Ameya:全球十大模擬IC供應商出爐

 據 IC Insights 在6月7日發布最新報告，報告中公布了2021年全球模擬IC銷售收入排名前十的供應商名單。

    IC Insights 統計顯示，2021年，前 10 名的模擬 IC 銷售額合計為 504 億美元，占整個模擬市場的 68%。其中德州儀器 （TI） 憑借 141 億美元的模擬IC銷售額和 19% 的市場份額，蟬聯2021年全球模擬供應商榜首。

    具體來看，全球模擬IC供應商Top10企業都有哪些看點呢？下文Ameya360電子元器件采購網將一一列舉。

    全球模擬IC供應商Top10

    一、德州儀器 （TI）模擬IC銷售額：141億美元，市占：19%

    此前TI有披露，2021年公司營收同比增26.9%至183.44億美元。從最新公布的模擬IC銷售額141億美元來看，模擬IC銷售額占TI全年營收的77%。

    TI在2021年模擬IC業績增幅為29%，總體來看，這個表現在半導體超級周期之下算是中規中矩，但勝在底盤大而穩，因而蟬聯模擬IC龍頭毫無壓力。

    市場分析指出，TI的“穩”主要是因為公司擁有廣泛的產品線和卓越的制造能力：TI旗下有八萬多種產品，在全球15個生產基地擁有11 個世界級的高產量晶圓廠、7 個封裝/測試廠以及多家凸點加工和晶圓測試廠，每年生產數百億顆芯片，售價從兩分美金（差不多0.1元人民幣）到三百美金不等，服務領域覆蓋工業應用、汽車電子、個人電子產品、通信設備和企業系統等多個場景。

    二、亞德諾半導體（ADI）模擬IC銷售額：94億美元，市占：12.7%

    排名第二 ADI 在2021年模擬 IC 銷售額增長 21%至94億美元，占市場份額的 12.7%。

    ADI 于 2021 年 8 月完成了對 Maxim Integrated 產品的 280 億美元收購。該公司表示，其模擬設備（包括通過 2021 年收購 Maxim 和 2017 年收購凌力爾特獲得的設備）抓住了“從傳感器到云、DC到 100 GHz 及以上，從納瓦到千瓦。” ADI 2021 年最終用途應用的模擬銷售額分別為工業 (50%)、汽車 (21%)、通信 (15%) 和消費 (14%)。

    三、思佳訊 （Skyworks Solutions）模擬IC銷售額：59億美元，市占：8%

    2021 年以 59 億美元的模擬銷售額排名第三的是 Skyworks Solutions，其收入增長 49% 是去年頂級模擬供應商中增幅最大的。

    Skyworks 專注于手機和智能手機的前端模塊和功率放大器、用于無線基礎設施的高度集成的 SiP 和 SoC 設備、電源管理芯片、精密模擬組件、WiFi 連接模塊和 IC，以及用于 ZigBee 和藍牙應用的智能能源 IC。Skyworks 2021 年最大的客戶是蘋果，占其銷售額的 59%。

    2021年7月，Skyworks 以 27.5 億美元收購了 Silicon Laboratories Inc 的基礎設施和汽車業務，以加速其在電動和混合動力汽車、工業和電機控制、5G 無線基礎設施、光數據通信、數據中心和其他應用領域的擴張。

    四、英飛凌 （Infineon）；模擬IC銷售額：48億美元；市占：6.5%

    英飛凌是歐洲排名最高的模擬供應商。公司在 2021 年整體收入 110 億歐元（約合118億美元），營業利潤率從 13.7% 增加到 18.7%，創 2008 年后新高。從模擬IC銷售額來看，其占公司總營收的41%。

    英飛凌在汽車業務表現突出，在該領域公司收入 48 億歐元，增幅為 37.5%。電源/傳感器系統 (29%)、工業電源控制 (14%) 和互聯安全 (13%)等也為英飛凌產品主要應用場景。

    五、意法半導體（ST）模擬IC銷售額：39億美元；市占：5.3%

    ST公告，2021年公司營業收入為127.61億美元，模擬IC約占30%。ST的業務范圍很廣且分散，有超過10W個客戶，最大客戶為iPhone制造商蘋果和電動汽車領導者特斯拉。

    ST公告，2021年公司營業收入為127.61億美元，模擬IC約占30%。ST的業務范圍很廣且分散，有超過10W個客戶，最大客戶為iPhone制造商蘋果和電動汽車領導者特斯拉。

    以Top 5的排名來說，ST的模擬IC業績算穩定，但ST在模擬IC業務上的野心應該不止于此。此前有報告指出，ST2022年預計資本支出在模擬芯片廠商中與TI并列第一，達35億美元，增幅為91%。

    在市場上需求方面，ST也還有增長空間。作為模擬芯片廠商巨頭之一，ST在2021年全年產能都呈現緊張態勢，截至2022年1月底，ST積壓的訂單能見度為18個月左右，遠高于ST目前已規劃的2022年產能。

    六、威訊聯合半導體（Qorvo）；模擬IC銷售額：39億美元；市占：5.2%

    Qorvo產品組合包括功率放大器、射頻濾波器、多路復用器和其他組件。其業務按終端市場多樣化，包括移動設備，蜂窩****，國防和航空航天，智能家居，汽車等。其中5G和物聯網連接的發展是Qorvo兩個主要長期驅動力。

    Qorvo最大的市場是移動終端設備，由于向5G技術的過渡，這一細分市場具有良好的增長前景。在客戶方面，蘋果是Qorvo最大的客戶，根據其年度報告，占其收入的30%。其第二大客戶是華為，而華為公司在2021年占其收入不足5%。

    七、恩智浦（NXP）；模擬IC銷售額：35億美元；市占：4.7%

    荷蘭芯片大廠NXP以35億元營收維持全球第七大模擬IC供應商的榮譽。汽車業務貢獻不小，NXP此前在財報會中表示，2021全年汽車業務營收達54.93億美元，同比增長44%，占總營收比重近50%。2021年業績增長主要是因為公司戰略為重的汽車、工業和物聯網終端市場需求大幅增長，加上公司創新產品和解決方案的加速采用，以及成本轉嫁于客戶的市場應對策略奏效。

    恩智浦總裁兼首席執行官Kurt Sievers表示，2021年對恩智浦而言是極好的一年，公司繼續看到客戶需求增長超過供應端，這鞏固了我們對整個2022年強勁增長的信心。

    八、安森美（ON Semi）；模擬IC銷售額：21億美元；市占：2.9%

    ON Semi2021年財年業績創紀錄，收入67.4億美元，同比增長28.3%，其中模擬IC業務營收約占全年業績三分之一。

    ON Semi的產品包括CMOS芯片、攝像傳感，雷達技術，IGBT等，主要面向汽車、工業、通信、消費電子和計算機等領域。近年來，ON Semi的半導體產品應用在汽車領域有所發展，覆蓋車載充電器、高壓負載電池管理、DC-DC、高壓動力總成、主驅逆變、48V皮帶傳動起動機-發電機(BSG)、ADAS、信息娛樂、車門、座椅控制等場景。

    九、微芯（Microchip）；模擬IC銷售額：18億美元；市占：2.5%

    排名第九的Microchip是智能、互聯和安全的嵌入式控制解決方案的供應商，其主營產品為MCU和模擬芯片，產品解決方案主要面向工業、汽車、消費、航天和國防、通信以及計算市場。

    排名第九的Microchip是智能、互聯和安全的嵌入式控制解決方案的供應商，其主營產品為MCU和模擬芯片，產品解決方案主要面向工業、汽車、消費、航天和國防、通信以及計算市場。

    十、瑞薩（Renesas）；模擬IC銷售額：11億美元；市占：1.5%

    日本的瑞薩以11億美元的模擬IC銷售額位列第十。整體來看，瑞薩2021年營收的增長可觀，年度總營收9944億日元（約合75億美元），同比增長38.9%；營業利潤1836.01億日元，同比增長940.1%，其中汽車業務的貢獻很大。財報顯示，2021年度的汽車業務收入為4623億日元（約合人民幣35億美元），同比增長35.6%，這主要是源于汽車減產后的復蘇。

    其模擬芯片的增幅為25%，表現中規中矩，不過瑞薩電子資本支出漲幅驚人，據市場數據顯示，2021年瑞薩資本支出達3.33億美元，但瑞薩電子在2022年預計資本支出達8億美元，漲幅達到了140%，是近3年來最高的的一次漲幅。在高資本支出的背景下，瑞薩的未來仍有展望空間。

    從全球模擬IC供應商前十的情況來看，2021年模擬芯片市場整體規模擴大，榜單企業的銷售額增長幅度從 ST 的 20% 到 Skyworks Solutions 的 49% 不等。但具體到排名上，各大供應商又保持了微妙的平衡， IC Insights指出，與 2020 年相比，2021 年全球Top10模擬供應商的排名保持不變。

    從應用領域來看，多家模擬IC廠商將業績大幅增長歸因于汽車芯片需求大漲。2021年的汽車芯片無疑是大缺的，因而相關公司也賺得盆滿缽滿。從這個角度來看，模擬IC的需求在2022年的發展與汽車需求的也有一定相關度。而近日有市場消息傳出，TI已通知客戶，2022年下半年芯片供需失衡狀況將緩解。

    多家模擬IC企業同時指出，公司在2021年中有完成新的“并購”，由此可見，“并購”仍是半導體企業增強市占和技術實力的重要影響因素。

    就地域分布而言，全球前十模擬IC供應商中有 6 家公司總部位于美國，3 家位于歐洲，1 家位于日本。中國企業仍無緣榜單。實際上，從近年的模擬IC供應商排名中可知，目前排名靠前的模擬芯片公司，基本都是成立在集成電路誕生的60年代初和黃金的90年代，與集成電路行業共同成長，包括現龍頭德州儀器（1930年）、二哥亞德諾（1965年）等，這些公司依靠對模擬技術的原始積累形成了核心競爭力，新興企業難以突圍。