“電機控制”專題：全球高壓電機市場的現狀與趨勢

　　序言：不久前，我國發布《中國制造2025》宏偉戰略，主題之一是智能工廠、智能制造將引領制造業的變革，因此對電機、伺服系統的需求將會大增，尤其是多軸控制和精確位置、電流控制的高端電機;同時，環保和節能/綠色能源是我國七大新興戰略型產業之一，而電機的能耗占用電設備的20%左右，因此，提高電機能效是我國可持續發展的一場持久戰。

　　為此，本媒體在連續兩年舉辦電機專題的基礎上，于2015年7月再次推出“電機控制”專題，就電機控制的新動向和新技術展開大討論。

　　全球宏觀經濟形勢及電機下游行業市場表現是深度影響高壓電機市場走勢的兩大主要因素。IHS連續六年追蹤全球高壓電機市場行情的數據顯示，該行業在近些年隨著全球經濟環境的劇烈變動及下游行業的需求變化呈現上下波動的趨勢。

IHS工業自動化分析師朱俊卿

　　喜憂參半的現狀：IHS預計2015年全球高壓電機市場下滑近兩個百分點

　　IHS最新發布的2015年全球高壓電機市場報告顯示，2014年市場規模約為57億美金，出貨量近6萬臺;而2015年市場預計將小幅下滑1.9%至56億美金，全球三大區域市場都將出現不同程度的下跌趨勢。從宏觀經濟環境看，三大區域都面臨機遇與挑戰并存的局面。亞太地區是最大的高壓電機市場，約占全球2014年46.5%的銷售額，一直是推動全球經濟增長的引擎。全球經濟市場看好的印度經濟預計2015年GDP增長7.5%，超過全球第二大經濟體的增長趨勢，成為經濟增速最快的經濟體，而另一方面，亞太地區最大的中國市場在近兩年出現的經濟增長放緩給該區域的發展前景投上了陰影。第二大高壓電機市場的歐洲、中東及非洲(EMEA)地區在2014年的銷售額約為16億美金，而預計2015年市場規模將下跌2.1%至15億美金。受益于一系列經濟刺激政策及措施，歐元區經濟在歷經幾年的低迷后有望于2015年加速復蘇，GDP增速預計達1.4%。然而，該地區同樣面臨紛繁復雜的挑戰，如希臘債務危機、經濟制裁及石油價格下跌引發的俄羅斯經濟危機、烏克蘭地緣政治危機、“伊斯蘭國”恐怖組織等等。石油價格下跌受創最重的美洲市場預計跌幅最大達3.2%，2015年該地區高壓電機的市場規模約為14億美金。該區域最大的美國市場經濟不斷回暖，并計劃于今年退出量化寬松;然而資源大國加拿大受能源市場影響，經濟增幅預計所有下滑。此外，巴西、阿根廷、委內瑞拉等南美國家則面臨了經濟衰退的困境。

　　從下游行業看，受到石油價格下跌的影響，2015年高壓電機應用最大的石油與天然氣行業預計將下跌6.2%，達12億美金。其中近些年頁巖油、頁巖氣蓬勃發展的美國等大力開展新興油氣行業的地區受到的沖擊最大，非洲及及中東也因此輪油價下跌近期內行業投資活動的放緩。與此同時，中國的石油天然氣行業受政府大力反腐的影響，近些年的投資增速大幅下降。另外兩大主要下游行業：煤炭和鋼鐵受原材料價格下行、需求不振的影響，預計2015年都將分別下跌8.8%和2.9%，達6億美金及7億美金的市場規模。電力市場預計是2015年高壓電機四大主要終端行業中唯一增長的行業，增幅約2%，市場規模達9億多美金。這主要受益于全球不斷增長的電力需求，新興經濟體中的傳統電廠建設與升級以及全球風起云涌的新能源項目，包括風電、核電市場。此外，其他下游市場也保持增長的趨勢，如水處理與污水處理、化工、軍用造船等。

　　柳暗花明的市場前景：IHS預計2014-2019年期間全球高壓電機市場呈3.6%的年復合增長趨勢

　　全球經濟的穩步回暖給各行業投資活動的增長創造了有利條件，高壓電機市場有望于2016年開始逐漸恢復增長趨勢(除不可預測的影響整個經濟情勢的重大事件)，2019年預計達68億美金的市場規模，2014年至2019年的年復合增長約為3.6個百分點。其中，亞太地區仍是全球最大且增速最快的高壓電機市場，2019年規模預計達32億美金;EMEA市場增長將低于全球市場年復合增長趨勢，與美洲市場的規模不斷縮小。從行業看，下游行業的大致格局保持不變，石油與天然氣、電力、鋼鐵、煤炭依次是全球高壓電機市場第一至第四的終端應用市場。然而，因為各行業增長趨勢不同，各自所占的市場份額會出現變化。低于行業平均增長趨勢的石油與天然氣、鋼鐵、煤炭、水泥、造紙等行業的市場份額會有不同程度的下降;相對應地，水泥行業平均增長趨勢的電力、造船、化工、水處理與污水處理、基礎建設等行業的市場份額均會有所上升。

　　經濟新常態下的中國高壓電機市場

　　中國一直是全球最大的高壓電機市場，IHS推測2014年銷售額近18億美金，占亞太地區的67%，全球市場的31%。隨著中國經濟轉型、增速放緩，下游行業因亟需淘汰的過剩與落后產能等出現的項目停建緩建等問題都深度影響了高壓電機的需求。因此，2014年國內市場出現了量價齊跌的局面，隨著今年經濟增勢的進一步放緩，高壓電機的下滑態勢預計持續，跌至17億美金。IHS預計中國高壓電機市場在2014-2019年維持3.5%的年復合增長趨勢，低于亞太市場的平均增長態勢。截止2019年，中國高壓電機市場規模預計超過20億美金，盡管市場份額有所下滑，仍是亞太及全球市場最大的國家市場。

　　與全球高壓電機市場不同，中國最大的高壓電機下游市場是電力行業，約占到20%的總銷售額，其次是石油與天然氣、鋼鐵、煤炭行業。中長期看，盡管受到國際油價下跌及近些年國內大力反腐的影響，石油與天然氣行業增速明顯放緩，但石油與天然氣、電廠、水利及化工是增勢看好的下游行業，而備受產能過剩與需求不振困擾的鋼鐵、煤炭、水泥、造紙等行業則呈下跌趨勢。

　　與國內低壓電機市場不同，高壓電機市場集中程度很高，前十位的供應商占據市場超過80%的市場份額。而從市場格局看，本土的高低壓電機供應商相較于外資企業占據更多的市場份額，其中，外資高壓電機廠商所占的市場份額更為有限。此外，高效電機的推廣與市場整合是高低壓電機共同的趨勢。