收購狂潮過后的FPGA市場格局

　　FPGA 到底有多火?

　　先來帶大家看一組數據：

　　2016 年半導體市場的整體增長率為 1.5%，相比之下，FPGA 市場增長率為 6%。

　　隨著深度學習的崛起，FPGA 市場再次風起云涌。2015 年掀起了收購狂潮，2016 年至今的市場格局有沒有隨之變化?近日消息，著名半導體行業觀察家 Paul Dillien 對 2016 年的 FPGA 市場趨勢做了總結。并評出”2016 年度最佳 FPGA”，請看下文。

　　Paul Dillien：不需要計算，我也知道 Xilinx 是 2016 FPGA 市場的冠軍。這一點也不奇怪——Xilinx 領跑 FPGA 已經超過十年。

　　但這可能會發生變化。

　　眾所周知，2016 對半導體行業的營收而言，是頗艱難的一年。現在看來，該市場只有些微增長。但 FPGA 行業在 2016 年的變動不可謂不大——2015 年掀起了一陣收購狂潮，2016 是各企業整頓業務、消化整合之年：

　　英特爾在 2015 年底完成了對 Altera 的收購，到現在，后者在新東家管理下一年有余，是時候看看收購之后的業務進展。與此同時，Microsemi 也加入了收購狂潮。同樣在 2015 年，它達成與 PMC-Sierra 的收購協議，隨后把后者的 RRH(Remote Radio Head，射頻拉遠頭)和板級產品(board-level products)業務剝離。還有　Lattice Semiconductor 在 2015 年對 Silicon Image 的收購，如今前者正在把專利許可和 ASSP 收入加入其業績報表，目前它還在等待政府部門對一項新收購提案的審批。

　　FPGA 市場格局

　　這一系列收購，使得單獨核算 FPGA 業務的收入變得十分困難。因此，我的估算未必準確，大約是如下的情形：

　　和計算這些數字的時候，我對 CPLD、ASSP 和電源設備的銷售收入做了剔除，但包括了軟件和 IP 收入。根據我的計算，FPGA 行業的整體營收增長為 6%，大幅超過萎靡不振的整體半導體市場 (1.5%)。

　　Xilinx

　　雖然英特爾 CEO Brian Krzanich 宣稱，Altera 的市占率在收購后得到增長，但我并沒有發現行業格局有的顯著變動。事實上，上圖最讓我驚訝的是，Xilinx 并沒有拉開與競爭對手們的差距。其“largest-fastest-latest technology”(最大最快最新技術)的宣傳標題，同樣意味著“最貴”。最近的三代制程上，Xilinx 一直領先于 Altera，比如在 16/14nm 上的技術領先就超過一年。我原本預期掌握技術高地能帶來更多的設計優勢，并推動營收增長。當然，這些高端設備往往是被預訂作 ASIC 模擬、通訊及軍事用途，但它們也是最有價值的。

　　FPGA 的設計時間正在變得更長。其中，我預期 ASIC 模擬的上市時間會相對早些。模擬公司需要開發復雜的軟件環境，把 ASIC 設計分割為可控的部分，然后把設計分發給供應商工具。這并不簡單，但他們不需要進行設計驗證以及與軟件整合，這是終端用戶的事情。通訊應用牽扯的方方面面更多，需要更長的時間來進入產品階段。軍事應用需要的研發周期還要長。因此，或許 Xilinx 的營收增長將在下幾個季度出現。

　Altera

　　我覺得，對于 Altera 從英特爾的收購中獲益，現在還為時過早。所有人都知道英特爾需要 FPGA 加速設備來維持其在數據中心業務的霸主地位。但也許，這會導致 Altera 對其它市場的不夠重視(注：僅是作者個人猜想)。但現在還不到下結論的時候。

　　Microsemi、Lattice 以及其他

　　我懷疑我對 Microsemi 的分析低估了它的 FPGA 營收，而高估了 Lattice。兩家公司都不會定期披露業績數據。Microsemi 高度聚焦于 FPGA 的安全應用領域，比如國防和航空，這需要更長的研發周期。但這也有好處：每一代產品的生命周期也長，能賣更久。Microsemi 將從美國國防開支增長中獲益最多。

　　Lattice 的部分 FPGA 產品可用于消費級應用。這部分產品在 2016 年看到了大幅產量增長，以及同樣幅度的價格下探。Lattice 在中端產品線也有很強的競爭力。

　　最后，QuickLogic 的營收大幅下降。這是因為它的業務十分依賴三星的幾大項目。其 CEO 希望在 2017 年底能夠收支平衡，為長期的虧損劃上句號。表格中的“others”包含 Achronix，它仍然依賴于風投資金，并不公開業績與財務報表。

　　2016 最佳 FPGA

　　對于具備哪些要素才算得上是“最佳”產品，每個技術人員都有自己的評判標準。對于我和我的錢包來說，去年推出的最發雜的產品線必須是 Virtex UltraScale+ 系列。但是，天知道多久之后才能有一個技術團隊來設計、驗證一個號稱有 2.8M 邏輯單元、96 個收發器(transceivers)的設備，或是由 600k 邏輯單元支持、有多核處理器的 MPSoC 。