機遇與挑戰：中國液晶面板開始“大躍進”

　　專業顯示器市調機構DisplaySearch調查，2013年第4季中國大陸8代液晶面板產能占全球19%，2015年第4季達39%，兩年內大幅成長。

　　DisplaySearch評估，2013韓國8代線面板產能占全球60%，2015年下降至46%，韓國和中國大陸的8代產能合計占全球的85%。2013年第4季臺灣8代線面板產能占全球12%，2015年第4季下降至8%。

　　隨著中國大陸大量建造8代液晶面板廠，市場不禁猜測，2015年中國大陸是否會超越臺灣、日本、韓國，成為全球最大的8代液晶面板產能地區。

　　DisplaySearch分析，目前韓國擁有全球最大的液晶面板8代線產能，即便中國大陸8代線產能成長快速，2015年韓國仍將維持8代線產能領先地位。

　　至于韓廠保持領先的主因，DisplaySearch指出，由三星、LG顯示建造的8代液晶面板工廠產能巨大，且產品多樣化;近年中國大陸積極興建8代廠，速度驚人，但仍處于產業早期階段，且單一工廠產能相對較小。

　　DisplaySearch調查，中國大陸8代線面板產能持續成長，將從2013年第4季的每月25萬片，上升至2015年第4季的每月67萬片。意味兩年內，中國大陸8代線產能提高超過1.6倍，應是薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)產業史上最大的產能增長。

　　中國大陸8代線面板產能增加，除中國大陸面板廠外，也包含三星、LG顯示的中國大陸工廠。

　　另外，日本8代線液晶面板產能小幅下降，預估從2013年第4季的每月12萬片，到2015年第4季的每月11萬片，主因夏普正將部分8代工線轉型，生產金屬氧化物(Oxide)面板，供應高解析度的行動裝置使用。

　　調查顯示，韓國8代線面板產能2013年第4季產能為全球最大，每月近80萬片。2015年第4季，玻璃基板投片量將下降至每月79萬片，主因包括工廠轉型，從非晶矽轉為金屬氧化物，后續將再轉為主動有機發光二極體(AMOLED)。

　　由于每座廠產能巨大，韓國將繼續成為全球8代線產能最大地區。韓國8代線液晶面板廠每座廠的月產能都在15萬片到20萬片之間。

　　中國液晶面板線產能過剩危機潛伏

　　10月25日，三星蘇州8.5線竣工;當天，TCL宣布華星光電將投入244億元在深圳再上一條8.5代線。隨著多條新線的開建、投產，預計兩年后中國大陸將占全球8.5代線產能的四成。不樂觀的需求增長與不斷擴張的產能形成鮮明對比，結構性產能過剩的風險暗存。

　　雖然外界預計蘇州三星LCD將于今年第四季度投產、當季月產能可達1萬片2200㎜×2500mm玻璃基板，但三星(中國)有關人士向本報記者表示，該項目投產時間待定。

　　無獨有偶。當天，TCL集團也宣布華星光電將投入244億元在深圳再上馬一條8.5代線，將引入氧化物半導體技術，今后會兼具AMOLED面板的生產能力。

　　TCL在公告中透露，華星光電第二條8.5代線，設計產能為每月產2500mm×2200mm的玻璃基板10萬片，其中非晶硅半導體玻璃基板投入量為7萬片/月;氧化物半導體玻璃基板投入量為3萬片/月(部分用于生產OLED電視面板)。新項目預計2013年底開工建設，2015年第三季度投產。本項目建成后，預計每年增加供應液晶面板1000多萬片。

　　中國近年規劃、投建了多條8.5代液晶面板線。除前述生產線之外，京東方、華星光電兩條8.5代線已經建成投產，京東方還將在合肥、重慶建設兩條新線，中電熊貓聯合夏普在南京投資一條線，LG在廣州的8.5代線也在建設當中。

　　DisplaySearch預測，未來兩年，中國大陸8.5代線產能(以投入基板數量計算)將從2013年四季度的每月25萬片，上升到2015年四季度的每月67萬片。這意味著兩年內，中國8.5代線產能的增幅將超過260%，在全球8.5代線總產能中占比將從目前的19%提升至2015年四季度的39%。

　　然而，一方面是液晶面板產能的急劇擴張，另一方面卻是國內彩電市場需求的下滑。

　　奧維咨詢(AVC)的數據顯示，自節能惠民政策今年5月底終止后，國內彩電市場的形勢急轉直下。今年6月國內彩電銷量同比下跌20%左右;7月同比下跌超過10%;8月銷量同比略增，但價格和利潤都在下降;9月同比下降超過10%;“十一”國慶假期，國內彩電銷量十年來首次同比下跌。

　　奧維咨詢預測，2013年第四季度國內彩電銷量為1272萬臺，將同比下降2.8%。不過，由于今年上半年大幅增長30%，2013年中國整體彩電銷量可達4672萬臺，仍將同比增長10%。但2014年，國內彩電銷量預計為4564萬臺，將比2013年下降2%。

　　“整個中國彩電業，從今年下半年至明年將進入盤整期。”奧維咨詢平板事業部總經理劉闖分析。

　　群智咨詢的研究總監李亞琴告訴本報記者，第四季度中國品牌電視面板需求預計仍將同比下降6.4%，而全球需求將同比下降7.5%。她表示，國內面板要防止結構性產能過剩。

　　據群智監測，從今年第二季度末開始，電視面板價格已連續四個月下跌，預計價格下跌趨勢將延續到四季度初。

　　與此同時，今年第四季度至2014年上半年將有新增面板產能陸續開出。李亞琴預測，四季度48英寸面板供給將環比增長近30%，55英寸則環比增長12%，預計明年一季度增幅還將繼續攀升，這將使46~55英寸段的價格戰更趨激烈，并加劇明年一季度面板價格整體下行態勢。

　　去年，中國大陸將面板進口關稅從3%提高到5%。李亞琴預計，中國大陸明年有可能將進一步提高面板進口關稅。