2017年中國液晶面板行業市場現狀及發展趨勢

　　主流尺寸液晶電視面板價格變化

　　手機面板價格變化

　　根據統計，從 2015 年 9 月到 2016 年 10 月全球電視面板的出貨量以及增長率可以看出液晶面板行業下游需求端的 周期季節變化明顯。17 年一季度淡季不淡，雖然下半年有產能陸續釋放，但是考 慮到需求端尺寸進一步增大，總體而言供應的增加依然略小與需求的增長，行業 的景氣現狀有望延續至年底，大尺寸面板的需求將帶動整個面板行業的健康發展。

　　2015 年9月-2016 年10 月全球電視面板出貨量和增長率

　　目前的液晶面板的應用已經越來越趨向于大尺寸高清的方向發展， 2016 年上半年線下液晶市場 4K 的滲透率已經接近 50%，55 寸和 65 寸的 電視已經成為暢銷產品。在顯示器以及筆記本電腦市場基本飽和，手機用屏幕即 將被 OLED 取代的情況下，大尺寸面板成為了過去一年內漲價的主要品種。大尺寸和高清化的發展趨勢帶動了全球 LCD 需求面積的增長。雖然面板行業整體 增速受限，但是大尺寸面板需求增速相對維持再高位。從大尺寸液晶面板的供需 上來看，2017 年一季度作為傳統淡季，48 寸以下的液晶面板需求有所減少，而 50 寸、55 寸、65 寸等大尺寸面板的需求持續升溫。

　　液晶電視平均尺寸變化趨勢

　　全球 LCD 面板需求面積(萬平方米)及增速(%)

　　大尺寸液晶面板均需要通過高世代產線切割， 2016 上半年受中國臺灣地區地震及三星制程轉換不順等沖擊，全球大尺寸面板產能面積約 2.08 億平方米，年增長率 6.6%，預計 2017 年投入面積微幅提升至 2.16 億平方 米，年增長率僅 3.9%，將是自 2014 年來產能增加最保守的一年。2017 年能夠 量產的產線主要是群創的 8.6 代線、京東方福州 8.5 代線、惠科的 8.6 代線，新 開出的產能主要集中在 60 寸以下的大尺寸電視面板，也可以補足部分 100 寸的 高端市場需求。目前業內唯一經濟切割 55 寸以上大尺寸面板的只有夏普 10 代線， 考慮到未來電視尺寸進一步升級到 55 寸以上，10 代線以上的產線將在未來發揮 出更大的經濟效益，國內已經在建的有京東方 10.5 代線、華星光電 11 代線、惠 科電子 11 代線，鴻海夏普的 11 代線。在高世代面板線陸續建設的背景下，韓國 和臺灣廠商已經被大陸拉開差距，未來高端面板供貨權將進一步向國內廠商轉移。

　　2014 年-2017 年大尺寸液晶面板產能面積及年增長率 (單位：百萬平方米)

　　目前群創各尺寸面板銷售比重

　　2017 年電視面板的面積將占據顯示面積需求的 70%左右，IT 類顯示面板占據 18%，可見電視面板仍是決定整個 LCD 行業供需狀況的主要因素。從目前不同高清顯示技術的市場份額來看，至少未來 3 年在 4k 領域 LCD 電 視依然是主流。2017 年電視面板面積需求達到 1.43 億平方公尺，同比 2016 年 增加 8%，主要就是由于電視面板的面積增加，在 2016 年電視面板平均尺寸首次 超過 40 寸，2017 年還將繼續增加 1.3 寸。而 2017 年預計增加的產能所提供的 面積同比增長約為 5%，在一季度淡季不淡且夏普斷貨三星的背景下，2017年的液 晶面板供應增長有限，60 寸以上的大尺寸面板將面臨持續缺貨。

　　LCD 電視依然是 4K 領域的主流

　　2017 年不同領域對液晶面板的應用需求