汽車行業進入智能化“內卷”，汽車云市場增速維持高位

回顧過往，受益于車聯網、自動駕駛、車企出海進程的飛快發展，整個汽車行業在云端的支出快速增長。2023年，伴隨著生成式AI的火熱、特斯拉FSD的超預期、華為問界的大賣，汽車行業在“智能化”方面加速內卷。一是車企自動駕駛技術向“無高精地圖路線”升級，小鵬、問界、理想、蔚來等智能化領先的車企紛紛發布不依賴高精地圖的城區智駕方案，相比于“有高精地圖”路線對于云端的資源消耗量更大；二是大模型上車，新勢力甚至是傳統主機廠如吉利等均在自研車端大模型以提升消費者的體感，進一步加劇了云端的資源消耗量；三是部分車企開始在研發、生產、營銷、服務等環節全面探索大模型，雖然目前消耗的云端資源量較小，但是為汽車云市場提供了新的增長方向和成長潛力。

2023上半年，汽車行業已經在嚴控公有云支出的增長，加速建設私有云。但是在2023下半年，加速而來的智能化致使私有云的建設難以滿足客戶需求增長速度，汽車行業不得不增加在公有云端的支出，公有云基礎設施市場同比增速仍維持在高位（55.1%），市場規模達20.55億元人民幣；主機廠在有條件的情況下，基于存算分離的架構，逐步將工作負載遷往私有云，汽車科技企業自動駕駛向L3級下探，在現有公有云算力足夠滿足需求的情況下，也在積極探索私有云的構建，私有云基礎設施市場保持快速增長，同比增長26.7%，市場規模達11.05億元人民幣。

市場格局方面，國內汽車云四大巨頭——華為云、阿里云、騰訊云、百度智能云，已經獲得業界的普遍認可，在客戶進入基礎設施整合階段，他們的市場份額占比持續快速提升。公有云基礎設施市場份額繼續向寡頭集中，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、AWS合計份額達92.9% ，同比提升2.9pp；私有云基礎設施Top 5服務商合計份額同比提升1pp，份額占比合計達61.4%。

2023下半年，自動駕駛研發及車聯網成為解決方案市場最重要的增收來源，合計市場份額占比解決方案整體市場已經超過60%。其中，自動駕駛研發解決方案市場同比增長62.9%，市場規模達8.06億元人民幣，占整體市場36.8%；車載物聯網解決方案市場同比增長33.7%，市場規模達5.29億元人民幣，占整體市場24.1% 。業務系統云化解決方案市場在汽車行業嚴控支出、車企數字化轉型逐步邁入成熟、云廠商進入價格戰的情況下，增長不及預期；車路協同及其他出行服務解決方案市場受限于宏觀經濟環境、以及車路協同政策法規尚處于探索期，市場增長亦不及預期。

競爭格局方面，阿里云在業務系統云化解決方案市場、華為云在車載物聯網解決方案市場、百度智能云在自動駕駛開發解決方案市場、騰訊云在車路協同及其他出行服務解決方案領域，繼續各自處于龍頭位置。