云端AI加速芯片市場的規模究竟會有多大？

7月16日消息，隨著生成式人工智能（GenAI）的快速發展，眾多的企業，特別是超大規模企業和云服務構建者，都在積極地部署和利用生成式人工智能，這也使得他們需要在人工智能加速器和相關芯片上花費巨額資金，以創建人工智能訓練和推理集群。

但是如果要搞清楚到底花了多少錢，這就很難說了。因為，這不僅僅是因為很難劃清界限，比如將人工智能芯片與構成系統的周圍事物區分開來。估計人工智能市場規模也存在這樣的問題，沒有人真正知道服務器一旦建成和銷售會發生什么，以及它的最終用途。例如，你怎么知道一臺裝有 GPU 的機器到底做了多少 AI 或 HPC 工作？

值得注意的是，此前IDC發布了一份關于GenAI 支出的預測，該預測引人入勝，因為它將 GenAI 工作負載與其他類型的 AI 分開，并討論了構建 GenAI 系統的硬件、軟件和服務支出。對此，The next platform參考了 AMD 首席執行官蘇姿豐在 2022 年和 2023 年就各種數據中心 AI 加速器（包括 GPU 但所有其他芯片）提出的原始數據，修訂了總的潛在市場數據。

蘇姿豐此前曾預計，到2023年，數據中心AI加速器的潛在市場總額約為300億美元，到2027年底將以約50%的復合年增長率增長，達到1500億美元以上。但隨著 GenAI 熱潮的興起，隨著 “Antares” Instinct MI300 系列 GPU 于2023年12 月推出，蘇姿豐表示，AMD 預計 2023 年數據中心的 AI 加速器市場規模為 450 億美元，到 2027 年將以超過 70% 的復合年增長率增長，達到 4000 億美元以上。這僅適用于AI加速器，而不是服務器、交換機、存儲和軟件。

不過另一位一家研究機構New Street Research 的 Pierre Ferragu 的團隊則對這個價值 4000 億美元的數據中心加速器市場規模的預測進行了抨擊，他們在推特上寫道：“我們仍然認為這是一個非常大的數字，它假設在預測期結束時，AI 服務器、存儲和交換機的總銷售約為 1 萬億美元?！?/p>

根據富國銀行股票研究董事總經理兼技術分析師 Aaron Rakers最新給出的一份 GPU 銷售數據來看，該數據涵蓋了 2015 年至 2022 年數據中心的 GPU 銷售情況，并估計到 2023 年結束（做出預測時尚未結束）并延伸到 2027 年。富國銀行的這一模式也早于AMD最近幾個月做出的修訂預測，該公司表示，到2024年，AMD將在GPU銷售中賺到40億美元。

無論如何，富國銀行模型顯示 2023 年的數據中心 GPU 市場銷售額為 373 億美元，受全年 549 萬臺出貨量的推動。這也意味著GPU的出貨量幾乎翻了一番，其中包括各種GPU，而不僅僅是高端GPU。相比之下GPU 的收入則增長到了 3.7 倍。預計 2024 年數據中心 GPU 出貨量將達到 685 萬臺，同比增長 24.9%，收入將達到 487 億美元，同比增長 28%。2027 年的預測是 GPU 出貨量為 1351 萬臺，推動數據中心 GPU 銷售額達到 953 億美元。在這種模式下，英偉達在 2023 年擁有 98% 的收入市場份額，到 2027 年僅降至 87% 的份額。

大約一年前，研究機構Gartner 發布了一項關于 2022 年 AI 半導體銷售的市場研究，預測了 2023 年和 2027 年。幾周前，它發布了修訂后的預測，其中包括 2023 年的銷售額與 2024 年和 2028 年的預測。第二份報告的市場研究也包含一些統計數據，The next platform將其添加以創建下表：

計算電子類別應該包括了PC和智能手機，但即使是Gartner的副總裁兼分析師Alan Priestly也知道，到2026年，所有銷售的PC芯片可能都將是AI PC芯片，因為所有筆記本電腦和臺式機CPU都將包括某種神經網絡處理器。

當然這里需要關注的是服務器用的AI芯片，這些芯片的收入（我們假設不包括附加的 HBM、GDDR 或 DDR 內存的價值）在 2023 年為 140 億美元，預計到 2024 年將增長 50%，達到 210 億美元。但預計2024年至2028年間，用于服務器的AI加速器的復合年增長率僅為12%左右，銷售額將達到328億美元。

分析師Priestly 表示，像谷歌 TPU 以及亞馬遜網絡服務的 Trainium 和 Inferentia 芯片（僅舉兩例）這樣的定制 AI 加速器在 2023 年僅推動了 4 億美元的收入，但是到 2028 年將推動 42 億美元的收入。

如果人工智能芯片代表了計算引擎價值的一半，而計算引擎代表了系統成本的一半，那么這些相對較小的數字可能會從數據中心的人工智能系統中獲得相當大的收入。同樣，這取決于 Gartner 在哪里劃線，以及您認為應該如何劃線。

現在，讓我們來看看另一家市場研究機構IDC如何看待AI半導體和AI服務器市場。幾周前，該公司發布了下面這張有趣的圖表：

在這張圖表中，IDC 匯總了來自數據中心和邊緣環境中使用的 CPU、GPU、FPGA、定制 ASIC、模擬設備、內存和其他芯片的所有收入。然后，它正在刨除計算、存儲、交換機和其他設備的收入，因為這些設備適用于 AI 訓練和 AI 推理系統。這不是所有系統的價值，而是系統中所有芯片的價值；因此，它不包括機箱、電源、冷卻、主板、轉接卡、機架、系統軟件等。如您所見，此圖表包含 2022 年的實際數據，并且仍在估計 2023 年至 2027 年的數據。

在 IDC 的分析中，半導體市場 AI 部分從 2022 年的 421 億美元增長到 2023 年的 691 億美元，同比增長 64.1%。IDC認為，2024年AI芯片收入（這不僅意味著XPU的銷售，還意味著數據中心和邊緣AI系統的所有芯片內容）將同比增長70%，達到1175億美元。如果計算 2022 年至 2027 年的數字，IDC 估計數據中心和 AI 系統中的 AI 芯片將在2022至2027 年間實現 28.9% 的復合年增長率，達到 1933 億美元。

上述圖表的來源是IDC于今年5月底發布的博客文章，是基于2月份的一份報告。因此，存在一定的時間滯后。在那篇博文中，IDC增加了一些服務器收入數據，將AI服務器與用于其他工作負載的服務器區分開來。

IDC 估計，2023 年全球銷售的服務器數量下降了 19.4%，略低于 1200 萬臺，但由于 AI 服務器的平均售價非常高，是基礎設施應用程序的通用服務器的 45 倍到 55 倍，這意味著AI 服務器的收入（基于去年提出的 2022 年 AI 服務器收入估計為 98 億美元）有所增長增長了 3.2 倍，達到 313 億美元，占市場的 23%。IDC 預計，到 2027 年，AI 服務器將推動 491 億美元的銷售額。IDC 沒有透露其對 2027 年服務器收入的最新預測，但截至 2023 年底，這一數字為 1891.4 億美元。

順便說一句，根據IDC 劃分的服務器市場，在這些 CPU 上使用原生矩陣或矢量引擎在 CPU 上執行 AI 的芯片并不被視為AI加速器，因此這類服務器并不屬于“AI 服務器”。

無論如何，目前對 2027 年 AI 服務器收入的預測可能太低，或者對 2027 年整體服務器收入的預測太高，或者兩者兼而有之。The next platform認為，到 2027 年，具有某種加速的 AI 服務器將占收入的一半以下。

編輯：芯智訊-浪客劍 來源：The next platform