追趕“四大家族” 中國機器人產業處于躍升期

　　機器人是集機械、電子、控制、計算機、傳感器、人工智能等多學科先進技術于一體的現代制造業重要自動化裝備。按照應用領域分為工業機器人、服務機器人和特種機器人。

　　國際機器人聯合會(IFR)數據顯示，2017年全球機器人市場規模已達232億美元，其中工業機器人市場規模最大，為147億美元，特種機器人以56億美元次之，服務機器人的市場規模為29億美元。

　　自2009年，全球工業機器人年銷量逐年增加。受國內人工成本持續上漲，“機器人換人”的需求推動，中國工業機器人市場在2013年開始快速發展。同年，中國超過日本，成為年購買機器人數量最多的國家，并一直蟬聯全球第一大應用市場至今。

　　2015年也被業界視作“中國機器人元年”。2015年5月，《中國制造2025》規劃落地，明確將工業機器人列入大力推動突破發展的十大重點領域之一，促進機器人標準化、模塊化發展，擴大市場應用。

　　“2015年，這個行業井噴式發展”，朱森第說，“中國國產機器人在國內市場的市占率，從2013年的26%提升到了2016年的33%，三分天下有了國產機器人的一份。2016年，四大家族的占有率超過60%。

　　在他看來，2015-2025年將是中國機器人產業的躍升期，但在2035年之前，中國機器人產業仍處于追趕期。

　　“卡脖子”問題

　　“在工業機器人機器人領域，核心零部件嚴重依賴進口，卡住了國產機器人發展的‘脖子’。”國家制造強國建設戰略咨詢委員會委員、中國工程院制造業研究室主任屈賢明說。

　　工業機器人由機械本體、控制系統、驅動與傳動系統和傳感器組件等基本部分組成，行業上游生產減速器、伺服系統、控制器三種核心零部件，中游企業為機器人本體制造商，下游則是系統集成商。

　　由于工業機器人的三大核心零部件占到機器人成本的70%以上，長期在核心零部件發展滯后，對中國工業機器人產業的發展形成掣肘。

　　以用來精確控制機器人動作，傳輸更大力矩的精密減速器為例，目前全球超過70%的精密減速器市場，被日本哈默納科和納博特斯克兩家企業占有，中國也主要依賴進口。不過，智造產業智庫伙伴產業研究院數據顯示，從2016年開始，隨著國產精密減速器產量的上升，中國對精密減速器的進口量開始下降。

　　與此同時，在國產RV減速器(用于20公斤以上機器人關節)領域，南通振康機械有限公司(下稱南通振康)在2017年也售出2.8萬臺;秦川機床工具集團去年也實現近萬臺銷售。兩家企業的數字化車間也均在建設中，將分別增加6萬臺產能。

　　中泰證券研究所在其針對工業機器人國產化進程的一份研報中分析認為，國內企業在部分伺服電機、控制器等核心零部件方面實現了自主研發和市場推廣。目前機器人減速機市場高度壟斷，普及期國產減速機無法實現全面進口替代。

　　屈賢明認為，國產減速器全面進口替代的難點有三個。首先是中國從事核心零部件研發和生產的“專業化、精細化、特色化”企業群沒能成長起來;其次是用戶對國外零部件比較寬容，對國產則要求苛刻;此外，行業重主機輕零部件的觀點也還沒得到徹底扭轉。

　　用于發布和傳遞動作指令的控制器，被視作機器人的“大腦”，這也是國內外差距最小的核心零部件。中泰證券研報稱，控制器包括硬件和軟件兩部分。硬件就是工業控制板卡目前國產品牌已經掌握;軟件部分主要是控制算法、二次開發等，國產品牌在穩定性、響應速度、易用性等還有差距。