太陽能產業混亂擴張陷入困境 拓展下游業務成焦點

　　新的競爭焦點

　　供給過剩以及原材料多晶硅不再緊缺的局面還給光伏制造商帶來了其他的影響，那就是改變了他們的競爭焦點。由于只依靠規模經濟來獲得競爭優勢的機會正在收縮，光伏企業已開始尋求新的途徑來擊敗競爭對手。

　　發展下游產業，垂直整合就是途徑之一，具體不僅包括提供設計、采購、施工和與電網連接等工程服務，還包括融資和長期維護。德意志銀行2008年5月發布的一份報告指出，全套系統解決方案提供商是最安全的業務模式，它可以抵御供給過剩造成的利潤萎縮。天合光能CEO高紀凡也認為，“出售能源而非組件和系統才能帶來最佳的長期回報。”即使不直接投資修建太陽能光伏電站，擴大業務、提供全套太陽能EPC(設計-采購-施工)服務也能帶來豐厚的利潤。中電光伏首席技術官趙建華指出，“把光伏系統搬上房頂與購買系統的成本幾乎是相當的。”

　　拓展下游業務不僅引起了大企業的注意，也吸引了投資者的眼光。2008年初，中國環境基金(China Environment Fund)合伙人、已投資三家太陽能企業的張立輝開始大力推廣這種新的業務模式，因為他相信在多晶硅的供給非常充分的情況下，拓展下游業務具有重要意義。他說，“一旦原材料不再短缺，光伏市場就會立刻變成買方市場，屆時競爭的焦點就是爭奪終端客戶。”成為整體解決方案供應商可以增強制造商的競爭力。

　　部分國內企業已經開始變身。南京光伏企業中盛光電(ET Solar Group)進入張立輝的眼簾，隨后該公司從中國環境基金獲得2000萬美元的資金。2008年年中，中盛光電在德國成立一家名為ET Solutions AG的子公司，成為系統整體方案提供商。2008年12月，中盛光電與瓦特納集團簽訂一份總額達2億歐元的合約，為其安裝太陽能系統。瓦特納集團是一支封閉式能源與基礎設施基金的德國發起人。

　　中盛光電副總裁兼首席銷售官佘海峰(Dennis She)認為，公司的優勢在于同時精通制造與EPC知識。項目在中國動工，加上中國工人參與施工可以降低項目成本。另外公司還通過合作伙伴提供融資服務。

　　其他一些大公司也在虎視眈眈地盯著中盛光電。尚德電力已宣稱將向整體解決方案供應商進軍，并在去年年底與MMA Renewable Ventures和第三方融資伙伴合資成立雙子太陽能發展公司(Gemini Solar Development Company，簡稱Gemini Solar)，旨在開發10兆瓦以上的項目并為項目提供融資，以抓住美國市場對大規模太陽能項目日益增長的需求機遇。

　　小光伏公司在向下游業務進軍的過程中肯定會遭遇困難，但即使是大公司也感受到強大的阻力。中國的勞動力或許很廉價，但要維持在歐洲的員工隊伍可不便宜。而這點非常重要，因為08%的需求是來自海外市場。佘海峰說，“ET Solutions AG業務總監的薪水相當于公司總部所有市場部員工的成本總和。”管理一支國際化的團隊對于中國的企業而言還是新事物。還有的風險就是ET這樣的海外子公司可能會和母公司爭搶客戶。

　　積極拓展國內市場

　　中國的光伏企業一邊進軍美國市場，實施新的業務戰略，一邊不斷游說中國政府加大國內的太陽能技術推廣力度。吳小鈺指出，迄今為止中國已安裝的太陽能光伏設施只有130兆瓦左右，因為太陽能發電的成本遠高于傳統能源，尤其是煤。據說政府比較青睞的是最具成本效益比的風力和核能發電。

　　但現在還有扭轉局勢的機會。雖然現在太陽能發電成本還不太可能快速降至與傳統發電成本相當，但實際上太陽能發電只要與高峰電價相當就會非常合算。尚德電力董事長兼CEO施正榮等行業領導認為，到2012年太陽能發電成本會下降至傳統發電成本，即每千瓦小時一元錢的價位。

　　吳小鈺指出，“隨著組件價格、硅價格的降低以及技術的不斷改進，我認為這個目標是可以實現的。”她說在美國的某些地方已經出現每千瓦小時0.2美元的太陽能。但她也特別指出，一元錢的太陽能要到2012年才能在中國的部分地區出現。

　　據Solar Plaza據測，“在那之后光伏產業將再次騰飛，不再依靠補貼或受補貼項目的制約。這樣光伏產業可能涌現出始料未及的增長機遇，甚至出現供不應求的局面。”

　　中國政府即使也在為國內光伏產業的困境感到惋惜，但它也注意到這里面可能蘊含的機遇。吳小鈺說，“我們認為政府確實應該采取措施來拯救這些企業。”太陽能產業可以解決許多就業問題，政府不會容忍這樣的“綠色”行業就此沒落。

　　隨著太陽能價格的下降，政府似乎已經開始探測國內市場的潛力。在甘肅敦煌10兆瓦的太陽能電廠項目中，政府實施了首個特許權招標流程。這個項目也是國內迄今為止最大的太陽能項目，同時政府將為太陽能發電與當地煤炭發電之間的差價提供補貼。到二月底，50家國內外開發商已經表示要參與競標。競標將于3月30日結束。這個項目不僅可以加快實現國家到2010年實現300兆瓦發電能力的目標(雖然這個目標有些保守)，同時也能掂量出潛在市場的規模以及所需的資金多少。另外其他幾家太陽能發電廠也在規劃當中。

　　除中國外其他國家的政府扶持力度依然不減。不僅傳統市場如此，希臘和東歐等新興市場亦不例外。促使太陽能產業發展的基本因素，譬如環境問題和能源安全問題依然存在。雖然部分光伏企業在這場危機中跌倒，但太陽能價格的下降也給能夠捱過這個寒冬的企業打開了一個廣闊的新天地。雖然火焰有些微弱，但我們相信太陽這顆星并沒有隕落。