智能化拐點提前,汽車云市場逆勢高速增長

回顧2023上半年，一季度汽車消費景氣度不足，更加內卷的行業環境導致汽車產業面臨經營困境，隨著云計算成為客戶重要的成本開支，客戶在今年開始有意識的控制云用量的增長。二季度，特斯拉自動駕駛在國外的落地效果及商用化進程遠超預期，行業共識智能化拐點提前到來，國內車企更加迫切的推進“智能化”進程，對于云計算的需求急劇上升。同時，伴隨銷量的回暖，聯網車輛快速增加，云上的數據快速增長，客戶對于云的剛需性擴容成為支撐汽車云市場快速增長的堅實力量。受益于過往扎實的網聯化、數字化基礎，汽車行業正在全方位探索生成式AI的場景化落地，例如利用大模型進行復雜的仿真和測試、基于座艙的人機互動體驗改善、高度個性化的市場營銷等，為汽車云市場的增長提供了新的方向。

2023上半年，汽車行業開始嘗試建設私有云來減輕云開支快速增長的壓力。私有云基礎設施增長加速，2023上半年，私有云基礎設施同比增長28.4%（2022H2同比增長22.1%），市場規模達10.3億元人民幣。公有云基礎設施市場同比增速階段性下滑，但發展好于預期，在客戶有意識的控制云支出增長速度的情況下，同比增速仍維持在高位（51.8%），市場規模達15.4億元人民幣，聯網車輛增長帶來公有云的快速擴容，同時，基于公有云的合規基礎設施爆發增長，由于合規的復雜性，過往基于私有云的合規方案給客戶帶來了更多困擾，客戶更希望供應商提供基于公有云的“一站式”解決方案，以將精力聚焦在核心業務上。

市場格局方面，公有云基礎設施市場份額繼續向寡頭集中，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、AWS合計份額達90.2% ，同比提升5pp；私有云基礎設施Top 5服務商總計市場份額略有下滑，同比下降0.7pp，份額占比合計達59.3%。

2023上半年，自動駕駛研發及車聯網成為解決方案市場最重要的增收來源。業務系統云化解決方案市場增速趨于穩定，自動駕駛研發及車載物聯網解決方案市場增速仍維持在高位，合計市場份額占比解決方案整體市場超過50%。自動駕駛研發解決方案市場同比增長64.6%，市場規模達5.74億元人民幣，占比整體市場29.4%；車載物聯網解決方案市場同比增長35.0%，市場規模達4.35億元人民幣，占比整體市場22.3% 。

競爭格局方面，阿里云在業務系統云化解決方案市場、華為云在車載物聯網解決方案市場、百度智能云在自動駕駛開發解決方案市場、騰訊云在車路協同及其他出行服務解決方案領域，繼續處于龍頭位置，位居第一。