世界半導體業轉移大方向

據報道，今年世界經濟發展將不如去年，增長率將從4.6%下降到3.4%。又據WSTS的最新預測，今明兩年世界半導體市場的增長率都調低了。2007年從去年10月預測增長8.5%，驟然下調到略增2.5%，市場值隨之從2679億美元后退到2535億美元；2008年則從12.1%下調到10%，達2792億美元，與原預測的3003億美元(突破3000億美元大關)差了200多億美元(圖1)。2007年正是足球世界杯賽和奧林匹克運動會的半導體特需供應的空檔年，迎來了調整的局面。此外DRAM供給過剩，價格下降也是原因之一。事實上，Gartner和iSuppli兩家著名市場的調研公司也都已調低了預測的市場增長率。

圖1 世界半導體市場的發展

從較長時期看，2010~12年間世界經濟將趨軟化，半導體業也會跟著鈍化，少有2位數的增長。世界半導體市場在2000年以前的50年間年平均增長率達13%，而2000~15年半預計已只有6%(圖2)。

圖2 世界經濟與半導體市場未來發展

半導體應用轉移

半導體的應用正在擺脫主要依靠PC的模式而走向多種經營而以消費電子為主流的趨勢。今天，半導體的主要應用包括PC、平板電視、汽車、移動電話和數碼相機5大類。

今年1月Microsoft公司開始上市Windows Vista新操作系統，這離上一次新操作系統WindowsXP的問世已有5年之久，人們抱以很大的期待，但也不無疑慮。為了充分發揮Vista的多媒體功能，高端機必需要2個以上的CPU，DRAM的存儲容量也要翻番，達到1GB。高端機的需求主要發生在市場已經成熟的經濟發達國家，中國、印度、俄羅斯等新興市場的大多需求，還依然是普及品。據IDC市場調研公司預測，今年世界PC市場將比去年增長11%，達2.53億臺，預期2009年可望突破3億臺，2005~09年的年均增長率達到10%，需知里面多數是普及機，甚至所謂“百(美)元”機，銷售量和值是不成正比例的。

圖3 世界PC市場

汽車電子是近年半導體廠商計劃擴大事業的重要目標之一。從汽車AV、汽車導航到防爆制動、發動機控制、輪胎測壓等產品日益增多，電子產品在汽車成本中的比重將從2005年的占20%提升到2015年40%。據報道，其中相對半導體需求2006年為183億美元，占世界半導體市場10.5%。與此同時，世界汽車生產也在增加，將從2006年的6960萬輛增加到2012年的7970萬輛，年均增長率2.3%，可知汽車用半導體前途良好。

圖4 世界汽車生產

日本廠商對汽車電子業表示出很大的積極性。NEC為增強企業體質，作了業務調整，今后將集中經營汽車電子和數字家電，并計劃1年內配置400名科研人員，從事專門研發，公司目標是成為車用微控制器世界第一家。日立公司不久前成立了“汽車系統事業集團”，將融合環境、安全、信息各系統為ITS(智能運輸系統)，2010年經營規模達到1萬億日元。

富士通也將汽車電子作為它半導體器件事業的重點戰略而重組擴大。產品以Flash Microcomputer為主，用于家電、工業、數字電視各領域，今年初累計產量已達2.5億個。

移動電話從歐洲、北美、遠東向印度、南美、特別是非洲擴展，正走向世界普及時期，迎向年銷10億部的時代。今后隨著BRICs(巴西、俄羅斯、印度、中國)人口眾多的新興經濟市場的發展，移動電話還將繼續擴大，預計今年將續增近10%，達到11.2億部(表1)，市場增長最大的是50美元以下的2.5G單功能手機。半導體各公司除追求移動電話低成本解決方案以外，以日本為代表還正加速發展3G高端產品。TI公司針對高低兩端手機應用，發表了采用65nm工藝的Processor2系列，去年已有樣品供貨，2008年將增加供應高端機用OMAP3系列兩種新產品—OMAP3420和3410。

日本著名評論家牧本次生最近撰文說，“世界半導體產業應用市場正以PC為中心逐漸向著數字消費電子和汽車電子領域轉移。從地區看，日美兩強時代也正朝著突顯亞洲的格局變化。隨著微細化的進展，IDM(集成器件制造商)的生產體制將難于維持，經營模式有必要改變?！比毡玖硪蝗蚓W絡電子產業評論家武野泰彥更明確指出：半導體產業正在發生經營范示的變化(Paradigm Shift)—半導體應用市場正從PC轉向數字家電。

這種變化我們首先可從半導體業3大產品門類的消長中看到根據WSTS的統計數據，2005年微芯片的銷售比上年下降了9個百分點，僅增8%，達547億美元，2006年又續減1%，為542億美元，另一方面，2005年邏輯電路比上年激增16.4%，達577億美元，一舉超過微芯片，打破了微芯片的10年統治地位。存儲器2006年也大幅增長17.3%，達569億美元，同樣超過了微芯片(圖5)，而且存儲器的影響正日見增大，有再輝煌之勢。

圖5 半導體主要產品市場的發展

其次看公司的變化，一向生產微處理器供應PC的Intel公司，雖然它微處理器的世界市場占有率從2000年的82%下降到了2006年的78%。依然是君臨天下，無人可敵，但它同期的營收僅增加了5%，而世界第1大DRAM公司——韓國三星公司，同期營收卻翻了一番，且已成緊隨Intel之后的世界第2大半導體公司(表2)。

綜觀世界電子產品市場，當前最活躍的應屬消費電子產品無疑。據日本電子信息技術協會最近發表的世界主要消費電子產品的2011年預測，2006~11年間增長最快的是LCD TV(年均增長率23.4%—下同)，其次是PDP TV(18.6%)，分別達到1.06億臺和2277萬臺。其間特別是北京奧運會將進一步加速平板電視的普及，加上大型化、高清化和低價格化的發展，平板電視機將從2006年的4683萬臺，增長到2011年的1.29億臺，占當年2億臺彩電市場的64.5%。而CRT TV同期將以平均每年10%的速度遞減，屆時將降到6800萬臺，已僅占彩電市場的34%，凸現衰頹之勢。同期汽車電子用產品包括汽車DVD和汽車導航系統，年均增長率分別為14%和9%，堪稱良好(表3、圖6)。

圖6 2006~11年世界主要消費電子產品的年均增長率

又據報道，2006年消費電子和汽車電子用半導體為254億美元和183億美元，分別占半導體市場的14.5%和10.5%，預計今后將繼續迅速擴大。DVD播放機將減少，而錄放機將以日、歐市場為主不斷擴大，DVD總量將從2006年的1.1億臺增加到2011年的1.2億臺。同期汽車導航系統將從742萬臺提升到1152萬臺。數字音頻播放機因從2009年開始向移動電話轉移而放慢速度，將從2006年的9633萬個略增到2011年的1.28億個。

另一種半導體向消費電子應用的轉移方向著眼于內容(contents)產業的發展。所謂內容是指互聯網和廣播用的音像軟件和游戲軟件等。電子設備和半導體需求自然與廣大用戶利用內容有關。人類正邁向知識社會，內容業發展迅速并受到日益的關注。應用內容的終端設備涉及電子領域消費電子、計算機、通信甚至汽車電子各大門類。當然，消費電子應用最多而首當其沖。例如，Apple公司的MP3音頻播放機平臺iPod的非凡成功，就是通過下載音樂而來，且由此推動了NAND flash的快速發展，也使Apple在創始人喬布斯回歸領導后得到中興。消費電子無非AV(音視頻)產品，iPod屬A，最近報道Apple又推出了電視機，進入市場。Apple是從計算機起家的，為迎合時代前進，相繼進擊AV領域，并頗有建樹，實證消費電子欲稱王的趨勢。據報道，2004年世界內容產業規模已達到5萬億美元，超過當年世界半導體產業(2130億美元)20倍以上。世界內容產業電子工業和半導體業的關系如圖7所示。

圖7 世界內容產業和半導體產業

圖8是各個年代“微笑曲線”的變化發展，“微笑曲線”表示產品價值鏈的變化。一般是在兩端翹起部分的產品價值大，利潤高，中間部分產品的價值和利潤小。圖8告訴我們，上世紀90年代走紅的產品是軟件和材料，而未來被看好的產品則是內容和納米材料。Microsoft公司的長盛，Google公司的興起正代表著這樣的發展。

圖8 微笑曲線的發展

至于半導體技術的發展，向來只有一條路線，即沿著Moore(摩爾)定律不斷微細化，稱做“More  Moore”，而2005年版的ITRS(國際半導體技術發展路線圖)卻畫出了第2條發展路線，即“More than Moore”，表示多樣化，也就是微細化要與其他各應用技術相結合發展，已不能只是一根筋思考問題了(圖9)。仔細觀察此圖，半導體的發展將和消費電子相伴而行無疑。

圖9 “More  Moore”和“More than Moore”

適者生存

半導體業在變化，半導體廠商也必須隨之改轍易途。當前做得最為成功的企業是TI，公司領導勇于經營改革，從一家多元化經營企業變身為以DSP為主的應用解決方案企業。公司面向移動電話OMAP平臺上所用應用處理器和基帶處理器所謂中樞器件，在世界市場上已占有70%的份額。TI在世界10大半導體公司中的地位不斷上升，中興之勢，有目共睹。Wintel時代告終，MPU的不振，迎來了DRAM的復蘇，在這變化中三星公司順勢而起，地位日隆，近幾年已穩居世界10大半導體公司次席。為了更好地生存，獲得更高的利潤，今后半導體業界的并購勢所難免，傳言荷蘭NXP Semiconductors公司和美國Freescale公司有合并之說。有人說，今天半導體公司成功經營之招有三：一是開拓新市場，二是掠奪對手市場，三是干脆購并對手。