尚德施正榮反思光伏泡沫 太陽能產業迎來清算時刻

　　囚徒困境

　　在過去，中國太陽能產業的幻象可以看作是由以下幾個泡沫組成：多晶硅價格、產能過剩和資本市場泡沫等。隨著金融危機破壞力的進一步加深，這些泡沫破裂后所造成的打擊已顯而易見，整個行業幾乎遭遇滅頂之災。

　　以上游多晶硅為例，過去幾年中，出于對暴利的追求，多晶硅投資異常火熱，即使在技術和人才都不完善的情況下，國內企業也敢于投資萬噸以上的多晶硅。截至2009年初，河南、四川、浙江、江蘇等20多個省已經有數十個項目投產或處于建設中，總產能在15萬噸以上，倘若這些產能全部實現，相當于全球多晶硅年需求量的三倍。

　　這直接帶來了全球多晶硅產能的嚴重過剩，為多晶硅價格2008年超乎想象的暴跌提供了誘因。這些企業里，有的根本沒有經過政府審批，有的帶來了環境污染，有的則因金融危機正身臨困境，有的還在繼續忙著達產。

　　不管怎樣，這些色彩斑斕的中國企業讓一直平靜、冷寂的光伏產業熱鬧非凡，它們以驚人的速度，攪盡腦汁利用國外的設備、原料和技術生產出多晶硅、電池片和組件，又把其中90%以上的產品出口到國外，從而獲取財富。

　　2001年施回國創業時，中國光伏電池產量僅為3兆瓦，2007年中國光伏電池的產量已經達到1088兆瓦，居世界第一，6年增長了300倍。從某種程度上說，這是一個難以解決的囚徒困境：出于生存和降低成本的需要，眾多太陽能企業都把規模為王奉為圭臬;而大肆擴大產能的結果，卻使得任何參與者都必須支付極高成本、忍受更低的利潤率以獲取市場占有率。“很多同行純粹是想以規模取勝。這個行業是需要規模，我們也在擴大規模，但這個市場還無法容納這么大的規模，必須等待機會。”施承認。

　　觀察全球光伏產業最近七八年的變化，可以發現一個有趣的現象。盡管太陽能光伏日益得到各國政府的支持，商業應用也越來越廣泛，但在國外，這個市場的主要參與者一直沒有變化，依然是日本夏普、德國Q-CELLS、MEMC等人們熟知的企業。

　　但在中國，卻是越來越多的新面孔蜂擁而至這一新興產業。其中既有無錫尚德、賽維LDK等中下游企業，也包括無數的多晶硅生產企業。金融危機爆發前，中國太陽能光伏產品制造商達到上千家。以江蘇省為例，距離無錫尚德幾百公里范圍內，就有林洋新能源、常州天合、南京中電光伏、CSI阿特斯等頗為知名的光伏企業，中小型光伏企業更是數不勝數。

　　但由此造成的后果是，中國太陽能產業現在仍然處于支離破碎的分散狀態，而且競爭激烈。“我們是被一群狼圍住，獵頭挖人的電話經常直接打到我們的車間。”施正榮說，有很多光伏企業根本沒有技術，不了解這個行業，便四處竊取技術和人才。而競爭對手之間的爭相擴產幾乎成為一場“軍備競賽”。

　　為了減少惡性競爭，施正榮一度希望建立一個光伏產業的聯盟。但他沮喪地發現，這很難辦到，有一些企業并不愿意買施的賬，拒絕合作。在海外市場競相壓價的結果，導致行業利潤日趨微薄。同時，仿冒尚德產品的假貨也在市場上出現，為此，兩年前，尚德專門成立了打假辦。

　　“光伏泡沫就是中國人自己給炒起來的。”施正榮說。這種泡沫主要表現在多晶硅的高價格和大規模建設，中國上馬了那么多電池片和組件生產企業，對多晶硅的需求暴增，導致其價格從每千克幾十元一直飛漲到500美元以上。

　　施正榮表示，這個寒冬中是否會有一大批光伏企業死掉，取決于這個寒冬有多長，但許多小企業不可避免地將進入歷史，光伏行業將越來越追求品牌、技術與可持續發展。

　　在施正榮看來，另一個越吹越大的新泡沫是薄膜太陽能。“薄膜太陽能絕對是泡沫，要分析都是誰在炒薄膜概念?這里面有行業領袖和行業專家嗎?”施正榮說，他自己搞薄膜搞了一輩子，還沒有發現一種技術可以讓轉化率高于7%，何況現在硅原料價格下降這么快，薄膜太陽能并不具備什么競爭力。本刊獲知的最新消息是，賽維LDK董事長彭小峰此前在蘇州上馬的百仕德項目，原計劃在今年底達到1GW的薄膜太陽能產能，現在則傳出規模已縮減至20%。