光伏制造行業規范管理“任重道遠”

　　2013年12月31日，國內首批符合光伏制造行業規范條件企業名單新鮮出爐，109家企業榜上有名。這標志著我國的光伏制造行業規范管理工作邁出了堅實的第一步。不過行業規范管理依然任重道遠。

　　光伏制造行業規范管理目前由工信部牽頭實施。工信部通過公告方式向社會公開符合行業規范條件的企業名單，財政、稅務、海關、銀行等相關部門根據名單信息對企業采取相應扶持行動，比如提供政策補貼、出口退稅、優先貸款等，從而實現淘汰落后產能，產業轉型升級。

　　首批公告名單審批始末

　　2013年7月4日，國務院發布了“關于促進光伏產業健康發展的若干意見”，提出光伏產業健康發展的基本原則之一是“市場為主、重點扶持”，市場監管和行業管理要“制定完善并嚴格實施光伏制造行業規范條件，規范光伏市場秩序，促進落后產能退出市場，提高產業發展水平。”這不僅為行業規范管理提供了依據，而且指出了基本要求和最終目的，同時也標志著行業規范管理拉開了序幕。

　　8月27日工信部下發了《光伏制造行業規范條件(征求意見稿)》。在廣泛征求各方意見基礎上，9月16日以公告形式發布了《光伏制造行業規范條件》(以下簡稱《規范條件》)，對行業規范提出了具體要求，并就行業范圍和管理方式作出了說明。這標志著行業規范管理正式啟動。《規范條件》把行業范圍界定為從事“光伏用多晶硅、硅錠、硅棒、硅片、電池、電池組件”的生產企業，從6個方面明確了規范條件。具體包括(1)產品質量、數量和產能利用率。如多晶硅電池光電轉換率高于17%，產能大于200MWp，產能利用率大于50%。(2)研發能力。如企業具有省級以上獨立研發機構，年研發及工藝改進費用高于總銷售額的3%，且超過1000萬元。(3)資源利用。如電池項目綜合能耗小于15萬千瓦時/MWp，水耗低于1700噸/MWp。(4)質量管理。如通過ISO09001質量管理體系認證，建立產品可追溯制度。(5)環境保護。如廢水、廢氣、廢物排放符合國家相關標準。(6)安全、衛生、社會責任。如遵守安全生產國家標準，落實職業病危害防治措施，依法為從業人員提供養老、醫療、失業等保險。

　　10月11日，工信部以通知形式印發了《光伏制造行業規范公告管理暫行辦法》(以下簡稱《公告管理辦法》)，就企業的公告申請和公告名單企業的監督管理作出了詳細說明，并明確了首次公告申請截止日期。這標志著首次公告名單審批開始。按照《公告管理辦法》，企業可自愿向當地省級行業主管部門提出申請。主管部門對提交的材料進行核實，提出初審意見。對于符合條件的，則把材料和審核意見上報工信部。工信部對材料進行復核。對于復核合格企業，在工信部網站進行公示。經公示無異議的，列入符合行業規范條件企業名單，并以公告形式發布。公告名單企業對照《規范條件》每年進行一次自查，并把自查報告報送省級行業主管部門。省級行業主管部門對企業進行監督檢查，并把監督檢查結果和企業自查報告報送工信部。對于發現不符合條件企業，報請工信部撤銷公告資格。工信部同時組織第三方檢測機構，對公告名單企業產品進行不定期市場抽查。

　　各地行業主管部門接到通知后，組織開展了首次公告申請。為推動相關政策貫徹落實，10月31日，工業和信息化部電子信息司在江蘇省無錫市組織召開了“光伏制造行業規范條件政策宣貫及檢測工作座談會”，無錫太陽能光伏產品質檢中心、河北英利集團等企業代表參加了會議。截止到11月15日，全國共有402家企業提出了申請，經省級行業主管部門初審，合格企業251家。工信部復核后，11月27日對134家企業進行了公示。期間對企業進行現場抽查，最終認定符合行業規范條件109家，并于12月31日公布。作為全國的光伏大省，江蘇有102家企業提出申請，初審通過62家，復核通過39家，最終通過34家。

　　首批公告名單企業分布

　　從地理分布看，符合規范的光伏制造企業出現了高度集中趨勢。雖然全國有21個省(市區)有規范制造企業，但主要集中在東部沿海地區。數量最多的江蘇省有34家，其次是浙江省13家，再次是河北省11家。其他地區，如上海市9家，山東7家，遼寧5家。而山西、甘肅、海南等10個地區沒有1家企業。江蘇省內，企業分布也很不均衡。企業最多的地區是蘇州市，有9家;其次是鎮江，有6家;再次是常州，有5家。無錫和徐州分別有4家和3家，南京、揚州和南通各有2家，連云港1家，而泰州、宿遷、淮安、鹽城4個地區則1家沒有。

　　從產業鏈來看，《規范條件》分為5個環節，即上游多晶硅企業，中上游硅棒/錠企業，中游為硅片企業，中下游為電池企業，下游為組件企業。按照這一分類，109家企業分為3種類型。(1)單一型企業，只申報了一種產品，有91家企業。包括11家多晶硅企業，9家硅棒企業，14家硅片企業，23家電池企業，34家組件企業。(2)中型綜合型企業，申報了兩種種產品，有31家企業。包括硅棒和硅片企業4家，硅錠和硅片企業8家，電池和組件企業18家，以及1家硅片和組件企業。(3)大型綜合企業，申報產品在3種甚至4種，有12家企業。其中有3家企業包括了硅錠、硅棒、硅片、電池及組件。

　　結合地區分布看，上游的多晶硅企業則集中在中西部地區，其中中部地區有2家，西北地區有7家，東部地區只有江蘇省、河北省各有1家。產業鏈的中下游企業主要集中在東部地區。江蘇省的34家企業中，多晶硅企業1家，硅片企業5家，硅棒和硅片企業2家，硅錠和硅片企業3家，硅棒、硅錠和硅片企業1家，電池企業9家，組件企業7家，電池和組件企業4家，大型綜合性企業2家，即常州天合光能有限公司和常州億晶光電科技有限公司。

　　行業規范管理尚需多方努力

　　首次公告名單審批已經結束。但公布符合行業規范企業名單只是行業規范管理的第一步，要實現這個行業的轉型升級還有很多工作需多方努力。

　　首先，公告名單企業的年度自查工作。初次審批是以2012年企業經營狀況為依據，2013年國際環境和國內市場都發生了很大變化，企業經營狀況如何，比如，企業有沒有擴張產能，擴張后是否能夠繼續保證達到規范條件，再如年度研發投入和工藝改進投入是否占到總銷售額的3%，是否出現安全或環境污染事故。這些都需要工信部和地方主管部門監督檢查企業自查工作，及時掌握規范條件落實程度，并組織第三方檢測機構進行市場抽查，確保產品質量落到實處。

　　其次，第二批公告名單審批工作。在首批審批中，僅有27%的申請企業最終通過。據分析，沒有通過的主要原因有，(1)沒有通過環評驗收，(2)產能或產能利用率不達標，(3)研發資質和投入不夠，(4)電耗或水耗不達標。其中一些企業，特別是進入公示名單但沒有最終通過的25家企業，是因為某一項指標不達標。這些企業經過整改后，會積極爭取進入名單。據悉，2014年2月19日，江蘇省經信委已經開始對第二批30余家申報企業的申請材料進行初審。

　　再次，相關部門的配套政策的落實工作。《規范條件》指出，對光伏制造企業及項目的投資、土地供應等管理應符合規范條件，不符合規范企業不得享受出口退稅、國內應用等政策支持。應該說公告名單審批是工信部實施，但配套政策還需要相關部門落實。不過就工信部本身而言，在2014年2月與國家開發銀行共同開展的支持光伏產業重點項目中，明確要求只有公告名單企業才具有申報資格。至于其他部門落實情況還需及時通報。

　　最后，《規范條件》和《公告管理辦法》的完善工作。在《規范條件》征求意見和最終出臺中，來自社會各界人士提出了很多意見和建議。其中有些不乏真知灼見。工信部在現場抽查中碰到了一些細節問題，比如如何核實企業的研發和工藝改進投入費用、產能利用率等。對于這些問題抽查人員都提出了很好的解決辦法。這些方法不僅需要進行總結，為下一步工作提供參考;而且要考慮是作為相對獨立文本文件，還是等以后的文件修訂直接納入《公告管理辦法》本身。同時技術是不斷發展的，隨著技術的發展，目前制定的一些標準，如17%的多晶硅電池光電轉換率，是否需要進一步提高。這些工作都需要工信部、行業協會、科研院所等多方努力。