高速增長 印度成為影響ODM廠商的格局下一個關鍵市場

　　2016年眾多的國產手機廠商出貨都出現了大幅的增長，國內市場方面，國產品牌占比更是達到了88.9%的新高，而在其國產手機品牌廠商出貨大幅增長的背后， 手機原始設計商(ODM)也是功不可沒。不久前我們就獨家首發了賽諾的“2017年中國手機ODM市場研究報告”。

　　手機ODM市場競爭已經進入下半場

　　根據賽諾的數據顯示，2016年國內前五大ODM廠商分別是：聞泰(6550萬)、華勤(5790萬)、龍旗(3200萬)、與德(2500萬)和天瓏(2020萬)。根據此前ISH的數據和芯智訊的了解到的情況顯示，2016年與德的出貨是要超過龍旗的。

　　從各IDH/ODM的出貨數據的差距上我們可以明顯的看到，第一第二的聞泰與華勤屬于第一梯隊，出貨都在5500萬以上，后面的與德、龍旗、天瓏屬于第二梯隊，出貨在2000萬左右。而從第六名到第十名則屬于第三梯隊，出貨都在1000萬左右及以下。這三個梯段之間的差距已經十分明顯。

　　而隨著智能手機市場的趨于飽和以及海外品牌出貨整體下滑的趨勢，各個梯隊之間的差距或將進一步拉大，研發、品質以及供應鏈管控和交付方面的能力將成為ODM廠商爭奪訂單的關鍵，中小ODM將會遭遇洗牌。

　　比如去年下半年出現的元器件缺貨漲價潮，不少中小ODM就受到了較大的影響。之前ISH的數據也顯示，排名靠后的幾家ODM在去年三四季度的旺季，出貨不僅沒有上漲，反而出現了一定的下滑，比如CCI、Sprocomm和CK。

　　華為、小米、聯想和魅族的千元智能機將繼續是國內ODM出貨的主力，同時LG和Moto外包訂單或將助推前五的ODM在2017年的出貨增長。而海外品牌出貨整體出現下滑，由于訂單過于分散，對中小ODM公司影響也比較大。

　　2017年手機ODM市場將會進一步分化，各ODM廠商之間的競爭也已經進入了下半場。

　　印度市場將成下一個關鍵市場

　　不過雖然海外品牌出貨整體出現了下滑，但是印度手機市場卻出現了大幅的增長，并且仍有著巨大的增長潛力，特別是在智能手機市場。所以我們看到，過去的兩年，眾多的國產手機廠商都紛紛殺入了印度市場，并且在印度智能手機市場取得了不錯的成績。

　　根據此前市場研究機構Counterpoint Research公布了研究報告顯示，2016年全球智能手機市場僅增長3%，而印度智能手機市場則同比增長18%。2016年第四季度，印度智能手機市場中國手機品牌已經占據印度智能手機市場46%的份額(同比猛增65%)。印度本土品牌市場份額則降至了20%，其他品牌則為34%。此外，2016年11月中國品牌市場占有率還曾達到51%的歷史新高。

　　從全年的數據來看，具體品牌排排名方面，2016年印度智能手機市場排名前五的分別是：三星、Micromax、聯想(包括MOTO)、Intex、Reliance Jio。不過在2016年第四季度，印度智能手機市場排名前五的品牌當中，中國品牌則占據了第二到第五名，分別為vivo(10%)、小米(9%)、聯想(9%)、OPPO(8%)，第一是三星(24%)。

　　隨著中國智能手機品牌的進一步增長，不難預見，2017年印度智能手機市場，中國品牌的市場份額將會進一步提升，同時，將會有更多的中國品牌廠商進入到全年前五的排名當中。

　　英國《金融時報》1月9日也報道稱，小米、華為及聯想旗下的摩托羅拉，是印度銷量前三的智能手機公司，超越了三星和蘋果。

　　公開的數據也顯示，2016年小米公司在印度的智能機出貨量增長了近150%，單是第三季度就賣出了200萬部智能機，全年銷售額突破了10億美元。魅族2016年海外(主要是印度)的出貨量也達到了200萬臺。

　　不論是印度前三大本土手機品牌Micromax、Intex、Lava，還是已經在印度取得不俗成績的聯想、小米、魅族等國產手機品牌廠商，他們的背后都有著聞泰、華勤、與德等中國ODM廠商的支持(不久前，聞泰還憑借與印度品牌的深度合作，榮獲了中國印度論壇最佳ODM合作伙伴大獎)。

　　此前已有一些ODM廠商也已經開始在印度進行布局。比如財富之舟的印度工廠早于2015年5月就已經落成，7月投產，屬于早期進去印度的ODM/OEM工廠之一，其工廠有22條生產線、6條包裝線。

　　2015年10月與德通訊也啟動了印度制造基地的建設。與德印度制造基地已于2016年5月投產，一期投入2500萬人民幣，年產能規劃1000萬臺。與德還計劃于2017年在印度建成10000平米生產車間、5000平米存儲庫房，包括建設30條組裝線、15條包裝線，容納3000名員工，年度產能2500萬臺智能手機。

　　此外，富士康也表示在印度計劃投資100億人民幣，于2020年之前建設10到12座工廠。

　　顯然，這些提前進入印度市場布局的ODM廠商都看重的是印度智能手機市場的巨大增長潛力。

　　根據芯智訊了解到的數據顯示，目前印度手機市場功能機占比仍高達53%(2015年印度手機市場功能機占比為58%)。同時，目前印度本土品牌的功能機占比也很高。據芯智訊了解，目前Intex功能機占比就高達65%。Lava的功能機占比也在60%以上，Micromax的功能機占比略低一些，不過應該仍超50%以上。顯然，印度智能手機市場仍有著巨大的增長潛力。

　　而隨著國產手機品牌廠商、以及印度本地品牌廠商在印度市場的智能手機出貨的進一步放大，以及眾多的國產手機品牌廠商開始在印度設廠，接下來也必然會帶動國內的ODM廠商進入印度市場設廠。印度市場，將成為影響ODM廠商的格局下一個關鍵市場。