車(chē)載支付和 ETC 市場(chǎng)回顧

車(chē)載支付與ETC研究：車(chē)載支付三大應(yīng)用場(chǎng)景分析

車(chē)內(nèi)支付是指用戶(hù)在車(chē)內(nèi)選擇和購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)，并在車(chē)內(nèi)完成支付。應(yīng)用場(chǎng)景主要分為功能訂閱、車(chē)載購(gòu)物、車(chē)載ETC三大類(lèi)。

函數(shù)訂閱：用戶(hù)可通過(guò) IVI 購(gòu)買(mǎi)座椅加熱、泊車(chē)輔助、標(biāo)志識(shí)別、變道預(yù)警等功能包。

車(chē)內(nèi)購(gòu)物：用戶(hù)通過(guò) IVI 從汽車(chē)商城購(gòu)買(mǎi)或支付停車(chē)、加油、充電、洗車(chē)或道路/橋梁通行費(fèi)，或購(gòu)買(mǎi)電影、音樂(lè)、游戲等物品。

汽車(chē)ETC：ETC自動(dòng)支付高速公路通行費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等。

隨著汽車(chē)生態(tài)服務(wù)的多樣化、車(chē)載消費(fèi)入口的增加以及車(chē)載支付應(yīng)用場(chǎng)景的不斷擴(kuò)大，智能汽車(chē)有望成為繼手機(jī)之后的下一代“移動(dòng)錢(qián)包”。

1. 主機(jī)廠加強(qiáng)按需訂閱服務(wù)布局

隨著車(chē)載OTA能力的提升，智能汽車(chē)商業(yè)模式從傳統(tǒng)的新車(chē)銷(xiāo)售轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝布?軟件”相結(jié)合，功能訂閱成為主機(jī)廠布局的重要內(nèi)容。奧迪、寶馬、梅賽德斯-奔馳等紛紛推出豐富的訂閱套餐，拓展信息娛樂(lè)、ADAS、照明等場(chǎng)景的功能。

訂閱服務(wù)已成為 OEM 增加服務(wù)內(nèi)容和收入的重要途徑：
奧迪在 2024 年加快了“按需訂閱”服務(wù)的開(kāi)發(fā)和推出。2024 年 3 月，2025 款?yuàn)W迪 A3 在歐洲推出了訂閱模式，包括遠(yuǎn)光燈輔助、自適應(yīng)巡航控制和備受關(guān)注的雙區(qū)氣候控制等功能。
馬自達(dá)于 2024 年 9 月推出了 Mazda Connected Services。車(chē)主可以以 10 美元/月或 120 美元/年的價(jià)格享受遠(yuǎn)程無(wú)鑰匙進(jìn)入和車(chē)輛狀態(tài)報(bào)告等服務(wù)。
特斯拉表示，將于 2025 年第一季度在歐洲和中國(guó)推出其“全自動(dòng)駕駛”駕駛輔助產(chǎn)品。在中國(guó)的訂閱價(jià)格預(yù)計(jì)為 98 美元/月，或約 711 元/月。
通用汽車(chē)（General Motors）的一位高管周四表示，該公司的目標(biāo)是到2026年推出數(shù)十項(xiàng)新的收費(fèi)數(shù)字功能，以大幅增加其非汽車(chē)收入，其中包括一項(xiàng)使汽車(chē)能夠預(yù)測(cè)何時(shí)需要維護(hù)的功能。

目前，主機(jī)制造商的訂閱服務(wù)可以在 IVI 上購(gòu)買(mǎi)，用戶(hù)可以在 IVI 上查看訂閱服務(wù)并進(jìn)入支付界面。但在支付方式方面，主要通過(guò)手機(jī)掃描二維碼進(jìn)行支付，例如用戶(hù)在 AITO M9 的 IVI 上購(gòu)買(mǎi) ADS 的高級(jí)功能包，或者在 EXEED 凌云的 IVI 上續(xù)訂車(chē)載語(yǔ)音助手。

手機(jī)車(chē)載支付并不能真正實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)支付的閉環(huán)。為了打破這一僵局，OEM 推出了 IVI 原生支付系統(tǒng)。使用“Mercedes pay+”，Mercedes-Benz 客戶(hù)不需要手機(jī)，甚至不需要密碼。他們只需通過(guò)指紋識(shí)別即可購(gòu)買(mǎi)訂閱服務(wù)，例如訂購(gòu)具有更大轉(zhuǎn)向角的后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。

2. IVI 應(yīng)用商店將擴(kuò)大車(chē)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景

通過(guò)豐富的生態(tài)應(yīng)用，IVI 應(yīng)用商店不僅可以提升用戶(hù)的個(gè)性化和娛樂(lè)體驗(yàn)，還可以實(shí)現(xiàn)應(yīng)用生態(tài)的可擴(kuò)展性，拓展車(chē)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)和支付場(chǎng)景。

廣汽集團(tuán)公布基于應(yīng)用商店

的車(chē)載支付專(zhuān)利2024 年 4 月，廣汽集團(tuán)公布了一項(xiàng)車(chē)載應(yīng)用商店支付專(zhuān)利——“購(gòu)買(mǎi)車(chē)載商品的方法、裝置、電子設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)”。該專(zhuān)利確認(rèn)用戶(hù)信息和車(chē)輛信息，將訂單發(fā)送到支付云服務(wù)器，無(wú)需用戶(hù)掃描 IVI 上的二維碼即可完成扣款。

HARMAN Ignite Store 中的多個(gè)應(yīng)用程序支持車(chē)內(nèi)支付

2024 年 1 月，Harman 向 Harman Ignite Store 添加了 Harman Ignite Store 支付解決方案。由 Samsung Checkout 支持的產(chǎn)品與 OEM 錢(qián)包集成并支持多個(gè)支付服務(wù)提供商。Harman Ignite Store 允許 OEM 訪(fǎng)問(wèn) 70 多個(gè)應(yīng)用程序，包括：

ChargePoint 提供搜索充電站、充電和駕駛支付等服務(wù)。
Vector Unit 提供車(chē)載游戲，因此用戶(hù)可以直接在汽車(chē)顯示屏上玩“Beach Buggy Racing”等游戲。
Mavi：“Mavi OnMyWay”解決方案旨在為消費(fèi)者最喜歡的聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)的儀表板帶來(lái)安全、輕松、精心策劃的購(gòu)物體驗(yàn)。該解決方案可通過(guò) Harman Ignite Store 互聯(lián)車(chē)輛平臺(tái)在配備 Harman Ignite 的車(chē)輛中使用。它提供無(wú)縫的跨平臺(tái)（從家到汽車(chē)）零售體驗(yàn)。

3. AI 助手的擴(kuò)展功能拓寬了車(chē)載支付場(chǎng)景。

AI 助手與基礎(chǔ)模型的結(jié)合，增強(qiáng)了主動(dòng)交互能力和對(duì)車(chē)輛傳感器的感知，催生了大量的車(chē)載支付場(chǎng)景。車(chē)輛可以在用戶(hù)提出請(qǐng)求之前提前采取行動(dòng)。特別是在一些購(gòu)物場(chǎng)景中，車(chē)輛可以為用戶(hù)提供需求感知、選品、支付等全流程服務(wù)。

支付寶使用基礎(chǔ)模型，以純語(yǔ)音模式

提供車(chē)內(nèi)支付 2024 年 9 月，支付寶基于螞蟻百靈基礎(chǔ)模型推出了名為“知小寶”的汽車(chē)助手。通過(guò)對(duì)接支付寶生態(tài)，“知小包”可以通過(guò)純語(yǔ)音模式快速訂票、點(diǎn)餐、叫車(chē)等，還可以根據(jù)用戶(hù)的生活習(xí)慣、時(shí)間和地點(diǎn)給出個(gè)性化建議，例如可以自動(dòng)提醒用戶(hù)車(chē)輛電量不足，幫助用戶(hù)找到附近的停車(chē)場(chǎng)和充電站。此外，純語(yǔ)音智能訂購(gòu)和快遞也在計(jì)劃中。

總體而言，知小寶將依靠支付寶的數(shù)字駕駛艙能力來(lái)完成車(chē)內(nèi)支付。在支付流程方面，知小寶將基于支付寶賬戶(hù)系統(tǒng)與IVI系統(tǒng)對(duì)接。在支付場(chǎng)景方面，它將利用支付寶強(qiáng)大的服務(wù)體系，覆蓋超過(guò) 8000 項(xiàng)生活服務(wù)。在支付方式方面，知小寶將利用支付寶的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)免密支付、刷臉支付、聲紋支付等多種認(rèn)證方式。

截至 2024 年 9 月，支付寶已看到超過(guò) 10 億實(shí)名注冊(cè)用戶(hù)和超過(guò) 3 億輛車(chē)主，并認(rèn)證了超過(guò) 1 億輛汽車(chē)。支付寶與比亞迪、蔚來(lái)、一汽豐田、一汽紅旗、一汽奧迪、小鵬、廣汽本田、一汽大眾、沃爾沃等品牌開(kāi)展了深度合作。10 月中旬，支付寶負(fù)責(zé)人表示，自知小寶于 9 月初首次亮相以來(lái)，已有大量主機(jī)廠對(duì)知小寶表示興趣。

華為Celia主動(dòng)感知油位等數(shù)據(jù)，完成閉環(huán)支付

車(chē)載智能助手“Celia”的智能加油功能，不僅可以為車(chē)主提供一站式加油服務(wù)，無(wú)需下車(chē)、排隊(duì)，還可以主動(dòng)感知油位、車(chē)輛位置等數(shù)據(jù)， 并提供加油提醒→在線(xiàn)支付→一鍵開(kāi)具電子發(fā)票的閉環(huán)支付系統(tǒng)。

在駕駛過(guò)程中，Celia 會(huì)主動(dòng)感知油位和用戶(hù)的加油習(xí)慣。當(dāng)燃油油位較低時(shí)，會(huì)通知用戶(hù)剩余里程，并提醒用戶(hù)及時(shí)加油。當(dāng)用戶(hù)到達(dá)加油站時(shí)，Celia 會(huì)根據(jù)用戶(hù)的地理位置詢(xún)問(wèn)是否激活智能加油服務(wù)，讓用戶(hù)快速找到智能加油應(yīng)用。在加油繳費(fèi)過(guò)程中，用戶(hù)可以在IVI屏幕上選擇加油槍號(hào)和加油號(hào)，輸入加油金額并在線(xiàn)支付，一鍵獲取電子發(fā)票。
用戶(hù)在整個(gè)加油過(guò)程中無(wú)需下車(chē)，更加方便高效。同時(shí)，同一華為賬號(hào)下的加油服務(wù)將在 Celia 的建議下主動(dòng)推送到用戶(hù)的手機(jī)上，以便通過(guò)多個(gè)入口訪(fǎng)問(wèn)該服務(wù)。該功能目前在 AITO M7 上可用。

4. ETC充電場(chǎng)景不斷拓展，推出基于ETC的智能停車(chē)、智能加油、智能充電等服務(wù)。

ETC 是最早的車(chē)載支付場(chǎng)景。車(chē)輛信息識(shí)別和自動(dòng)扣款讓車(chē)主輕松支付，無(wú)需任何感情。在 ETC 相關(guān)策略的推動(dòng)下，ETC 用戶(hù)數(shù)量快速增長(zhǎng)。2023 年，ETC 在中國(guó)的滲透率達(dá)到 85% 以上。預(yù)計(jì) 90 年將超過(guò) 2024%。

ETC主要應(yīng)用于高速公路、多車(chē)道交通流（主要是城市道路收費(fèi)站、交通流向集中的橋梁和隧道）、智慧停車(chē)場(chǎng)三大場(chǎng)景。同時(shí)，ETC 進(jìn)一步蔓延到加油、充電、洗車(chē)等場(chǎng)景。以下公司已部署 ETC 業(yè)務(wù)。

欣聯(lián)科技基于 ETC 提供互聯(lián)網(wǎng)加油、智能停車(chē)、智能洗車(chē)等汽車(chē)綜合服務(wù)。

Trans Tech 推出了以“ETC+”為核心的智能交通衍生業(yè)務(wù)，如 ETC+充電+停車(chē)、ETC+智能停車(chē)、ETC+加油。

金溢科技將 ETC 應(yīng)用于智能交通領(lǐng)域，例如智能停車(chē)和無(wú)摩擦加油和充電支付。

自 2020 年以來(lái)，中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 （MIIT） 陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，要求 OEM 提供可選的 ETC 解決方案。
2020 年，工信部首次提出“ETC OEM”的概念，允許汽車(chē)在出廠前提前安裝 ETC 設(shè)備，車(chē)主在購(gòu)車(chē)時(shí)可以直接激活。
2020 年 4 月，工業(yè)和信息化部宣布，自 2021 年 1 月 1 日起，申請(qǐng)批準(zhǔn)的新車(chē)型應(yīng)配備使用直接供電的 ETC 設(shè)備。

隨后，蔚來(lái)、比亞迪等主機(jī)廠開(kāi)始推出OEM ETC設(shè)備。OEM ETC 設(shè)備不僅在布線(xiàn)方面更加簡(jiǎn)潔美觀，還可以與 IVI 深度融合，賦能更多 ETC 應(yīng)用場(chǎng)景。