這個春節，改變芯片行業的三件大事

先進半導體設備危機四伏，PC芯片市場一片凋敝。

作者 |  ZeR0
編輯 |  漠影
這個春節假期，國內旅游和消費復蘇洶涌，電影院****房明顯好轉，多地景區門****售罄，文旅部測算全國超過3億人次國內旅游出游。一切似乎都在恢復生機，但芯片公司們的苦日子依然難捱。國內半導體公司仍面臨著科技鐵幕的嚴峻考驗。據外媒援引知情人士消息，日本、荷蘭準備加入美國的行列，限制中國獲得先進半導體設備。這三個國家恰恰是全球多數頂級半導體設備供應商的所在地，包括美國應用材料、美國泛林集團、美國科磊、日本東京電子、荷蘭阿斯麥等。美國芯片巨頭們亦在“渡劫”。一邊是綿延未絕的裁員潮，半導體設備龍頭泛林集團宣布裁員1300人；另一邊美國芯片巨頭英特爾交出一份“災難性”財報，創2016年以來季度營收最低水平，凈利潤同比下降92%，再度印證PC（個人電腦）市場的寒冬凜冽。在經濟衰退、需求疲軟、中美博弈未見緩和等多重壓力的沖擊波下，全球芯片公司都在重整旗鼓，厲兵秣馬，以伺未知之變。
01.傳日本、荷蘭將限制對華出口先進芯片設備

據外媒報道，美國時間周五，日本、荷蘭與美國的官員就對中國實施新的先進半導體設備供應限制措施進行了一場會談，或在月底前達成協議。消息人士稱，達成的協議可能不會立即公布。荷蘭將限制其光刻機巨頭阿斯麥（ASML）出售部分深紫外（DUV）光刻機，這或會影響一些制造先進芯片的生產線建設。日本亦將對尼康公司有類似的限制。對此，日本立法者警告稱中國也許會發起反擊，在中國開展業務的日本公司或遭受沖擊。阿斯麥首席執行官Peter Wennink在1月25日接受外媒采訪時也警告說，美國的這一行為可能會產生意想不到的后果，最終或促使中國成功開發出國產先進芯片制造設備技術。他認為出口管制將“造成一定程度的破壞”、“會影響我們所有人”。此前在2022年12月，我國已經通過法律手段發起反擊——通過世貿組織爭端解決機制，起訴美國對華芯片等產品濫施出口管制措施。我國商務部法條司負責人回應此事時談道：“我們希望美方放棄零和博弈思維，及時糾正錯誤做法，停止擾亂芯片等高科技產品貿易，維護中美正常經貿往來，維護全球芯片等重要產業鏈供應鏈穩定。”
02.裁員風暴席卷半導體設備大廠

受去年10月出臺的美國對華出口限制新規影響，下游的寒意已經侵襲美國半導體設備大廠。1月26日，全球最大的刻蝕設備供應商美國泛林集團宣布計劃裁員約1300人，約占其全球員工的7%，并裁掉了700名臨時工。泛林集團預計于裁員和設施削減的相關費用在1.5億~2.5億美元區間。根據財報，中國大陸地區歷來為泛林集團貢獻了最高的營收占比，但這一數字已經從前一季度的30%降至第四季度的24%。泛林集團此前曾測算美國出口管制新規的限制可能會導致公司2023財年的收入減少20~25億美元。

▲泛林集團2022財年第四季度收入地理分布

泛林集團總裁兼CEO Tim Archer在財報會議上透露說，2022年全球半導體設備需求約為950億美元，預計2023年半導體設備市場規模將降至約750億美元，降幅超過20%。Tim Archer稱過去25年從未經歷過存儲芯片客戶需求如此低迷的情況。泛林集團CFO Doug Bettinger預計2023年第一季度存儲芯片收入將大幅下降，其中NAND跌幅將大于DRAM。泛林集團的芯片制造商客戶正削減擴產計劃，推遲新工廠的建設，減少對現有設施的改進，并降低產能利用率來清庫存。除了泛林集團外，英特爾也正在推進裁員。
據外媒報道，根據英特爾提交給加州就業發展局的文件，英特爾將從1月31日起在總部所在地加州圣克拉拉市的辦公室裁員201人，這一數字高于去年12月報告的90個崗位。
英特爾還增加了在加州一個研發園區的裁員數量，在從1月31日起裁撤111個崗位的基礎上，另有167人將于3月15日被裁。預計裁員數量還會增加。
03.英特爾交出慘淡財報節衣縮食應對PC寒冬

1月27日，美國芯片巨頭英特爾交出一份并不好看的年終成績，第四季度營收為140億美元，同比下降28%；凈利潤為4億美元，同比下降92%。其2022年全年營收為631億美元，同比下降16%。英特爾對2023年第一季度的預測也不樂觀，預計營收為105~115億美元，下限已是2010年以來最低水平；毛利率將降至39%，比上年同期下降了14.1個百分點。“災難性”財報出爐后，美國時間周五，英特爾市值蒸發了約80億美元，最新市值1162億美元。

▲英特爾公布第四季度財報前后股價變化

分業務來看，2022財年第四季度，英特爾的三大收入支柱客戶端計算事業部（CCG）、數據中心和人工智能事業部（DCAI）、網絡與邊緣事業部的營收均同比下滑。其中在需求疲軟與大量庫存的沖擊下，英特爾PC業務第四季度營收66億美元，同比降低36%。這種糟糕的市場前景不僅影響到英特爾，也令AMD、英偉達此前的季度業績愁云慘淡。國際市研機構IDC在今年1月10日發布的報告中寫道，2022年第四季度，全球PC市場出貨量共6720萬臺，同比下降28.1%。同時，英特爾還需應對數據中心業務增長放緩的陣痛。其數據中心及人工智能業務第四季度營收為43億美元，同比降低33%。英特爾CFO David Zinsner在財報會議上透露說，考慮到宏觀經濟逆風，英特爾預計2023年第一季度客戶會加快去庫存腳步，這將沖擊PC、人工智能及數據中心等業務。其網絡和邊緣業務第四季度營收為21億美元，同比略低1%。英特爾還打算未來不再投資Tofino網絡交換機芯片產品，專注于服務現有客戶與現存產品。RISC-V Pathfinder項目也被砍掉，不再發布新版本或修復Bug。值得關注的是，自基辛格2021年擔任英特爾CEO至今，英特爾已經關閉或賣掉了RealSense深度攝像頭、基帶芯片、NAND閃存、傲騰內存、無人機等多個業務。基辛格在財報會議上稱，關閉產品線之舉已經為英特爾削減了超過15億美元支出。

▲英特爾2022年第四季度營收按業務分布情況

三個營收貢獻相對較小的業務中，加速計算系統與圖形事業部（AXG）的GPU業務的拆分仍在推進，英特爾計劃將消費級顯卡部分并入客戶端計算事業部，將數據中心級GPU并入數據中心和人工智能事業部。去年成功上市的自動駕駛子公司Mobileye和還在起步階段的代工服務業務（IFS）雖說營收占比較低，但最新季度和全年營收都穩住了增長態勢。根據財報會議，英特爾計劃2023年削減30億美元的成本，并宣布從2023年1月開始將部分生產設備的折舊年限從5年提高至8年，這一變動或對英特爾的毛利起到提振作用。
04.結語

進入2023年，在世界經濟增速下行、高通脹、消費電子需求下滑庫存積壓的背景下，全球芯片公司短期內仍會承壓前行。而盡快走出陣痛期，離不開全球半導體供應鏈的合作。近年來，美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，不斷擾亂國際經貿秩序和破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，甚至意圖拉攏或施壓盟國來阻礙芯片等產品的正常國際貿易。這一系列行為，已經令國內半導體從業者不再心存幻想，也令實現自主可控的意志更加堅定。2022年的艱難時期已經過去，新的一年希望叢生，隨著消費復蘇和庫存調整完成，強化本土半導體供應鏈和加強前沿創新與基礎研發的主線進程將繼續提速。來源：路透社，彭博社，華爾街日報

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