IDC對2022年中國ICT市場十大預測

2021 年，全球疫情的影響雖有所減弱，但仍在繼續。各個國家、地區、企業已經打磨出一套應對疫情的舉措，因此，全球及中國經濟都處于恢復增長之中，根據EIU 和IDC 的預測，2021 年全球GDP 增長約5.6%，中國GDP 增長約8%。

2022 年哪些數字技術有更大的應用潛力？行業用戶數字化轉型和競爭格局如何變化？ 2021 年11 月，IDC 在京召開新聞發布會，向電子產品世界等媒體介紹了2022 年中國ICT 市場十大預測，主題是：在數字化優先的世界中乘風破浪。

1   2021年的9個方面的數字化優先

IDC 中國區總裁霍錦潔女士指出，2021 年，所有企業都經歷著史上前所未有的風浪——順風、逆風及側風。其中順風包括：消費者對數字化的強勁需求、優良的數字基礎設施、企業數字化創新的加速、政府大的刺激經濟發展計劃；逆風包括：疫情大流行仍然沒有結束、數字化技能人才短缺、全球供應鏈持續緊張、地緣政治風險加大；側風包括：利益相關者期望的變化、數字主權對隱私保護的新需求、網絡安全風險加大、生態系統的持續顛覆與重構。這些風浪將影響2022 年及以后，所有企業必須制定新的數字化優先的戰略來利用、適應風浪變化，持續打造核心競爭力，實現進一步的創新與增長。

總體上，企業需要在未來2 年內考慮9 個方面的數字化優先：無線連接優先、個性客戶優先、數字孿生優先、邊緣數據優先、領域智能優先、混合工作優先、安全隱私優先、遠程運營優先、軟件創新優先。

圖 所有企業都經歷著歷史上前所未有的風浪

2   中國ICT市場10大預測

IDC 中國副總裁兼首席分析師武連峰先生解讀了影響中國ICT 市場的因素，并強調，十四五規劃是中國ICT 市場發展趨勢的基石，6 大關鍵詞2022 年中國ICT 市場10 大預測的基礎。

六大關鍵詞是：新科技，新產業，新格局，新經濟，新區域，新環境。

據IDC 的預測，2022 年中國ICT 市場（含第三平臺與創新加速器技術）規模將達到7 937 億美元（1 美元約為人民幣6.4 元），比2021 年增長9.2%，持續高于GDP 的增長。2022 數字化轉型支出將達到3 291億美元，比2021 年增長18.6%, 數字化轉型依然是企業的核心戰略。

IDC 2022 年中國ICT 市場十大預測具體內容如下。

預測一：行業深度數字化加速，數字化產品與服務機會可期

十四五規劃明確提出：促進數字技術與實體經濟深度融合，加快推進產業數字化轉型，加快數字社會建設步伐。數字經濟的基石“新基建”每年投入約2萬億元人民幣。

IDC 預測，2022 年，超過50% 的中國經濟將建立在數字化的基礎上或受到數字化的影響。到2023 年，1/3 的公司將從數字化產品和服務創造超過30% 的收入，而2020 年未超過五分之一。

預測二：云市場格局有變，邊緣專屬行業多云走向分布

2020 年中國前10 大公有云廠商市場份額占比達到91%，比2018 年提高了5 個百分點，但由于客戶需求和政策的導向，邊緣云、專屬云、行業云、多云部署等趨勢驅動云市場走向分布，頭部云廠商增速放緩，后起之秀增長迅猛。

IDC 預測， 到2023 年，40% 的中國1 000 強企業將重置云選擇流程，以關注業務成果而非需求，評估從設備到邊緣以及從數據到生態的云服務商產品組合，以尋求在滿足政策情況下加速創新。

預測三：企業智能理念興起，智能預測與智能決策價值凸顯

人工智能（AI）是十四五規劃中數字產業化聚焦的7 大重點領域之一，智能化轉型也是國企未來3年的工作重點。為了更好發揮AI 的價值，企業智能(enterprise intelligence) 的理念興起。IDC 將企業智能定義為組織的學習能力與綜合信息處理能力，以便在強大的數據文化中不斷學習和應用，并產生規模化洞察，從而使組織能夠改善業務結果。

IDC 預測，到2025 年，超過60% 的企業將把人類專業知識與AI、機器學習、NLP 和模式識別相結合，做智能預測與決策，增強整個企業的遠見卓識，并使員工的工作效率和生產力提高25%。要達到這些績效，設置用于協調業務與AI 的專屬CXO 也將成為剛需。

2020 年中國AI 基礎數據服務市場規模達18.0 億元人民幣。預計2020—2025 年年復合增長率達47.0%。如何定義AI 企業智能？武連峰稱，其實也可以稱之為AI 在企業里系統化的應用，包括數據的整合能力，數據的綜合分析能力，產生規模化洞察的能力。

在此基礎上，最后支持整個企業的轉型創新。以前提效降本、客戶服務是剛需，未來決策和預測可能會變得更加關鍵，方法是把一些人的知識與AI 充分結合。

預測四：多元化交互重塑用戶體驗，元宇宙概念持續發酵

用戶體驗創新一直是數字化轉型的核心目標之一，疫情更加速了各類新型技術與終端的應用，虛擬展館、AI 數字人、5G 智能視頻客服、AR/VR 終端等不一而足。IDC 預測，到2023 年，50% 的中國1 000強將轉移一半的新技術硬件與連接支出，以便重塑用戶體驗，那些能夠為工作、學習、娛樂、健康、空間等領域提供優良數字化體驗的組織將在獲取和保持客戶忠誠度方面建立長期優勢。IDC 將“元宇宙”定義為與現實世界平行的，可提供游戲、購物、社交、學習等沉浸體驗的開放虛擬世界，元宇宙的發展還在其龐大構想的非常早期階段，2022 年這一概念將持續發酵，AR/VR 出貨量增長迅猛。

因此，AR/VR 眼鏡市場未來還會有較大的增長空間。現在的一些公司，例如微軟HoloLens 等在持續推進；蘋果也一直在研發，但是還沒有推出產品，可能技術還不夠成熟，與場景還沒有結合好。未來，AR/VR 眼鏡有望用于工業，諸如生產車間、遠程維護等場景。

預測五：網絡連接價值進一步彰顯，5G 應用場景部署加速

疫情使公司部分員工遠程辦公成為新常態，生產制造企業的遠程運營與維護也是剛需，線上會議與活動必不可少，視頻直播營銷成為重要渠道，快速、穩定、安全的網絡連接從沒有像現在這樣重要。

IDC 預測，到2022 年，40% 以上的組織將優先考慮網絡連接的韌性，以確保業務連續性和新的應用場景的開發，從而為客戶、員工與合作伙伴帶來不間斷的數字化互動與優良體驗，這也將驅動5G 應用場景部署加速。IDC 也預測，到2023 年，30% 的中國1 000 強企業也將首先開發全新的流程作為遠程運營，而2020 年的遠程運營流程數量非常有限。

圖 全球5G重點應用場景概覽

預測六：數字孿生全方位滲透，組織開始打造虛擬新基建

數字孿生概念的提出已經超過10 年，但深度應用還較少。但隨著物聯網、工業互聯網、大數據、AI、5G、云計算等技術的大量應用和成熟，數字孿生的應用開始進入快車道。

IDC 預測，從2021 年到2027 年，為數字孿生建模的實物資產和流程的數量將從5% 增加到50%，從而實現運營績效的優化，不僅可以降低運營成本，而且可以加速實現轉型與創新。到2025 年，30% 的城市將通過物聯網、人工智能和數字孿生技術，將物理和數字相結合，并改善關鍵基礎設施和數字服務的遠程管理。

預測七：“即服務”交付將更為普及，企業IT 預算將重新分配

商業模式創新是數字化轉型的核心價值之一，軟硬產品服務化就是最重要的舉措，既可以增加用戶的黏性，又可以使服務商保持穩定增長。對于服務使用者則大大降低資本支出，“一切即服務”時代正在到來，ICT 市場更是如此。

IDC 預測，到2024 年，由于在安全、云平臺、虛擬工作空間和連接領域采用集成的“即服務”捆綁包，40% 的大型企業IT 預算將重新進行分配。雖然更快的實施周期、更敏捷的部署、與業務使用保持一致的優勢已得到充分認可，但IT 團隊仍需要不斷監控投資組合的膨脹風險。在個人電腦領域，IDC 預測，到2023 年，1/5 的企業個人電腦將通過設備即服務協議部署，在整個預測期內，這一份額將持續上升。

圖 2024年全球市場規模達1萬億美元，中國也將突破1 000億美元

預測八：數字化生態系統持續重構，工業互聯網看到盈利曙光

在數字化的世界中，基于API 的生態系統強弱，決定了企業核心競爭力的強弱。互聯網公司和ICT 技術服務商都在強化自己的生態，大型行業用戶也在通過自己的行業優勢，利用數字技術，尋找新的合作伙伴，打造自己的數字化生態系統。工信部評出的15家工業互聯網雙跨平臺，每一家都有雄心通過自己的平臺在巨大的工業互聯網市場中建立新生態，獲取更大的市場份額。IDC 預測，到2026 年，中國1 000 強公司平均30% 的收入將來自與合作伙伴構成的行業生態系統，這些收入通過共享數據、共享應用、共享運營等舉措獲得。50% 的首席信息官也將把合作利用行業生態系統的能力，作為其創新、數據共享、差異化和網絡安全風險管理的重要源泉。

預測九：數據保護和隱私挑戰巨大，數據治理與安全成為剛需

《關鍵信息基礎設施安全保護條例》和《數據安全法》從2021 年9 月1 日起實施，《個人信息保護法》從2021 年11 月1 日起實施，同國外類似法律相比，中國的3 部法律更加嚴格，創新點更多，罰款也更高，在用戶權利、出境評估、數據共享等領域提出明確的嚴格限制，這給所有企業都帶來的了巨大挑戰。

IDC 預測，到2024 年，數據隱私、安全、放置、使用、披露要求方面的要求將迫使80% 的中國大型企業在自主基礎上重組其數據治理流程。成功的組織將利用數字主權作為對資源/ 數據控制進行新投資的重要推動力，并致力于降低網絡安全等領域的信任風險，同時為新的客戶體驗、員工體驗和遠程運營工作提供基礎。在這一趨勢下，數據治理、零信任與隱私計算、云與邊緣安全成為企業的剛需。

IDC 預測，2020 年中國IT 安全的總支出是83 億美元，到2025 年，這一數字將上漲到188 億美元，2020—2025 年復合增長率將達17.8%。

預測十：雙碳與ESG 是新議程，技術普惠考驗企業社會責任

十四五規劃明確提出，要強化環境保護，發展綠色經濟，2030 年實現碳達峰，爭取2060 年實現碳中和，更好地支持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念。這對所有企業，特別是大型企業提出了更高的環境、可持續發展、治理的新要求，如何利用數字技術實現雙碳與ESG 目標開始考驗企業的社會責任。

IDC 預測， 到2023 年，50% 的中國1 000 強公司將把環境可持續性參數牢固地嵌入其業務KPI 中。50% 的中國1 000 強企業將需要首席信息官實施可持續的信息技術，將環境、社會和治理實踐嵌入從采購到處置的技術生命周期中。

3   工業互聯網與5G如何盈利

3.1 工業互聯網的盈利策略

很多公司跟行業合作伙伴結合成立合資公司，有的以產生收入，而且收入跟成本的差距已經很小了。如果進一步把大量的定制化項目沉淀到相對標準化的平臺上。例如某公司最早的目標是幾十個行業，面很大，因為剛開始不知道哪個行業有需求，但是現在已經開始在收緊，現在只面向十幾個行業。這可能還是有點多，最理想的是選幾個行業，例如化工、家電、服裝、汽車等行業，沉淀完之后變成自己的套路，這時候如果再往行業內其他企業推時，定制開發成本就會越來越少，慢慢就會盈利。今天可能工業互聯網已經開始在這個拐點上了，期待慢慢盈利。

那么，哪些工業互聯網行業有可能率先實現盈利？武連峰認為是平臺，因為平臺的用戶較多。此外，有個別的工業軟件，包括安全等，盡管規模較小，但是能滿足用戶的一些特定需求，也會是很好的盈利點。

圖 IDC定義的中國工業互聯網子市場

3.2 看好哪些“5G+工業互聯網”應用？

既然工業互聯網現在處于即將盈利的拐點，“5G+工業互聯網”的應用大部分屬于樣板間的階段。那么，2021 年10 月，國內某ICT 廠商成立了五大軍團——智慧公路、海關和港口、智能光伏、數據中心能源等，切入工業領域，其盈利空間有多大？

武連峰分析道，國內這家企業的五大軍團對市場看得很準，因為：①這幾個行業是相對有資金的行業；

②這些行業對于快速連接的需求也比其他行業更廣。

③這些行業不是敏感的行業，這家企業除了可以在中國做，在其他國家和地區也是可以做的。

在5G 初期，可能更多的還是運營商從5G 的連接產生收入。關于建樣板間，有些是運營商和ICT 廠商想做這件事情，例如未來跟場景結合時，可以做前期的咨詢服務，基礎設施的銷售等。

那么，為何國外的設備廠商，諸如愛立信、諾基亞等還沒有推出類似的直接應用場景，而中國可以有？主要由于中國的國情所致。因為截至2021 年下半年，中國的5G 基站已經超過80 萬，預計到2024 年約有450 萬個5G 基站；而中國現在的基站總數約為900 萬，盡管全部替換為5G 基站的可能性較小，但是450 萬已經足夠大了。現在中國已經是全球5G 基站數量第一位，所以規模效應是中國最大的一個優勢。

有了規模之后，運營商與企業再慢慢探索應用場景，一點點往前推進。所以運營商也明確稱，5G 一定要有先期投入，基礎設施建設要超前。如果不超前，當新技術應用到來的時候就會來不及。這有點類似于2000 年互聯網泡沫破裂的時候，人們建了大量的海底光纜，當時有人質疑是不是一種浪費？但現在看來，這對于數字經濟的發展起到了巨大的推動作用。所以推廣新技術的作用可能不僅僅是某一個運營商的努力與贏利，其社會價值也會比較大。

4   過去的哪些預測消失了？

IDC 過去也做過十大預測，如果是往回看的話，這兩三年來，哪些技術消失得最快的？

IDC 中國區總裁霍錦潔女士指出，因為新冠肺炎疫情，IDC 過去的一些預測可能增長不如預期。在疫情下加快變化的有如下3 個方面。

●   娛樂業。以前看電視、去電影院，現在線上來勢洶涌。哪怕是去電影院，未來的體驗也會不一樣，不然觀眾不會再去。

●   辦公室、家庭、健身房等的融合越來越多。現在很多會議是線上召開的，或線上、線下同時召開。但是又有一個奇特的現象：有的公司/ 員工在陸續買冰箱放在辦公室。可見，未來的趨勢是把工作/ 公司放到家，還有的公司更像家。實際上，家現在什么都有了：具有工作、健身的功能——現在家里有些小規模的健身產品。如果看智能家居的趨勢，第一波是電視、空調是智能的，第二波是在家辦公，現在是在家健身。因此，今后健身房會有很大的改變，可能越來越小，專做人們在家沒法做的訓練。

●   企業級的軟件。在微信、阿里pay 上做企業級APP 的越來越多。所以今后的軟件主要是兩類：①聚焦在某個真實的行業，例如工業互聯網級的平臺；②散在一個平臺里，例如在阿里、微信里去做工業/ 企業級的APP。

武連峰補充道，IDC 一直在跟蹤十幾項應用，AI、物聯網、3D 打印、AR/VR、云/ 大數據、移動社交、機器人，…… 所有的應用一直在增長，沒有哪項退出。

可能某些應用，例如AR/VR，三四年前增長較快，因為那時基數很小，之后由于沒有更多應用場景（例如沒有出現元宇宙）而有所下滑，包括眼鏡之類，但下滑不意味著消失，而是隨著泡沫會有波動，總體上是循環往上走的趨勢。

5   國內企業數字化轉型的主要挑戰

首先是各個部門之間的協作，因為有些企業還認為數字化轉型是單一部門或者技術部門的事情，實際上一定要各部門協同。

第二，很多企業從長遠看還不是特別成熟。因為中國市場規模大，有時候比較容易在一個領域掙到錢，這時企業在考慮長遠戰略方面可能不是那么強。例如預算方面，是否可以每年把營業額的1% 或百分之零點幾拿出做這個預算，但中國企業往往看到某個點很熱，今天需要上一個項目，花了5 000 萬、2 億元；明年沒有這個項目的時候，馬上就把花費降到500 萬、300 萬，這種現象非常常見。由于數字化轉型至少需要10 年，這種思路恐怕不太有利。

第三，往往沒有用新的KPI（關鍵績效指標）考核，還是用老的KPI 考核新的數字化轉型。也許一把手今天頭腦很熱，往前推了3 個月沒有見效，這件事情可能就很難往前走了。但是如果KPI 長期設置好之后，可能才會有較好的持續發展。

未來公司驅動會越來越多，因為無論是內循環還是走向全球，市場化驅動會越來越多，而且企業會受到創新的壓力。

（本文來源于《電子產品世界》雜志2021年12月期）