，上廣電與康寧的失之交臂，一個最重要的原因就是兩者在合資與獨資問題上存在分歧。

　　上海方面希望以合資的方式，更有效地把握上游資源，而康寧在美國本土以外，也曾經有與韓國三星合資建設玻璃基板生產線的先例。這種邀請客戶共同投資建廠的方式頗受美國權威咨詢機構的嘉許，他們認為這降低了客戶虛報需求降低價格的做法，也保證了供應。雖然這種合資方式收效不錯，但是盧榮出具的康寧官方觀點顯示，“與三星的合作，是康寧開展LCD業務的一個特例。由于三星的規模優勢和在業界的地位，讓康寧放棄了一貫采取的獨資形式。就目前中國內地的情況來看，康寧不會打破以往慣例。”

　　自始至終，康寧在全球玻璃基板市場的領先地位，使它在與國內的兩大液晶面板企業的對話中保持了慣有的強勢。在他們眼中，中國內地液晶面板企業的實力與三星相去甚遠。相反，中國兩家企業都無法拒絕康寧的產業號召力。

　　為企業能夠盡早步入良性發展軌跡，在這場不平等的對話中，上廣電和京東方都曾竭盡所能滿足其要求。這導致京東方與上廣電的爭奪逐年升級，優惠條件越開越大。比如，京東方和上廣電的月產能分別為6.2萬片和5萬片，為了取悅康寧，都承諾追加大量投資上馬新生產線，把月產能提升到9萬片。甚至兩地政府也開出優惠條件助力本地企業，其中北京市政府在2006年初牽頭組織7家銀行向京東方聯合貸款61億元，而上海也同期表示引資40億美元用于7代液晶屏生產線的建設。

　　在中方企業不惜血本的競爭面前，康寧長久表現出來的舉棋不定幾度令上廣電不滿。去年，時任上廣電總裁助理的陶鈞就認為，美國人有可能會為他們的猶豫不決而錯失進入中國市場的最佳時機。

　　據上廣電NEC(上廣電集團旗下的五代線液晶面板生產廠)知情人士透露，早在上廣電與康寧最初就建廠進行溝通時，集團就已經與另外兩家玻璃基板廠——日本旭硝子和日本電氣硝子進行接洽。而在公布了與上廣電的聯姻之后，日本電氣硝子株式會社社長井筒雄三證實了這種說法，他透露早在2005年3月，顧培柱就曾經訪問過電氣硝子并希望雙方能夠合作。

　　顯然，上廣電并不希望將所有賭注都押在康寧身上，兩手準備能夠為自身贏得更多的主動權。日本電氣硝子是上廣電長期的玻璃基板供應商，這樣的關系令雙方有了進一步合作的可能。正因為上廣電早已為自己選擇了后路，上海方面為康寧提供的優惠政策相比北京有所保留。

　　據盧榮透露，在選址過程中，康寧對上廣電與電氣硝子的接觸十分了解，也知道雙方一直在就合作進行接觸洽談，但康寧沒有打亂決策的腳步。終于在 4月24日，待價而沽的康寧最終選址北京。業界一方面認為是京東方握有液晶技術專利權，相比上廣電(與日本NEC合資，技術為日本企業掌握)更具技術優勢，另一方面又認為此舉將加速上廣電與電氣硝子的合作步伐。后來事實證明果真如此。

　　用電氣硝子反擊康寧

　　在業界看來，上廣電此舉更像是對康寧選址北京的反戈一擊。然而，上廣電NEC的蔣先生反映了上廣電內部的真實想法，“憑借長三角地區突出的硬件優勢，康寧遲早會來這里投資建廠。北京周邊沒有整機企業，真正的整機企業集中在長三角和珠三角，這里的環境優勢、產業配套優勢、物流優勢都是北京不具備的……我們不拒絕康寧以獨資形式來滬設廠。作為液晶面板生產企業，周邊有更多的上游企業合作，是件好事。” 

　　憑借行業內技術和市場的絕對領先優勢，康寧進入新興市場所采取的高產量低成本策略，使每一家急于降低生產成本，提高競爭優勢的國內液晶面板企業無從抵擋。即便是握有合資工廠底牌的上廣電也不例外。但是，希望憑借地緣優勢吸引康寧入滬建廠進而開展合作，恐怕只能是上廣電的一廂情愿。“康寧會繼續與京東方和上廣電的面板廠商合作，但是康寧具備足夠的實力，可以保證產品的成本不會因中國內地工廠的地點設置有所改變。”盧榮委婉表示。

　　魚和熊掌不可兼得，上廣電與日本電氣硝子的攜手，標注著上廣電進軍液晶產業上游的開始。選擇與電氣硝子合資建廠，上廣電將不可避免地將康寧這艘大船推得更遠。

　　京滬競爭 始終被動

　　從中國液晶產業全局來看，兩大玻璃基板企業落戶對推動產業的作用不容置疑。然而，覬覦中國內地市場的玻璃基板廠商們，不會貿然出擊，而是等待合理時機，尋求利益最大化。

　　“包括康寧、電氣硝子和旭硝子(全球第二大玻璃基板制造商)在內，所有的玻璃基板廠商都無法抵擋中國內地市場的誘惑。畢竟這里有全球最大的整機廠商群落。但是由于位居中游的液晶面板企業起步較晚，難以形成規模優勢。上游廠商的進軍策略大都保守。”蔣先生告訴本刊記者。

　　從今年開始，伴隨著中國臺灣地區的液晶產業進入并購時代，全球液晶市場競爭憑借規模優勢取勝的趨勢已經愈發突出。效仿韓國企業，打造液晶產業的航空母艦，正成為臺灣企業競相采取的策略。全球第三大液晶面板生產企業友達光電收購競爭對手廣輝電子就是一個例子。完成并購之后，兩家企業最具經濟效益的五代線和六代線產能總和一躍成為全球第一。

　　“大者恒大”的產業格局一旦形成，對于內地剛剛起步的液晶面板廠商極為不利。康寧最早宣布要到內地投資，但與在中國內地的保守態度相比，康寧在臺灣的投資要大膽得多。根據isupply公司統計數據表明，僅2004年7月到2005年10月，康寧在臺灣投資興建玻璃基板生產線的資金就高達15億美元。

　　本刊記者還了解到，康寧宣布在北京投建中國內地第一個液晶用玻璃基板工廠已經有近兩個月了，工廠建設尚處在組建工程隊階段，工程何時破土動工未能確定。即便是未來工廠建成，這座工廠也僅僅是玻璃基板的后端加工廠。

　　“由于中國內地液晶面板的生產規模所限，康寧目前沒有在內地建玻璃熔爐的打算，僅僅實現了后端工序的本地化，玻璃基板的成本降幅不大，導致液晶面板的成本控制空間有限。這種情況在上廣電與日本電氣硝子的合資工廠中也會出現一段時間，在此期間這家工廠從事的也是后端加工。”蔣先生說。

　　根據上廣電與電氣硝子的合作協議規定，在上廣電的第二條液晶生產線建成之后，電氣硝子才在合資公司建設熔爐廠。按照上廣電規劃，這條生產線的最終建成投產最早要到2008年。而電氣硝子在上海建設熔爐也需要再等兩年。

　　一面是京東方搶得了康寧，但只獲得玻璃基板的后端加工技術，有點名不副實；一邊是上廣電攜電氣硝子反戈一擊，捏的卻是兩年后投產的預期支票。京滬兩地在打造液晶產業鏈的競爭看似熱鬧非凡，卻始終滲透著無奈。

　　也許，每一場不具備核心技術的競爭戰，都無法避免這樣被動的局面。