半導體供應鏈重塑，國產汽車芯企的鏖戰

當前，全球消費電子市場趨于飽和，行業砍單聲綿綿不絕，無論曾經多么“一芯難求”的消費電子芯片，似乎如今都逃不過降價的命運。

恰逢其時，在智能化、電動化和網聯化的趨勢加持下，汽車已成為“輪子上的數據中心”，汽車半導體用量迅速提升，接過消費電子的接力棒，成為半導體市場的主力軍。

尤其是隨著ADAS和自動駕駛技術的興起，智能汽車對于計算和數據處理能力的需求暴增，推動著汽車半導體細分產品快速迭代升級，塵封數十年的汽車芯片市場格局逐漸被打破，在巨頭環視的車載芯片賽道，“中國芯”終于拿到了來之不易的入場券，紛紛推出自研芯片產品并商業化落地。

追溯產業鏈來看，智能電動汽車硬件的三個基本要素為電芯、功率芯片和高算力芯片，這是三根最基本的柱子。

聚焦于此，圍繞當下火熱的車規級大算力AI芯片以及SiC功率器件，在第二期“硬核中國芯·供需交流會”中，芯師爺特邀芯片原廠嘉賓黑芝麻智能的產品市場經理額日特、泰科天潤應用測試中心主任高遠，和終端廠商嘉賓利龍集團采購課長歐小琴、電控系統研發部部長譚偉做客直播間，一起探討，我國嶄露頭角的本土汽車芯片企業，該如何跑贏賽道？

車規級大算力AI芯片

車廠核心訴求

無論開車與否，大眾對自動駕駛已不陌生。近年來，自動駕駛的普及以肉眼可見的速度加快，根據1月12日工信部數據，2021年新能源汽車銷售352.1萬輛，其中搭載組合輔助駕駛系統的乘用車新車市場占比達到20%。而兩年前，L2級輔助駕駛的滲透率僅為3.3%。

相伴而生的，是汽車「大腦」自動駕駛AI芯片需求大幅提升，現階段L2級別自動駕駛計算量已達10TOPS，L3級別需要60TOPS，L4級別算力將超過100TOPS。

“現在我們能看到，有些車型的AI算力達到了100TOPS左右，這個是比較高端的車型，隨著算力的進一步普及，2025年AI算力估計可以達到500TOPS，2030年超1000TOPS算力的芯片將裝車。在此升級過程中，僅依靠CPU的算力與功能早已無法滿足需求，自動駕駛是一個系統，支持不同的傳感器需要更完整的算力，需要推出將CPU、GPU、DSP以及FPGA、ASIC等通用/專用芯片異構融合的SoC方案?！焙谥ヂ橹悄墚a品市場經理額日特表示。

“很長一段時間內，整個行業還是通過硬件的堆疊和軟件的OTA升級來實現更高級別的自動駕駛，實際上大算力車規級芯片的落地，絕不是一個簡單的算力的加成，而是要讓系統計算能力更加平衡、芯片和軟件更加緊密地結合?！鳖~日特進一步指出。

“對此，黑芝麻智能針對智能駕駛的需求自研了ISP和NPU這兩個核心IP，來打造一個大算力平臺，這兩大自研核心IP加筑了黑芝麻智能在芯片設計中的優勢和競爭力。”

過去的幾十年里，在汽車電子芯片領域，主流供應商以歐美和日本廠商為主，外來者鮮少打破此格局，“現階段國產車規級芯片怎樣打破國外廠商壟斷的格局？” 針對利龍集團電控系統研發部部長譚偉的提問，額日特認為：

“傳統燃油車的芯片數量約在500至600個左右，但是隨著自動駕駛、新能源等功能的增加，現在高端汽車的芯片數量約在1000至2000個左右，且種類多、細分型號多，疊加國際緊張形勢，這給國產芯片企業帶來難得的發展機遇?！?/span>

碳化硅需求爆發

電動汽車的電驅動主要由電機、減速器和控制器三部分組成，電機中最關鍵的是電機控制器，而電機控制器中最核心的是IGBT功率控制模塊。

而比IGBT性能更領先的第三代技術便是碳化硅（SiC），SiC是一個比IGBT更先進的控制器芯片，能夠承受更大范圍的電壓、更大的電流，且體積更小、開關損耗更低，省電的同時工作頻率也更高。

在新能源汽車、光伏等市場需求帶動下，全球碳化硅市場正在快速成長。法國市場調研機構Yole統計，2021年碳化硅功率器件的市場規模約10億美元，預計到2025年將超過37億美元。在需求的拉動下，國內碳化硅全產業鏈正在快速突破中。

圖源：泰科天潤演講PPT截圖

針對碳化硅的火爆，泰科天潤應用測試中心主任高遠從碳化硅產業鏈做了介紹，“碳化硅市場產業鏈主要分為晶圓襯底制造、外延片生產、碳化硅器件研發和封裝測試四個部分，其中碳化硅襯底是產業鏈的核心區域，碳化硅外延片和器件制造同樣是市場成本的主要貢獻者。封測分為封裝和測試兩個部分，是芯片和器件完成制造后進行性能試驗的重要環節。”

目前，碳化硅行業呈現產能供給不足，對此，高遠表示，“碳化硅產品從生產到應用的全流程歷時較長。晶體生長過程繁瑣，晶圓切割困難，此外，碳化硅外延的質量對器件性能影響較大，其材料具有高品質的需求?！?/span>

利龍集團采購課長歐小琴從成本出發，針對我國碳化硅產業鏈比較完整，但成本依然高居不下的現狀提出問題，高遠指出：

 “第三代半導體迎來廣闊的下游應用領域和場景，國內產業鏈盡管快速進步，但依然存在明顯‘短板’，襯底和外延是最大掣肘，較高的材料成本限制了碳化硅的快速普及。因此，泰科天潤緊跟材料發展，貫通了公司在碳化硅晶圓材料、器件批量化生產供貨、下游規?；瘧玫娜a業鏈鏈條協同?！?/span>

泰科天潤是國內較早入局SiC功率半導體的IDM企業，擁有4英寸和6英寸兩條SiC晶圓產線，其六寸碳化硅芯片項目第一期主要建設年產6萬片6英寸的碳化硅功率芯片量產線，已經于去年批量交付市場，今年4月訂單破億！

結語

從SiC器件和車載AI芯片的發展形勢，我們可以看到電動汽車乃至智能汽車的到來，給半導體供應鏈帶來了新的轉變。

龐大的市場空間，良好的發展環境，前瞻性技術的背書，“海闊憑魚躍，天高任鳥飛”，在國內車廠的本土供應鏈體系中，國產供應商正發揮越來越重要的作用。