2022年下半年中國金融云市場——基礎設施與解決方案分化明顯

本次金融云市場研究范圍覆蓋了為金融行業提供的公有云、專屬云（私有云）基礎設施，以及面向金融行業的云平臺、云應用解決方案。

隨著國有大行和股份制銀行等頭部金融機構核心系統分布式改造的持續深化，以及云原生在核心系統的應用范圍進一步擴大，核心系統分布式改造已經呈現由點及面的發展趨勢。國有六大行和股份制銀行在不同領域加深對關鍵性系統的分布式改造，城商行和農信銀行不斷跟進當前先進的改造方案并結合自身實際情況進行更新迭代，保險和證券機構在結合云廠商技術底座基礎上積極進行全棧式技術儲備和方案適配，金融核心系統改造進入百花齊放的技術攻堅階段。

隨著金融云基礎設施建設的不斷完善，金融云服務商和云廠商陸續將發展戰略重點轉向解決方案，金融云平臺層和應用層需求得到快速釋放。傳統ISV服務商以業務場景、研發經驗為切入點，切身考慮金融用戶實際需求，不斷打磨自身產品和服務質量，并在數據庫、大數據、AI、云安全等領域加強與云廠商的互動和合作，尋求新的市場增長點；金融云廠商以多維度產品為抓手，在產品研發與適配領域加強投入，重視與ISV服務商的深度合作，為金融云解決方案的發展提供全面的生態環境。

2022下半年，金融云基礎設施市場規模為31.4億美元，美元同比增長13.2%；人民幣市場規模219.3億元人民幣，同比增長22.8%。其中，公有云基礎設施市場份額10.8億美元，同比增速為19.4%，增速與21年下半年相比明顯回落；企業自建專屬云（私有云）基礎設施市場份額20.7億美元，美元同比增速10.3%，即使排除匯率影響，同比增速依然在20%以下，增速明顯放緩。受到疫情和整體云計算大環境的影響，金融云基礎設施建設在產品供貨、項目實施、服務節奏和收款等方面均受到不同程度影響。此外，政策導向也是影響金融云基礎設施發展的重要因素之一。

2022年下半年，金融云解決方案整體市場規模為14.8億美元，美元同比增長31.7%。其中，平臺解決方案市場份額為6.6億美元，應用解決方案市場份額為8.2億美元，平臺解決方案市場份額占比繼續升高。本期金融云解決方案增速明顯超過基礎設施增速，除去疫情對下半年基礎設施建設影響更大以外，金融機構對解決方案的重視程度不斷提高也是重要驅動因素。

本期金融云平臺解決方案市場美金同比增速為42.7%，增速在所有子市場中排名第一。排名前五云廠商以總和80.4%的市場份額在此賽道繼續占據絕對優勢，但發力方向出現分化：阿里巴巴加強技術研發投入，將云原生理念與金融業務場景有機結合，以金融關鍵系統分布式改造作為平臺層切入重點，并以此帶動基礎設施和應用層的市場拓展；華為以基礎設施+平臺+解決方案的形式對金融機構需求進行全棧式方案適配，在數據庫、數倉等方面發展迅速；騰訊作為平臺層產品資深研發和開拓者，以核心分布式數據庫和專有云方案為依托，獲得頭部金融機構的認可；百度智能云以AI作為戰略重心，注重平臺層與應用層的需求互動，并努力探索基礎設施和解決方案相結合的全棧式實踐經驗；京東云積極探索金融場景與電商、供應鏈、征信等領域的跨界結合，有效帶動平臺層市場營收的快速發展。此外，在應用層解決方案具有較強競爭力的ISV金融云服務商，也在平臺層加強投入，在云原生、數據處理、數據安全等領域與頭部云廠商形成競爭和合作并舉的局面，為平臺層市場格局的未來發展帶來更多可能性。

本期金融云應用解決方案市場美金同比增速為24.0%，發展速度較為穩定。排名前五的云服務商市場份額總和為27.0%，市場集中度同比略有下降。中科軟科技、宇信科技、恒生電子分別憑借在保險、銀行、證券細分市場中的行業領先優勢，在市場排名中分別位列第一、第二和并列第四；百度智能云在市場營銷、智能客服、業務智能化場景創新等領域持續發力，本次應用解決方案市場排名上升至第三；南天信息在全面擁抱銀行業務需求的前提下，不斷提升自身市場營收的云化比例，市場排名與恒生電子并列第四。

分析師觀點

IDC中國企業研究部研究經理崔婷婷表示，2022年作為金融云發展至關重要的一年，市場發展重點完成了從基礎設施到解決方案的轉換。盡管在市場營收金額上，解決方案仍不及基礎設施，但解決方案在金融云未來發展方向的影響力已經得到充分驗證，核心系統改造、分布式數據庫、大數據、AI平臺、智慧營銷、智能客服、供應鏈金融、區塊鏈平臺等市場熱點均集中在解決方案領域，各個金融機構的云解決方案的落地也直接或間接的影響到基礎設施的產品選型、供貨渠道、運維服務和云池運營等領域的市場競爭格局的變化。隨著市場發展的不斷成熟，金融云基礎設施和解決方案之間的界限將被打破，全棧式深度適配、端到端標準化映射和金融級云原生將成為未來金融云市場的發展重點，引領金融云市場下個階段的快速增長。