英飛凌成功發行1.956億歐元可轉換債券

　　2009年5月20日，德國Neubiberg訊—英飛凌科技股份公司(“英飛凌”)今天開始發行有擔?？赊D換次級債券(“債券”)，由英飛凌全資子公司Infineon Technologies Holding B.V.負責發行。目前，債券的認購數量已經大幅超出擬發行量。該債券的發行將增加英飛凌的流動資金頭寸，優化其債務到期期限結構。

　　英飛凌首席財務官Marco Schroter博士表示：“我們以迅捷、合理的方式把握住了這輪有利的市場行情，成功進行了此次可轉換債券的配售。這一事實不僅標志著我們在實施再融資戰略方面又向前邁進了一步，而且更加令人信服地表明，資本市場對英飛凌依舊充滿信心。”

　　轉換價格被確定為2.61歐元，溢價25%。所發行的債券對應74,950,000股經登記的普通股，每股面值2.00歐元。本次發行債券的本金共計1.956億歐元。

　　本次發行債券的期限為5年，將在結算日的本金金額基礎上折價92.80%銷售，發行價格為詢價區間的上限。本次債券發行收入為1.815億歐元。債券的息票利率固定，年利率定為7.50%，利息后付，每半年付息一次。除非被提前轉換為股票，債券到期時將會被按照本金金額的100%贖回。

　　債券成交和結算預計將在2009年5月26日進行。根據計劃，該債券將在法蘭克福證券交易所的公開市場(Freiverkehr)上進行交易。但是，獲準在公開市場上交易并不構成此次債券發行的前提條件。

　　瑞士信貸證券(歐洲)有限公司擔任本次債券發行的獨家薄記人，并和Quirin Bank AG一起擔任聯合牽頭經理人。另外，UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)也是此次發行的聯合牽頭經理人。