2014年中國機床電子市場發展回顧及2015年發展趨勢

　　2014年中國機床電子市場中，數控系統市場規模約為246.5億元，占比58.0%;伺服系統市場規模為65.5億元，占比15.4%;控制電器市場規模54.0億元，占比12.7%;主軸系統市場規模約為20.8億元，占比4.9%;供電系統市場規模22.5億元，占比5.3%;還余3.7%為其他機床電子元器件。

　　圖 6 2014年我國機床電子細分領域比重 數據來源:賽迪顧問 2014，10

　　3、品牌結構

　　全球機床電子行業集中度較高，主要集中在日本、德國、美國等發達國家。例如在2013年數控系統領域，前3強企業產值約占行業總產值的90%以上，其中，接近一半的全球數控機床采用的是日本發那科數控系統，高端數控機床領域超過七成的整機采用西門子數控系統，發那科與西門子一起共占據數控系統市場的82%以上，日本三菱數控系統也在市場中占有超過10%的市場份額;在伺服系統領域，中高端產品主要集中于歐洲、日本等發達國家的幾家大公司，包括德國西門子、德瑪吉，日本安川、三菱、山崎馬扎克等;機床主軸系統領域與伺服系統領域類似，主要產品集中在德國西門子、海德漢，西班牙法格，日本發那科、三菱等企業中;機床控制電器生產廠家主要為美國通用電氣、德州儀器，法國施耐德，德國西門子，日本三菱電機、歐姆龍等。據統計，2013年歐美日企業占有全球機床電子市場份額的76%以上，企業集中度較高，而中國本土企業在全球市場份額的占比不到8%，且絕大多數為中國國內自產自用，以中低端數控系統及元器件為主。

　　發展動態

　　1、外企穩居市場主導，國內企業研發投入有待提高

　　近年來我國機床電子產業在機床產業的帶動下快速發展，但差距依然較大，整個機床電子市場對外依存度過高，中國高端機床電子基本被外企壟斷的現狀依然保持。極個別國內企業掌握的高端技術及產品主要應用于軍工領域，目前還未對中國相關產品技術水平提升產生積極影響。目前在機床電子各個子領域均出現了中國企業的自主產品，但在技術水平、性價比、穩定性、市場占有率等方面絕大多數處于中低端。國內企業研發投入也有待提高，中國機床電子相關企業的研發投入占銷售收入的比例平均僅為2-4%。研發投入資金的用途也和國外企業存在較大差距，中國企業研發投入的70%以上用于購買軟件和儀器，而歐美先進企業60%的研發投入用于設計、試驗等自主研發方面。

　　2、發展勢頭日漸穩固，國內企業市場競爭逐步增強

　　隨著市場潛力得到大力開發，且在大量國家重點工程和科技專項的支持下，中國機床電子行業發展快速，一批國內需求迫切，長期依賴進口的重點機床電子產品的國產化進程有了實質性的突破。部分國產數控系統廠家已基本掌握多軸聯動、RTCP(旋轉刀具中心點)三維刀具補償等技術，其研制的高檔數控系統能滿足部分用戶的需求;2013年中國金屬成形機床持續增長4%，產值達382.2億元，全球占比27.3%。中國成形機床在之前的2011、2012年分別實現50%和21%的增長速度，導致成型技術占比提高至37%。在金屬成型機床與金屬切割機床的同時帶動下，中低端機床電子市場如低端數控系統、非精密伺服系統、一般控制電器等領域發展迅猛，為相關企業累積資金并投向中高端技術研發提供了良好基礎。

　　3、優質企業不斷發力，資本類型日趨多元

　　近年來中國機床行業各龍頭企業年銷售收入均超過百億，進入世界機床企業十強，與世界名企展開更高層次的競爭。機床產業蓬勃發展的態勢直接導致機床電子市場的繁榮，面對潛力巨大的中國市場，國內各類型相關企業不斷發力，搶占市場先機的同時努力提升自身的技術及經營管理水平，在機床電子各個領域均出現了若干國內領先并具有一定國際競爭力的優質企業。在數控系統領域，出現了廣州數控、北京凱恩帝、華中數控、成都廣泰、北京航天數控等技術領先、發展勢頭良好的國內數控企業;在伺服系統領域，不僅有匯川技術、臥龍電氣、英威騰電氣、大連電機、廣州數控等相關國內優秀企業，還同時擁有國外名企的本地化合資企業，如北京發那科機電;在主軸系統、控制電器等方面，涌現出一大撥充分參與市場競爭的民營企業。中國機床電子產業中的資本類型日趨豐富，目前行業內的多元化投資環境已初步形成，機床電子行業作為市場開放程度較高的行業之一，民營、外資和國有資本的比重較為合理，當前已初步形成了國有企業、民營企業、三資企業多元化發展的良好格局。

　　2015年中國機床電子市場發展趨勢

　　市場規模預測

　　當前，隨著國內制造業轉型升級進程的不斷加快，工業產品的要求與標準越來越高，導致機床產業存在淘汰落后產能、提升技術水平和數控化率等目標越來越清晰，機床電子行業獲得了一個穩定的宏觀環境和持續增加的市場需求。根據國內裝備產業向智能化轉型發展的良好勢頭和旺盛的市場需求，結合前三年機床電子市場的起伏波動原因，預計未來三年中國機床電子市場規模將繼續保持增長的態勢， 2015年將達466億元，2016年將突破500億元大關，達到527億元左右。2014-2016年中國機床電子市場的年復合增長率預計為11.4%以上。

　　圖 7 2015—2016年中國機床電子市場規模預測 數據來源:賽迪顧問 2014，10

　　市場結構預測

　　預計2015年中國機床電子市場將以10%左右的增長率持續穩定增長。其中數控系統市場規模將略有提升達到61%，伺服系統占比則穩定在15.1%，主軸系統維持在5%左右，供電系統略有下降達4.9%，控制電器占比提升至13.4%。

　　圖 8 2015年中國機床電子細分領域比重預測 數據來源:賽迪顧問 2014，10

　　 (此文僅代表作者本人觀點，僅供內部參考)