充電站布局多元商業模式 放眼發儲存電力三方整合

基于當前電動車普及化已成消費主流趨勢，電動車主愈來愈多，也常造成各充電站一位難求，甚至是被燃油車占用，既影響發揮充電車位最大效益，甚至可能沖擊電動車能否駛入大眾市場。因此紛紛透過政策與企業整并，衍生出多元充電場域和商業模式。
隨著全球凈零碳排及運具電動化政策驅動市場需求快速成長，近年全球市場陸續宣告禁售燃油車時程，引發電動車產業供應鏈成型，根據《經濟學人智庫》報告預估，2024年全球電動車銷量年比可望成長21%，將連帶提升充電站與充電樁設備等基礎設施配套成長。
國際能源署（IEA）最新公布的《2024年全球電動車展望》也預測，盡管各地市場經濟環境欠佳，但今年電動車銷量仍將強勁成長，全球售出的車輛將有超過20%或1,700萬輛為電動車，多于2023年電動車占比18%或1,400萬輛，更比起2022年增加4%。
但電動車在滲透汽車總量的占比上，仍會因為地域而不同，例如美國市場約為1/9、歐洲約1/4，在中國大陸則接近一半。未來成長關鍵將取決于買主對價格承受力，以及各國能否擴建足夠充電樁/站等基礎設施，滿足電動車市場日益增長的需求。估計充電站市場規模到了2030年將達到121億美元，2024~2030年復合成長率（CAGR）將達到8.8%，到了2035年充電網必須擴增達目前6倍。


 
圖一 : 電動車未來成長關鍵，將取決于買主對價格承受力，以及各國能否擴建足夠充電樁/站等基礎設施，滿足日益增長的需求。（source：evdb.nz）

各國政策補助增誘因　新增充電站呈兩位數成長
然而，由于現今臺灣電動車的臺數仍然有限，布建充電站網絡已不僅止于傳統加油站的配置方式，電動車的充電設置場域必須更為彈性、多元，除了設備、建置與土地之外，后續運營還要投入相當多的成本，充電站營運商很難獲利。現在大致是8~9臺電動車配置一個充電站，相對于大陸4：1，或是美國12：1，臺灣營運商仍持續不斷的投入，至今約有25家營運商加入充電站的市場。
依工研院產科國際所研究經理黃雅琪分析，其中如停車即充電的「私人充電」，設置場所包含獨棟/集合式住宅、工作場所停車場，供特定使用者長時間停放的7~11kW慢充應用。「公共充電」，則針對不特定使用者，停車時間約30分鐘至數小時不等，又可分為商店顧客或路邊停車場/格的「目的地充電」，以7~22kW慢充為主、＞22kW快充為輔；旅途中的高速公路、休息站「緊急充電」，則須提供＞150kW以上超充功能。
各國政府補助也分為私人充電站，以加速普及；對于公共充電則希望解決里程焦慮和初期難以獲利問題；集中式住宅設置共同充電線路，希望能解決目前多數充電站以表后拉線設置居多，建議未來還是須朝小區共通線路較容易普及，也可搭配EMS進行遠程控制充電管理，兼顧住宅充電的便利與安全性，如今新增安裝量均呈兩位數成長。
黃雅琪進一步指出，在市場與政策雙重作用下，公共充電站新增安裝量將迎來每年2位數快速成長，估計2022~2026年CAGR達12.5%。其中歐美加速長程路網的快充網絡建設，帶動近兩年來新增安裝量占比達3~4成；大陸也從早期推動一車一樁、住宅充電，直到如今高度仰賴公共充電的比重高達6成，已是全球最大需求市場。
且因純電動車市場擴大，住宅型態差異帶動私人場域充電樁需求大幅提升，預估2022~2026年新增安裝量CAGR可達30.1%。其中由于充電設置成為企業CSR/ESG重要組成，包含大型Outlet商場在內的工作場所約占5~7%；歐美地區住宅獨棟建筑比例高，又比起大陸電動車主集中于大城市的集合式住宅居多，相對容易在家中設置充電樁。
工研院產科國際所研究副總監陳培琳也表示，汽車電動化是政府推動「2050凈零排放」的重要政策之一，為了解車主在充電時的需求、習慣和痛點，可以更精準打造貼近車主需求的充電環境，工研院自2022年投入電動車車主充電行為調查，深度挖掘北中南地區、不同車款車主的充電行為差異與偏好。查結果顯示，集合式住宅較多的北部，車主近4成只能依賴公共充電服務、中南部透天住宅居多，超過5成車主裝設家用充電樁。目前臺灣電動車市場約85%市占率為單一國際級電動車廠，若未來要走向車輛全面電動化，勢必要有更多電動車品牌與車款供民眾挑選，并建立能通用于各家車款的公共充電服務，讓車主安心與便利。
表一：市場驅動力與阻力分為高H中M低L（source：工研院產科國際所）

充電服務產業鏈健全　加劇競爭促整并
充電服務產業鏈也因此更加健全、競爭激烈，除了傳統充電設備制造商、安裝服務商，現還增加充電營運商（CPO），租賃或擁有、營運、管理和維護充電點，并提供軟硬件解決方案；移動服務商（eMSP），則負責提供或開發APP，以協助車主找尋充電地點和支付。
既吸引整車業者、專業充電營運商、能源公司、石油公司紛紛加入CPO整并，藉以深化在地經營、發展新創服務、跨足充電產業；臺灣還正開始推行漫游服務，期待透過協議串連整合CPO+eMSP服務商。

聚焦智慧移動展　充電設備及維運商各顯身手
在今年「臺灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」中，臺達便以「永續大道」為主題，透過實際應用情境展現臺達智能交通最新技術與產品方案；并打造符合微電網概念的電動車充電基礎設施解決方案，邁向永續發展智慧城市。
臺達永續長暨發言人周志宏表示：「基于長期耕耘電力電子的核心技術，臺達已成為全球主要車廠Tier 1供貨商，并透過DeltaGrid EVM充電管理系統，整合再生能源發電及儲能系統，打造微電網概念的電動車充電基礎設施。」
目前臺達在電動車充電解決方案上，提供的交/直流充電樁已廣泛應用于高速公路休息站、車隊、商辦、廠辦及自用住宅等場域，包括350kW直流快充采取分體式設計及DC Wallbox 50kW采取壁掛式設計，能夠優化土地使用效益；輕巧交流輸出的AC MAX智慧聯網型電動車充電樁，則可滿足公共空間充電管理需求。另于德國漢諾威工業展上，臺達展示了適用于歐洲大功率的直流快速充電站應用情境，包含可用于車隊充電、公共充電的全新500 kW超快直流充電樁UFC 500。
旗下充電樁皆可搭配臺達DeltaGrid EVM電動車充電管理系統，整合電動車充電樁與充電管理系統的臺達智能能源解決方案，滿足充電營運商或場域管理者遠程跨站點實時監控、能源調控、會員管理、智能排程及多元收費管理等需求，可協助優化場域的能源使用效率。
同時整合太陽能及儲能系統，于場域內建置光充儲整合系統，降低充電尖峰造成的電網沖擊，將電力從發、儲、配、用做最有效率的能源使用，以科技協助電網應對快速成長的電動車充電需求。

 
圖二 : 目前臺達在電動車充電解決方案上，提供的交/直流充電樁已廣泛應用于高速公路休息站、車隊、商辦、廠辦及自用住宅等場域。（攝影：陳念舜）

此外，隨著電動車市場擴大，第三方充電營運商市場競爭同樣白熱化，統計至去年底已有22家充電營運商，相較于2019年的3家，短短不到5年時間成長7倍。各充電營運商積極布點搶市，今年都已陸續宣示快充站點破百的目標。
深耕充電樁設備領域10余年的馳諾瓦科技（ZEROVA），看準近年全球電動車充電樁設備的跨市場發展，衍生彈性調配電力與空間有效運用痛點，近日推出DZ480 kW分體式電源柜、 Novae Power極簡型槍柜與MCS SailWind彈性充電解決方案，充電站可更靈活運用有限空間，搭配既有產品組合具備大功率、廣告廣告牌等特色，提供多種產品有助實現永續運輸愿景。
目前該公司已在全球45個市場出貨10萬支充電樁產品，2024布局亞洲重點市場包含日本、泰國，其中日本已累計設置7,500臺AC交流充電樁、泰國已取得加油站業者訂單將布建上百充電站，臺灣則與第三方合作伙伴結盟，配合電動車廠技術需求，協助優化充電效能。今年則希望透過推出新品協助合作伙伴調配充電站點電力，并更靈活運用有限的充電站空間。
面對更多元的全球跨域市場與充電情境，馳諾瓦今年除展出與CCS1、CCS2、NACS、GBT、CHAdeMO 多種充電標準兼容的DA480廣告充電樁、DT240單體式240kW雙槍充電樁與與DQ480 大功率 480kW 單體式直流充電樁，再針對亞洲市場高度都市化、集合式住宅密集區域與電動車慢充需求不足的問題，推出DZ480 kW分體式電源柜、Novae Power極簡型槍柜與MCS SailWind彈性充電解決方案，提供相同場域面積更多的充電槍、減少地面纜線開挖成本，并搭配充電場域提供慢充或快充的彈性解決方案。


 
圖三 : ZEROVA看準近年全球電動車充電樁設備的跨市場發展，提供多種產品有助實現永續運輸愿景。（攝影：陳念舜）

另為加速全臺充電網絡布建，今年首度參展的泓德能源旗下子公司星舟快充，也與臺灣聯通、城市車旅、新光三越、全家便利商店、全聯福利中心等連鎖業者及通路商合作于全臺設置充電站點，車主不論身處何地都能方便快速充電。
自有品牌TITAN充電樁設備包含7kW輕型交流充電樁，支持藍牙網絡及OCPP1.6J協議，適合家用及小區場域；180kW、360kW高效直流充電樁具高度擴展性，CCS1及CCS2充電規格可靈活配置，最多可容納6臺充電終端，適合商用及公共場域。
為解決車主的充電焦慮與等待充電的時間，星舟快充打造不同規模的充電站，有與連鎖通路合作位于市區內的充電站點，也有鄰近交流道的TITAN復合式充電專用園區，一站滿足休憩、娛樂、餐飲等多樣化需求，全面升級充電服務體驗。充電專用園區整合光儲充系統，當天災人禍導致斷電時，該園區可自行發電、必要時與電網解連，并具備節能與永續雙重功能。
同時看準電動車市場的發展潛力，星舟快充也推出「投資加盟」及「彈性租賃」的充電營運解決方案，開放建商物業和系統整合商經銷設備，降低業主進入充電市場門坎；針對擁有土地或營業場域的業主量身打造合作方案，提供充電站從投資、選址、建站、代管營運、軟硬件設備到維修的「一站式充電營運解決方案」和引流營銷等資源，使業主能專注于設備銷售，由星舟快充確保設備長期穩定運行，共同搶攻電動車充電商機。

 
圖四 : 為加速全臺充電網絡布建，今年首度參展的泓德能源旗下子公司星舟快充，利用自有品牌TITAN充電樁設備，打造不同規模的充電站和充電營運解決方案（攝影：陳念舜）

結語
依黃雅琪觀察現今電動車充電產業趨勢，可概分為「充電快速化」，快充樁朝高功率、模塊化方便維修、擴充發展，或改用SiC提升效率、縮小體積，還有商場希望車主別充太快；「服務多元化」，包含結合廣告、以租代買、充電樁共享、充電即電池健檢等營利商業模式，降低前期投資與維運成本，且有效利用運行期間閑置資源。
「充電智慧化」，分為智慧充電V1G（單/多點控制）、雙向充放電V2X（多點控制），配合時間電價而選擇離峰時間充電的「單點控制」，使得電動車有機會成為需量反應與輔助服務的重要資源；或是由用戶群代表（Aggregator）設置平臺搜集多方來源電網端信息與車載端用戶行為，優化自動排程充/放電管理、提供費率誘因，充電業者有機會跨入能源服務業，惟仍有市場機制/法規、標準、技術與產品、消費者等諸多挑戰，預估5年內難有爆發性成長。
「能源自主化」，則由充電樁內建電池、離網型設計、充電站整合儲能與再生能源發揮價值，包含維持穩定供電、增加套利彈性、確保減碳效果、降低并網與營運成本，并運用制度與智慧化技術靈活調配，避免沖擊電網。

至于充電站結合再生能源與儲能可否創造收益，則取決于所在地點的背景條件影響，包含充電站利用率、電力公司線路設置價格、饋線容量裕度、當地電價費率、日照量、電力市場機制等，縮短回收投資報酬率時間。