平板電腦產業鏈各環節解析

　　平板電腦的產業鏈基本上可以套用電子信息產品的產業鏈，包括最前端的元器件和零組件，中間的制造、應用開發，后端的銷售和用戶環節。

　　圖1，電子信息產業鏈 (數據來源：CSIP，2012.4)

　　(一)芯片廠商眾多，國內企業在安卓平板市場占優

　　目前，國外的平板電主芯片企業主要有韓國的Telechips、美國的Freescale、Nvidia、Qualcomm，韓國的三星，臺灣地區的威盛等。國內主要的平板電腦芯片企業主要有瑞芯微、珠海全志、珠海炬力、上海盈方微等。

　　表1是2011年國內主要芯片企業銷量的粗略統計。

　　表1，2011年主要芯片企業銷量

　　平板電腦的性能主要取決于主芯片。目前，絕大多數平板電腦采用的都是ARM處理器，采用的架構主要有ARM9、ARM11、Cortex-A8、Cortex-A9。2011年推出的芯片在性能上都有很大提高，內核從ARM11普遍升級到Cortex-A8。表2是使用量比較大的芯片對比。

　　表2，中國市場的主要平板芯片

　(數據來源：CSIP根據公開資料整理)

　　早期的低端平板產品采用ARM9或ARM11處理器，能夠實現一些入門級的功能，包括玩簡單的游戲、看電子書、聽音樂、看視頻等，一般不支持Flash，網頁瀏覽效果不佳。采用Cortex-A8內核的芯片是2011年的主流產品，可以流暢地運行Android 2.3，網頁瀏覽、玩游戲的效果都不錯，是2011年的主打產品。Cortex-A9雙核處理器是今年的重頭戲，主流芯片企業都已經推出了相應的產品，并準備用十分親民的價格讓平板電腦進入雙核時代。

　　與國外廠商相比，國內芯片企業在以下幾方面處于劣勢。一是受山寨平板廠商牽連：山寨廠商平板產品的定位是低端廉價的，為了控制成本，在屏幕、外殼、喇叭、模具、材質等方面不會選擇好的產品，使國產芯片不能很好發揮質優價廉的優點。二是在優化調試方面做得不夠：芯片想要擁有良好的兼容性與穩定的性能，對其進行優化和調試工作必不可少。由于技術實力不夠、提前搶占市場等原因，國產廠商在這方面做的還不夠，導致在主頻、內存和操作系統一樣的情況下，不同處理器的性能表現和用戶的使用體驗有很大差別。

　　(二)操作系統上演三強爭霸

　　蘋果的iOS在平板市場依然占據優勢，但從目前Android平板的銷量和份額增長勢頭上看，Android的份額將逐漸趕上甚至超過iOS。一個重要原因是Android免費且開源，各家廠商都可以根據自己的需要進行部分裁剪和定制，可以在Android基礎上開發自己的產品，而不是象蘋果那樣唱獨角戲。此外，Android不斷升級，在用戶界面和操作方式上也吸收了iOS和其他操作系統的一些優點，在資源占 用、支持雙核處理器方面不斷優化。

　　表3是截止2011年底，Android、iOS和WindowsPhone的一些數據對比。

　　表3，平板電腦操作系統的數據對比

　　從出貨量來看，蘋果的iOS在今后幾年將繼續保持領先，不過優勢將逐步縮小。Android平板在2016年的銷量接近iOS，微軟的Windows在商務平板上會有不錯的表現。表4是Garnter對各個OS的出貨量統計。

　　表4，不同操作系統平板出貨量預測(單位：百萬)　數據來源：Gartner，2012年4月

　　(三)應用軟件開發企業苦樂不均

　　豐富多彩的應用是用戶購買和使用平板電腦的最大吸引力。蘋果公司在發布The New iPad時透露， iPad專屬應用程序已經超過20萬個，到今年1月份iOS的應用總數突破55萬。根據移動應用統計公司research2guidance的數據，截止2011年9月，Google Market里付費和免費應用的數量超過50萬個，其中37%的應用由于各種原因被下架。

　　根據ABI Research的調查報告顯示，自2010年第一代iPad上市以來，iPad專屬的應用程序下載量已累計達到30億，占所有iOS應用下載量的19%。盡管iPad比iPhone幾乎晚上市三年，比App Store晚到兩年，但iPad專屬應用的下載量已幾乎是整個App Store總下載量的五分之一。由于Android的應用商店較多，目前還沒有Android平板的應用下載數量統計。

　　應用開發企業苦樂不均的狀況非常明顯。截止2012年5月，《憤怒的小鳥》在各個平臺的總下載量已經超過10億次，軟件開發商Rovio的利潤已經達到了1億美元。據統計，在Android Market運營的兩年時間內，僅有五款付費軟件銷售達到了25萬，銷量在5萬到25萬的程序數量不過38個，相對于付費軟件，免費軟件的表現非常出色，有超過6000款免費軟件下載量超過了5萬。

　　另一方面，又有大量的應用軟件乏人問津。在Android Market內竟然有將近50%的軟件下載次數少于50次。在Google Markte里，對軟件不滿意的用戶比例達到了近40%，軟件重復，版本較多，這都是造成用戶對Android Market不是十分滿意的原因。

　　圖2，Google Market應用軟件下載量統計 (數據來源：AndroidLib.com)

　　掌上應用匯的統計數據顯示，20%的應用占了80%的下載量，其余的20%下載量由大量的長尾引用分配。造成的結果是大多數應用企業無法盈利甚至虧損。艾媒咨詢數據顯示，截至2011年11月底，中國手機應用開發者總數約100萬人，虧損的占到64.5%。

　　開發者目前面臨的共同境況是：除非產品特別突出，否則排行極低，刷量幾乎已成最好途徑。開發者選擇刷量、刷票只是表象，深層原因在于目前應用商店里的應用太多，用戶選擇像大海撈針，一般應用要體現價值不容易。而不少移動開發者盈利狀況不理想，營銷成本還在節節攀升。

　　由此催生了一個為應用軟件開發商刷下載量的黑色市場。據市場調研公司艾媒咨詢估計，國內有一定規模的專職APP刷票公司(團隊)不少于300家，眾多移動應用中，借助他們刷量的保守估計達30%，涉及自刷的達70%。一些規模較大APP公司，年收入都在百萬元以上。除刷下載量外，還可刷好評、差評等。目前App Store刷量團隊，一是從傳統Alexa刷排名、網絡水軍等演變而來，二是專做移動應用刷量服務。這種擾亂市場秩序的行為，使得應用市場魚龍混則、良莠不齊，對應用市場乃至移動互聯網市場的良性發展帶來負面影響。

　　(四)整機與制造陷于低價競爭

　　相對于手機的技術解決方案，平板電腦技術門檻低，配件與組裝工藝及供應鏈組織比手機生產更加容易，因此從業者蜂擁者眾多，由此帶來了激烈的競爭。

　　根據深圳平板電網的粗略統計，深圳約有300家平板電腦制造廠，投資門檻不到10萬元，其中不少原來是做山寨手機的制造廠。說是制造廠，可能用加工作坊來形容更貼切一些。這樣規模的制造企業，無法在原材料采購、組裝加工上實現規模效益，也不可能有自己的品牌。這些白牌廠家在2011年的銷量可以達到1200-1400萬臺，占全球銷量的近1/4，但是平均到每家企業的產量不足5萬臺。

　　在價格分布上，深圳平板電腦廠商已經突破了500元，7寸平板的價格已經低于500元，部分電阻屏的產品價格低至200-300元，主要以威盛的芯片為主。平板電腦的成本已經變得非常透明，白牌平板平均每臺只能賺5～10元，深圳平板機行業的平均利潤從20%銳減到了現在的5%上下。山寨產業鏈在手機領域有近8年的生命周期，而山寨平板機卻在兩年內就走完了這條路。由于低價策略玩到了極致，平板機到了白菜價時代，已開始出現山寨企業退出市場的現象。

　　一些山寨企業則主動轉型，通過建立自主品牌來提高產品附加值和利潤率。如吾尚(中國)平板機運營機構從一家PCBA廠商，2011年11月轉變為一家品牌廠商，注冊商標，引進整機生產線。同年12月，首批約2000臺平板機出貨，銷往國外市場。

　　(五)平板用戶的使用習慣

　　用戶是平板電腦產業鏈的最后一環，用戶的使用習慣、使用偏好對平板電腦的未來發展起著潛移默化的影響。根據2011年8月騰訊科技聯合慧聰鄧白氏研究發布的《平板電腦用戶使用習慣調查報告》，用戶使用平板電腦用途最多的是網頁瀏覽，占76.2%：其后依次為：辦公、聊天、音視頻播放、玩游戲等等。值得一提的是，超過一半的受訪者會將平板電腦用于辦公，顯示出在商務領域平板電腦擁有巨大的市場潛力，同時也要求平板電腦廠家在進行產品開發時要考慮到消費者的多種需求。

　　圖3，平板電腦的主要用途

　　在經常使用的平板電腦功能模塊中，68%的受訪者選擇WiFi上網功能，選擇 3G上網的有53%的受訪者。這表明WiFi上網和3G上網等網絡連接功能應當成為平板電腦必備的基本功能。有54.4%的受訪者經常用到USB接口，表明用戶經常用平板電腦與其他設備進行數據傳輸。

　　圖4，平板電腦用戶的常用功能模塊

　　根據調研數據，44.1%的受訪者最主要的應用程序下載渠道是其他網站，這表明目前大多數的消費者主要通過非正規渠道免費下載應用程序，這在中國當前環境下是顯而易見的。然而另有34.8%的受訪者通過在線商店下載應用程序，這表明在線商店這種商業模式在中國具有很大的市場潛力，同時也需要商家耐心去培育消費者的消費習慣。

　　圖5，應用程序下載渠道

　　調研數據顯示，平板電腦用戶下載的應用程序類型最多的是瀏覽器，這同樣印證了用戶常用應用模塊為3G和WiFi上網。其次為聊天工具、影音播放軟件、游戲軟件、辦公軟件等等。表明網絡、娛樂、社交、辦公是平板電腦用戶主要的四大應用。

　　圖6，平板電腦用戶常用應用程序類型

　　用戶的使用偏好并非一成不變。軟硬件開發企業、運營服務提供商、應用商店運營商只有不斷跟蹤用戶需求的改變，才能在快速變化的市場中生存下來。