第一季臺灣IC產業產值　封測業表現最差

　　臺灣工研院IEK ITIS計劃公布 2013年第一季臺灣半導體產業回顧與展望報告，當季臺灣整體IC產業產值(含設計、制造、封裝、測試)達新臺幣4,059億元，較2012年第四季衰退2.2%。2013年第一季臺灣IC封測產業由于面臨比往常更大的庫存調整，以及PC需求慘淡，衰退9.0%，為半導體次產業表現最差者。

　　首先觀察IC設計業，雖然全球經濟情勢已開始好轉，以及全球Smartphone、Tablet等需求熱潮仍在。但由于中國大陸農歷新年出貨不如預期，市場庫存去化壓力依舊持續，再加上全球PC和Notebook需求動能遲遲未見起色，且消費性電子產品需求亦屬傳統淡季。臺灣IC設計業營收持續受到季節性淡季與庫存調整的影響，2013年第一季臺灣IC設計業產值為新臺幣1,012億元，較2012第四季衰退5.9%。

　　臺灣整體IC制造業部分，原先預估產值將會因為庫存的因素而下降，但由于行動通訊市場的強勁需求使得本季淡季不淡，2013年第一季整體IC制造業產值較上季上升3%，產值為新臺幣2,125億元。在各次產業部分，晶圓代工部份較上季上升3.2%，記憶體制造較上季上升2.4%。

　　工研院IEK ITIS計劃指出，如與去年同期比較，IC制造業仍受行動通訊邏輯IC的需求強勁，產值較去年大幅增加17.5%，晶圓代工部份上升23.2%;記憶體部份，仍舊受到PC需求疲軟，但在減產效應以及轉換標準型記憶體為行動記憶體產能已逐步發酵，產值雖較去年同期衰退0.9%，但衰退幅度已大大降低。

　　臺灣整體IC封測產業部分，2013年第一季衰退9%，較去年同期成長2.8%。由于面臨比往常更大的庫存調整，以及第一季工作天數減少，時序為產業傳統淡季，且今年首季PC出貨量降至2009年以來新低，也讓封測雙雄日月光、矽品受到PC訂單疲軟沖擊。但受惠于中小尺寸面板需求強勁及大尺寸電視熱銷，面板驅動IC封測廠首季的營運反為成長表現。

　　2013年第一季封測廠營運普遍較為辛苦，3月營收才開始反轉。2013年第一季臺灣封裝產值為新臺幣635億元，較上季衰退9.3%。2013年第一季臺灣測試業產值為新臺幣287億元，

　　較上季衰退8.3%。

　　2013年第一季我國IC產業產值統計及預估 (單位：新臺幣億元)

　　(來源：TSIA;工研院IEK ITIS計劃，2013/05)

　　第一季重大事件分析

　　1. Qualcomm在中國大陸市場力推QRD參考設計方案：

　　Qualcomm為了進攻中國大陸平價智慧型手機與平板電腦市場，第三年于深圳擴大召開合作夥伴高峰會，力推QRD(Qualcomm Reference Design)參考設計方案。QRD產品平臺完整覆蓋2G/3G/LTE等標準，包括WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA/LTE-TDD。截至目前為止，基于Snapdragon MSM8x30、MSM8x25Q、MSM8x26等處理器的QRD方案，已有40多家OEM廠商，推出超過170多款智慧終端，且另有100多款新終端正在開發中。

　　中國大陸智慧手持裝置市場快速成長，市場規模持續擴大，2012年Smartphone占全球市場比率超過1/4，已超越美國、日本，全球最大。中國大陸主要是以300美元以下市場為主，未來中國大陸中低階市場將會是AP成長動能的主要來源。Qualcomm QRD戰略就是拉攏晶片商、OEM廠商、品牌業者，透過公板設計方案，降低晶片開發成本與開發時程，進而建立由Qualcomm所掌控的中國大陸智慧手持裝置產業生態鏈，臺灣可能須密切注意并及早因應。

　　2. 威盛與上海聯和投資公司合推「中國芯」，爭取中國大陸標案：

　　威盛2013年1月宣布將與中國大陸具官方背景的上海聯和投資公司，共同設立資本額達2.5億美元的合資公司，共同開拓中國大陸市場。根據雙方協議，威盛集團及上海聯和分別以19.9%及80.1%比例出資，2013年3月底前完成1億美元出資，2014年底前股本全部到位。據了解，威盛希望藉由此一合資項目，以其「威盛中國芯」品牌，搶占中國大陸低價行動裝置內建晶片市場，并爭取中國大陸工業電腦、數位機上盒、智能電網等標案。

　　威盛在中國大陸嵌入式處理器市場布局已久，然而，在中國大陸官方采購案上，仍并未有明顯進展。由于上海聯和投資具官方背景，透過此一合資新公司，未來將有機會獲得中國大陸國營事業采購的青睞，特別是「十二五」相關的車載交通、醫療、戶外看板、安全監控等標案，未來對威盛搶攻中國大陸晶片市場將會有很大的助益。

　　3. Intel 將以14nm FinFET技術取得臺積電FPGA大客戶Altera訂單：

　　程式邏輯晶片大廠Altera和Intel于2月25日宣布簽定協議，Altera可程式邏輯閘陣列(FPGA)將采用Intel 的14奈米鰭式場效電晶體技術(FinFET)，Altera將成為英特爾最大晶圓代工客戶，震撼市場，臺積電罕見的立即發新聞稿發布聲明重申雙方合作不變。

　　平板電腦的高成長，造成了PC的需求萎縮，Intel主要營收來源即是PC所需的CPU銷售，CPU需求下降，產能利用率必定下降; Intel為了提升產能利用率，逐漸地將業務范圍伸往晶圓代工以填飽產能，首當其沖的即是全球晶圓代工龍頭臺積電。

　　由于FPGA產品需要最先進的制程， Intel擁有全球最先進的制程技術，與完整IP資料庫，因此吸引Altera轉與Intel合作。Altera主要產品FPGA晶片，其相關代工業務較其他邏輯晶片為小，目前對國內晶圓代工產業影響甚微，但未來是否因此造成骨牌效應，吸引其他無晶圓設計公司或是IDM廠客戶于Intel下單晶圓代工，值得繼續觀察。

　　4. DRAM春燕到來，南亞科、華亞科開始由虧轉盈：

　　動態隨機存取記憶體(DRAM)受到標準型記憶體減產及中國廉價平板出貨強勁，3月上旬2Gb顆粒價格由年初的1.05美元漲至1.75美元，漲幅逾66%，歷年來最強勁。今年全球合約價將持續攀升，主流產品4GB模組漲幅16.46%;2GB產品漲幅超過20%。

　　由于平板電腦的產業鏈在中國白牌市場耕耘多時，硬體規格提升，挾帶價格低廉優勢，放量出貨，在成本結構的考量下，不同于大品牌廠推出的平板電腦使用行動式記憶體顆粒，絕大部分的平板產品皆搭載標準型記憶體，在PC出貨低迷市況中反而成為一股新興的DRAM需求。

　　未來雖然PC出貨未因Win8而有所顯著的起色，但廠商為下半年旺季備貨的考量下，購貨意愿不減，預期短期內價格將逐步回復，再加上部份DRAM廠轉換產能于利潤較佳的Mobile DRAM，相信相關DRAM制造廠商今年獲利可望由虧轉盈。

　　國內DRAM制造業盼望已久的春天到來了，南亞科 、華亞科與瑞晶等DRAM制造廠，將可望開始由虧轉盈;另外南亞科由于退出標準型DRAM生產，轉進利基型記憶體與記憶體代工業務，提升產能利用率，也可望開始獲利，結束DRAM制造廠商陰暗的冬天。

　　5. 日本瑞薩出售三工廠給J-DEVICES ，J-DEVICES可望成全球第五大后段封測廠：

　　業績陷入不振的全球微控制器(MCU)龍頭廠瑞薩電子(Renesas)于1月30日宣布，已和Toshiba出資公司J- Devices簽署了基本同意書，計劃將旗下3座(涵館、福井和熊本)從事IC后段制程工廠出售給J-Devices，未來J-DEVICES將接手瑞薩880位員工。

　　J Devices前身為Nakaya Microdevices　(NMD)，NMD于2009年10月與東芝和IC封裝測試大廠Amkor 簽署了一紙契約，Toshiba、Amkor分別取得NMD 10%、30%股權，NMD并將公司名稱更名為J-Devices。

　　J-Devices為日本國內最大的后段封測代工廠，目前于日本國內擁有7座工廠，而收購瑞薩3座后段廠后，其工廠數量將增至10座。此次購并案有利于J-Devices布局后段制程，J-Devices企業規模也可望因此成為全球第5大后段封測廠。

　　短期內J-Devices會以承接日本IDM廠商后段封測委外代工訂單為主，但中長期來說， J-Devices仍會走出自己的專業封測代工路線，屆時，可能會與臺灣和其他國家的后段封測廠產生直接競爭關系，國內廠商近年內必須有所因應。

　　未來展望

　　展望2013年第二季，工研院IEK ITIS計劃估計臺灣半導體產業可成長12.2%，達到新臺幣4,554億元。在IC設計業方面，隨著全球Smartphone、Tablet等產品持續熱銷，以及中國大陸暑假提前拉貨效應，將帶動國內智慧手持裝置晶片業者營收成長，再加上Intel積極擴大整合Notebook供應鏈，猛攻Win 8 Notebook及Ultrabook等觸控功能新應用，將有助于國內面板相關晶片業者出貨成長，特別是中大尺寸驅動晶片與觸控晶片;整體而言，2013年第二季臺灣IC設計業可望明顯成長，預估產值為新臺幣1,123億元，季成長11.0%。

　　在IC制造業方面，展望2013年第二季，臺灣整體IC制造業(晶圓代工與記憶體)將會有11.3%的成長。晶圓代工仍舊受惠于行動通訊市場的強勁需求，以及國內大廠制程技術的領先，預估大幅成長12.4%。記憶體部份也同步受惠行動通訊市場記憶體的需求，再加上減產效應所導致的價格上揚，產值部份會較2013年第一季再向上提生，預計記憶體將會有7.1%的成長。預估2013年第二季臺灣整體IC制造業產值為新臺幣2,366億元，季成長11.3%。

　　在IC封測業方面，展望2013第二季，IC封測廠將大幅成長15.5%。讓封測廠營運添信心的關鍵有幾點:上游晶圓代工第二季營收可望強勁反彈，支撐封測廠的接單;國際手機大廠和中國品牌手機相繼推出新款智慧型手機，帶動行動裝置晶片拉貨，客戶補庫存效應拉高;新臺幣對美元走勢轉貶，接單能力增強;國際金價走跌，有利金線打線機臺材料成本下降，毛利回升。預估2013年第二季臺灣封裝及測試業產值分別達新臺幣735億元和330億元，較2013年第一季大幅成長15.7%和15.0%。

　　展望2013全年，在全球智慧手持裝置產品熱銷帶動下，Smartphone、Tablet仍將持續掀起一波成長風潮，特別是中國大陸平價市場。隨著臺灣IC設計業者成功跨入Smartphone、Tablet等晶片領域，最先進技術已開始進入28nm，且供應鏈已逐漸擴展至國際品牌大廠。未來在全球智慧手持裝置晶片需求拉動下，前景展望審慎樂觀。預期2013年臺灣IC設計業產值為新臺幣4,507億元，較2012年成長9.5%。

　　IC制造產業方面，國內晶圓代工主要廠商臺積電28奈米制程貢獻營收將逐季上升，2013年第一季占營收比重已大幅成長至24%，預計今年底營收貢獻將會超越30%，獲利將可望提高，晶圓代工產業2013年產值將會較2012年大幅成長10.1%。

　　記憶體部份由于市場需求強勁以及價格上漲超過生產成本，將甩開虧損的命運，逐步獲利;再加上全球各大記憶體廠產能的整合與調配，以及因應市場需求進行產品之間的轉換，相信未來的路將會越來越光明，預計2013年產值成長5.7%。預計2013年臺灣整體IC制造業產值為新臺幣9,054億元，較2012年成長9.2%。

　　IC封裝測試產業方面，在晶圓代工先進制程產能供不應求下，高階封測產能以及覆晶也跟著吃緊。行動裝置將是2013年主要成長動能，手機大廠陸續推出新機種，3G/4G LTE手機基頻晶片及ARM應用處理器、CMOS影像感測器、高解析度LCD驅動IC等需求續強。預估2013全年臺灣封裝及測試業產值分別達新臺幣2,964億元和1,330億元，較2012年成長9.0%和9.5%。

　　整體而言，工研院IEK ITIS計劃預估2013全年臺灣IC產業將呈現第一季觸底，第二、三季逐季成長的走勢，產值為新臺幣17,856億元，較2012年成長9.3%。