中韓面板大戰一觸即發 京東方或將為“領頭羊”

　　近日，據數據顯示，京東方(BOE)在2017第三季度以21.7%的市占率奪得全球大尺寸(大于9英寸)面板市場第一，而LG Display、群創光電、友達光電以及三星電子則屈居其后，彰顯了全球面板產業格局的新氣象。

　　在2015年至2016年之間，LG Display和三星電子憑借液晶LCD屏的強勢市場，穩居第一與第二。隨著OLED屏的出現，其憑借廣色域、高反應速度、高對比度、省電以及可彎曲等獨特的優點，未來有望進一步取代LCD面板。為此，作為曾經的面板市場的巨頭，LG Display則將更多的精力投入到了OLED面板領域，而此時的京東方才開始慢慢崛起……

　　大尺寸領域OLED之戰

　　自OLED風暴來襲之后，LCD面板市場紅利持續走低。三星與LG Display加速調整投資布局，2016年下半年至今，LG Display陸續停產3.5代線P2工廠以及5代線的P4工廠。預計在2017年年底前，4代線P3工廠也將關閉。另一方面，LG Display減少中小尺寸LCD面板供應，擴大了OLED面板的投資與生產，故2015-2016年市占比出現穩定狀態。

　　事實上，早期的LG Display與三星還有一場“OLED廝殺”之戰。在2014年之前，LG Display一直緊隨三星身后，在OLED技術剛興起之際，三星雖然明白OLED技術的優勢，但由于當時LCD面板仍為市場主流，推廣OLED技術則需要很長時間的適應期。而在此時，LG則反其道而行之，隨即加大了OLED的投入，并于2015年推出了更輕薄曲面的OLED電視產品。其結果顯而易見，LG Display超越了三星，一躍成為全球最大的大尺寸OLED面板供應商。

　　從2015-2016全球液晶電視面板出貨量的數據中可以看出，LG Display以20.6%的市占比穩居第一，而三星與群創光電的市占比則略有下降。其中，由于產能不斷擴充，京東方以及華星光電的增長非常明顯。

　　2015-2016年全球液晶電視面板出貨量市占比

　　錯失良機的三星與緩緩崛起的京東方

　　在這之后，錯失良機的三星開始改變投資戰略，將目光轉向中小尺寸OLED面板市場，并不斷開設新的OLED產線以擴大產能。在多年的努力下，三星在中小尺寸OLED面板市場中幾乎壟斷了近90%的市場份額。2016年，三星由于制程改造良率以及關閉7代線的影響，雖然其市占比略有下降，但仍舊取得了全球第二的成績。

　　2016年，在OLED面板如火如荼的發展中，蘋果計劃采用柔性屏的消息一經傳出，一股跟風潮也隨之涌來。據數據統計，不到一年的時間，OLED面板在手機市場的滲透率已增長幾倍之多。

　　在國內市場方面，液晶面板產業鏈不斷完善，產能開始大幅釋放。在大尺寸方面，京東方終于迎來逆襲。在2017年第三季度中，京東方憑借21.7%的市占率，斬獲大尺寸面板市場第一。主要原因包括：其一，筆記本電腦、電視等領域對于大尺寸顯示屏需求的增長;其二，福州8.5代產線和多條高世代線的滿產滿銷;其三，產能釋放強勁以及穩定的規模化生產能力。

　　2017第三季度全球前五企業大尺寸面板市占比

　　電視面板市場尺寸走向趨勢

　　通過對2015-2016年全球液晶電視面板各尺寸出貨量數據統計發現，32寸OLED面板出貨量持續走低，48寸以上的OLED面板出貨量則略有提升，這似乎也意味著全球大尺寸的面板需求有上升趨勢。

　　2015年全球液晶電視面板尺寸市占比

　　2016年全球液晶電視面板尺寸市占比

　　據業內人士預估，2017年全球大尺寸面板出貨面積年成長約3.8%。同時，由于三星7.5代線以及LG Display部分生產線產能轉為OLED的原因，致使2017年全球大尺寸面板出現供不應求的趨勢。

　　事實上，全球大尺寸面板產能吃緊的狀況在2017年第二季度已有苗頭。相比往年，第二季度當為淡季，但在今年，40-45尺寸段面板由于前期價格上漲過快以及產能下降的影響，相關產品進入了虧損狀態，而65寸面板卻出現了極為罕見的高速增長，綜合來看，第二季度出現了淡季不淡的現象。

　　小結：

　　受惠于電視、筆記本電腦等領域對于大尺寸面板的強勁需求，大尺寸面板或將呈現短暫的峰值增長。同時，受SDP斷供的持續影響及在獲利的促使下，65寸面板市場仍有增長空間。