創新左移——2023年PLM市場份額報告發布
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2023年，全球經濟環境持續變化，制造業IT服務商尤其是工業軟件廠商也面臨著烈度更強的競爭。同時，中國制造向創新化、高端化發展，基于正向研發的軟硬一體智能產品的數字化研發需求也在持續釋放。越來越多的中國制造商正在實施、擴展或更換其PLM系統，以實現與企業內部、內外部成員間的數字化遠程協作。
本文引用地址：http://www.104case.com/article/202409/462656.htmIDC持續跟蹤中國工業軟件市場，并于近日發布了《 中國PLM市場分析及廠商份額，2023：創新左移》（Doc#CHC52050724，2024年8月）。報告針對2023年中國PLM市場的規模、增長速度、主要玩家、市場與技術的發展趨勢等內容進行了詳細研究。報告數據顯示，2023 年中國 PLM 軟件市場（不含咨詢、實施服務收入）總規模達到28.8 億元人民幣，年增長率為 16%，較去年增速下降了1.1個百分點。主要影響因素是中國制造企業面臨利潤挑戰，直接影響IT支出，項目決策周期變長、項目預算下降、驗收困難是調研時廠商端的普遍反饋。另一方面，全球服務商普遍面臨市場占有率下滑的挑戰，而本土廠商仍能保持一定增速，市場感受冷暖不一。
市場格局
從競爭格局來看，西門子、達索系統和PTC在較高的市場基數之下，增速在顯著放緩甚至面臨負增長，但仍然穩居市場前三名。其中，西門子市場份額從2022年的18.1%下降至14.3%，達索系統從12.6%下降至10.2%，PTC從6.4%下降至5.8%。用友智石開、金蝶、鼎捷軟件、思普軟件、華天軟件分列第四到第八。其他典型服務商，如湃睿科技、數碼大方、美云智數、天喻、開目、易立德、杰為軟件、Centric賽趨科、國睿信維、維拓科技、敏橋、華喜、三品、天河軟件等都在各自領域有不錯的表現。從市場份額來看，2023年ERP出身的廠商延續過去一年的優勢，份額仍然快速提升。
與去年發布的《中國制造業PLM市場廠商份額，2022：各擅其能》報告相比，本次報告擴大了調研范圍，更多市場主流的通用PLM產品廠商以及PLM服務商均納入了研究，此次發布了PLM軟件總市場以及SaaS子市場。
細分行業解決方案市場現狀
行業既是進入市場的門檻，也是服務商的護城河，目前在市場中占有一席之地的技術提供商，無一不是在一個或幾個行業深耕多年。根據IDC調研，42%的制造業最終用戶傾向于選擇有所屬行業屬性的PLM解決方案。
細分行業解決方案市場研究對象是直接為制造業客戶提供實施服務的軟件商和系統集成商，統計口徑包括所屬細分行業軟件收入和服務（咨詢、實施等）收入，不包含硬件收入。西門子、達索系統、PTC三家頭部PLM廠商雖然也提供原廠的實施服務，但以集成商提供解決方案為主，未出現在細分行業解決方案廠商中。
根據IDC研究，2023年的PLM市場規模排名前三的行業是高科技電子及計算機通信、裝備制造、整車及汽車零部件，此外，家電和新能源（光伏、鋰電、儲能等）市場有較高的增速。各細分行業呈現出不同的特點，但與PLM軟件總市場相比，由于存在數量眾多的解決方案服務商和垂類廠商，細分行業解決方案市場碎片化更加明顯。本次研究分析了以上五個細分行業PLM解決方案市場空間及廠商份額。
報告還指出， 2023年主要市場變化包括云廠商或重塑工業軟件生態、IPO收緊、融資困難、并購機會出現等。IDC在報告中建議，技術服務商應重點關注PLM產品線規劃及市場定位、市場開始進入替換周期、云化布局等趨勢。
IDC中國制造行業高級研究經理杜雁澤表示，從中國制造向中國創造轉變需要研發的持續投入。從我國研發經費投入來看，創新力度不僅一直在加大，且遠大于同期GDP的增速，占GDP的比重也從2016年的2.1%增長到23年的2.6%。研發的投入也正在從微笑曲線底端的制造，向上游的產品研發過渡，未來研發投入比重一定會向源頭創新左移，而以PLM為核心的產品研發數字主線解決方案市場也會迎來系統性的市場機遇。
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