光伏設備制造商的生存關鍵

　　一則最新報告介紹了光伏設備制造商盈利的若干轉機。根據作者的觀點，關鍵在于通過產品分化，使得具有閑置生產能力的光伏制造商能夠升級他們的生產設備。與此同時，據說德國光伏市場的掌控能力正在下滑。

　　Lux Research的最新報告《把檸檬變成檸檬水》：在混亂的光伏設備市場尋求機遇，已經考察出目前那些陷入重大產業過剩危機的光伏設備制造商們，對現有機遇的把握。

　　Lux Research指出，“生產設備是光伏產業的支柱。”然而，由于制造商取消或推遲產能擴張計劃，供應商已經能夠理解為什么銷售額會減少和利潤降低了。

　　該報告的作者表示，盡管2012年全球產能利用率很低-55%用于晶體硅(x-Si) 組件生產;70%為碲化鎘(CdTe)電池;和80%的銅銦鎵硒化(CIGS)電池生產 ——光伏設備制造商有許多轉機生存下來。

　　Toor繼續說道，產品分化是關鍵因素，為了從激烈的競爭中脫離出來，那些生產具有儲存能量的多晶硅、硅片、電池和組件的制造商應該考慮進行設備的升級。

　　“那些閑置的設備會扼殺他們未來的發展命運，但他們毫不理會，”她說，并補充道，“設備升級將使主要的光伏產業制造商長期生存，因為他們能夠從標準的產品中分離出自己的產品。”

　　設備因素

　　報告特別說明，下一代光伏技術將會展示設備制造商的許多前景，包括短期的設備升級和長期的產能擴張。這里的下一代技術包括：

　　由于產品變化較小，開發準單晶硅(qc-Si)錠，有可能給制造商帶來“重大好處”。“qc-Si錠的發展使得方形c-Si晶片取代標準的偽方形晶片，因而能夠降低40%的c-Si晶片生產成本，”Toor寫道。

　　CIGS和CdTe薄膜。生產設備革新有助于提高生產效率和降低生產成本。CIGS模塊生產據說是最多元化的制造技術。Toor補充說，“高度自動化是CIGS的最大優點，也是最大的挑戰，”以及“利用現成的設備將容許CIGS公司達到一定的規模。”

　　大規模商業化的電池和模塊運用大量的新材料，像外延硅、銅鋅錫硫化物(CZTS)和砷化鎵(GaAs)，而設備革新需要用到這些材料。“這些技術使用標準和新型相結合的光伏生產設備，給設備制造商提供了一個時機，”托爾說。她補充道：CZTS可能成為CIGS制造商的下一個計劃步驟。

　　發展單晶硅(c-Si)鑄錠使用的直拉單晶硅(CZ)。提高效率和降低成本方面，這項技術設備改良后的效果是“顯而易見的”。 但目前這個項目“太貴了”，托爾說，“晶片切割浪費了很多硅，標準的電池設計損失10%到12%的絕對效率(最高潛力效率)，而模塊制造業仍然是不必要的勞動密集型產業。”

　　電池使用這種高效率技術作為內部異質結(HIT)，鈍化發射器電池(PERC)，選擇性發射器(SE)，交叉型接觸(IBC)和金屬包扎技術(MWT)。這部分有60-70%新的銷售額。托爾說，PERC和IBC技術獲利于鈍化的鋁氧化物(AL2O3)。與此同時，SE電池設計靠油墨印刷或離子注入轉動。

　　這份報告沒有涉及非晶硅(a-Si)，因為托爾認為，面對高效率和高壽命的其他薄膜技術，它的市場份額將會減少。

　　地理優勢

　　德國仍然是主要的光伏生產設備市場，排名前十的一半供應商總部設在那里。Lux Research報告，以中國為首的亞洲是43%的493家設備公司的所在地，他們的收益只占20% “明顯”比德國大公司少很多。相比之下，世界排名前十的光伏設備制造商美國只有兩家。它的產品發展重心在于研究和開發薄膜技術。

　　Toor說，由于其它地區提供更便宜的產品，德國市場的主導地位在開始下滑。“由于中國公司提供更便宜的設備技術，這將是德國企業創新的關鍵點，而不是試圖進行價格競爭——他們的設備產品就可以分離出來，”她建議道。

　　這個道理同樣適用于歐洲，相較于亞洲引領“容易復制”的設備，據說歐洲占據了專業設備制造最大的份額。“亞洲設備制造公司隨時準備著接管光伏生產設備市場，市場領域為多晶硅和鑄錠生產、濕化學、熱擴散、鍍膜、焊接、和玻璃加工，”托爾繼續說。

　　設備制造商可能有機會開拓新的市場，如印度、南美和中東。Lux Research報道，像Spire和Meyer Burger的公司已經把模塊生產設備運輸到巴西、智利和印度。“設備制造商的商業開發團隊應該注意這些地區，現在銷售函數應該更新他們的護照或開始尋找本地人才來促進增長，”Toor指出。

　　世界排名前十的設備制造商：應用材料公司(美國)，GT先進技術公司(美國)，NPC股份有限公司(日本)，愛發科材料公司(日本)，梅耶博格( Meyer Burger/Roth & Rau)(瑞士/德國)，施密德公司(德國)，瑞納公司(德國)， Manz(德國)， Centrotherm(德國)， CETC-48(中國)。

　　重要結論

　　總體而言，托爾認為：

　　·西門子公司產品仍將選擇多晶硅行業，公司目前擁有88%的市場份額;

　　·產品分化是生存的關鍵;

　　·C-Si鑄錠發展需要更低成本的替代物;

　　·為了避免市場淘汰，必須優化晶片制造技術;

　　·選擇的設備和材料需要CIGS和CdTe產品。