需求迎拐點？70%臺灣Top10 半導體企業業績下滑

IC Insights在相關報告中指出，通常，半導體企業的月度營收情況可以為最新市況提供了一個早期指標，表明半導體市場需求可能出現向上或向下的方向變化。

當前業內盛傳，半導體市場中整體需求有下滑趨勢，實際情況究竟如何？

全球半導體產業中，大多企業是按季度披露銷售業績，但許多中國臺灣半導體企業逐月披露銷售數據，財務細節也更為詳細。此外，中國臺灣作為半導體產業的重鎮，其頭部供應商的業績是最新市場供需概況的有力反饋。本文將梳理臺灣半導體Top 10銷售額企業最新業績，以供讀者參考。

據IC Insights統計，臺灣半導體企業最新已披露的6月業績中，排行前十的分別是：臺積電、聯發科、聯華電子、瑞昱、華邦、聯詠科技、力積電半導體、威兆半導體、南亞科技、旺宏電子。

 圖源：IC Insights

整體來看，這 10 家公司 6 月份的銷售額較5月份下降了5%；具體來看，對比5月銷售數據，6月中有7家銷售額有所下滑，下滑幅度最高的是聯詠科技，銷售額下跌幅度高達26%；3家企業銷售額上漲，最高上漲為旺宏電子的10%。各家企業因其細分領域和專注業務不一，銷售額受到市場影響各異，一一剖析其中的詳情，或能看到一些市場新氣象。

注：環比漲/跌幅為對比5月營收數據所得

01

臺積電

6月銷售額：1759億元新臺幣

對比上月漲跌幅：-5%

7月初，全球最大晶圓代工廠臺積電公布6月營收為1758.74億元新臺幣（約合人民幣396億元），對比5月下降5.3%。

據統計，2022年1-6月，臺積電合計實現營業收入10252億元新臺幣（約合人民幣2310億元），同比增長39.6%。臺積電此前發布聲明稱，將在7月14日召開發布會，公布2022年Q2的營收情況，并公開最新運營展望。

臺積電官網顯示，公司成立于1987年，率先開創了專業集成電路制造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業集成電路制造服務公司。目前臺積電公司運營范圍遍及亞洲、歐洲及北美。2020年，臺積電提供最廣泛的先進制程、特殊制程及先進封裝等281種制程技術，為510個客戶生產1萬1,617種不同產品。

官網：https://www.tsmc.com/schinese

02

 聯發科

6月銷售額：510億元新臺幣

對比上月漲跌幅：-2%

手機芯片設計大廠聯發科也于日前公布了其6月營收情況。聯發科表示其6月營收510億元新臺幣，對比5月下滑2%。這已是聯發科連續三月呈現業績下滑趨勢。

聯發科官網顯示，聯發科（MediaTek）是全球第四大無晶圓廠半導體設計公司，在移動終端、智能家居應用、無線連接技術及物聯網產品等市場位居領先地位。每年約有 20 億臺搭載 MediaTek 芯片的終端產品在全球上市。

官網：https://www.mediatek.cn/

03

聯華電子

6月銷售額：248億元新臺幣

對比上月漲幅：2%

聯華電子6月實現營業收入248億元新臺幣（約合人民幣56億元），同比增長43.2%，環比增長1.61%。

1-6月，聯華電子合計實現營業收入1355億元新臺幣（約合人民幣305億元），同比增長39.6%。

聯華電子官網顯示，聯華電子（簡稱：聯電）創立于1980年。聯電完整的制程技術及制造解決方案包括邏輯/混合信號、嵌入式高壓解決方案、嵌入式非揮發性內存、RFSOI及BCD。聯電現共有12座晶圓廠，擁有每月可生產超過 75 萬片約當八吋晶圓的產能。目前在全球約有 19,500 名員工，并于中國臺灣、中國大陸、美國、歐洲、日本、韓國及新加坡均設有服務據點。

官網：https://www.umc.com/zh-CN/Home/Index

04

瑞昱

6月銷售額：96億元新臺幣

對比上月漲跌幅：-8%

瑞昱日前公布了6月營收為96.41億元新臺幣，營收環比下降7.7%。瑞昱半導體指出，其第二季業績仍沖上歷史新高。

維基百科顯示，瑞昱半導體股份有限公司創辦于1987年，是一臺灣半導體設計公司，2016年為全球十大無晶圓IC供應廠之一，亦是臺灣第三大IC設計公司。據悉，瑞昱知名產品主要包括網絡通訊芯片、音頻芯片、屏幕控制芯片和無線超寬頻芯片。

官網：https://www.realtek.com/zh/

05

華邦

6月銷售額：89億元新臺幣

對比上月漲跌幅：1%

華邦日前也公布了其6月營收為89.03億元新臺幣；第二季度合并營收為266.46億元新臺幣，與第一季度持平。

華邦官網顯示，公司成立于1987年9月。企業總部座落于臺灣中部科學園區，在中科設有一座12吋高度智能化和自動化晶圓廠。

華邦電子為專業的內存集成電路公司，從產品設計、技術研發、晶圓制造到自有品牌營銷全球，致力提供全球客戶全方位利基型內存解決方案服務。核心產品包含編碼型閃存（Code Storage Flash Memory）、TrustME? 安全閃存、利基型內存（Specialty DRAM）及行動內存（Mobile DRAM），是臺灣唯一同時擁有DRAM和Flash自有開發技術的廠商。

官網：https://www.winbond.com/hq/?__locale=zh

06

聯詠

6月銷售額：82億元新臺幣

對比5月漲跌幅：-26%

聯詠日前公告6 月營收為81.58 億元新臺幣，月減25.72%，年減29.55%。第二季合并營收314.61 億元，季減13.84%，年減7.77%，累計上半年營收679.73 億元，年增12.39%。

據了解，聯詠大約有近三成營收比重來自大尺寸驅動IC，當前由于面板客戶庫存調整大于預期，加上驅動IC 價格下滑，聯詠6 月營收創下1 年半新低，第二季營收也未能達標，上半年則續創新高。公告還提及，聯詠6 月SOC、驅動IC 業務同步下滑，SOC 營收24.85 億元，月減35.27%，驅動IC 營收則約57.22 億元，月減21.2%。

聯詠官網顯示，公司為臺灣 IC 設計領導廠商，從事產品設計，研發及銷售。主要產品為全系列的平面顯示屏幕驅動 IC，以及行動裝置及消費性電子產品上應用之數字影音，多媒體單芯片產品解決方案。

官網：https://www.novatek.com.tw/zh-CN/Home/Index

07

力積電

6月銷售額：71億元新臺幣

對比上月漲跌幅：-4%

力積電日前公布6月營收為71.04億元，月減4%。

力積電官網顯示，力晶集團于2019年5月完成企業重組，由旗下的力晶科技將3座12英寸晶圓廠及相關營業、資產，讓與力晶積成電子制造股份有限公司(簡稱“力積電”)。

目前力積電擁有2座8英寸及3座12英寸晶圓廠，6900 位員工。公司以先進存儲芯片、邏輯芯片與分離式元件的三大晶圓代工服務主軸。

官網：https://www.powerchip.com/index_cn.html

08

世界先進

6月銷售額：55億元新臺幣

對比上月漲跌幅：3%

世界先進日前公告6 月營收54.95 億元，營收月增3.3%，年增53.7%；第二季營收153 億元，年增50.6%；上半年累計營收287.93 億元，年增48.9%。

世界先進官網顯示，世界先進積體電路股份有限公司（簡稱：世界先進）于1994年12月5日在新竹科學園區設立，提供晶圓代工服務。世界先進目前擁有五座8英寸晶圓廠，分別位于中國臺灣與新加坡。2021年平均月產能約24.1萬片8英寸晶圓。

官網：https://www.vis.com.tw/sc/index

09

南亞科技

6月銷售額：52億元新臺幣

對比上月漲跌幅：-16%

南亞科技日前公布了其2022年6月份營收為新臺幣52.35億元，較上月減少15.53%，較去年同期減少31.47%。 累計合并營收為新臺幣379.77億元，較去年同期減少5.92%。

據介紹，南亞科技股份有限公司成立于1995年3月4日，致力于DRAM（動態隨機存取內存）研發、設計、制造與銷售，并于美國、歐洲、日本、中國大陸設立海外營銷據點，其最大股東為臺塑集團之南亞塑料工業股份有限公司。

該公司目前員工人數約2,400人，總公司位于華亞科技園區，生產基地的一座12英寸晶圓廠(Fab 3A)坐落于泰山南林園區，目前月產能為55,000片。

官網：https://www.nanya.com/cn/

10

旺宏電子

6月銷售額：39億元新臺幣

對比上月漲跌幅：10%

存儲芯片廠商旺宏電子日前公布6月營收39.12億元新臺幣，較上月增加10.3%，創歷史同期新高；累計今年前六月營收為229.38億元，年增9%，亦為歷史同期高點。

旺宏此前表示，雖然公司為存儲芯片企業，但公司80%以上的NOR Flash產品用于非PC或消費性電子產品領域，受影響程度小，車用、服務器、醫療、5G與工業應用等需求仍強。

旺宏電子于1989 年創立于臺灣新竹科學園區，公司提供跨越廣泛規格及容量的ROM只讀存儲芯片、NOR型快閃存儲芯片以及NAND型快閃存儲芯片解決方案，產品主要應用于消費、通訊、電腦、工業、汽車電子、網絡通訊及其他等領域。

官網：https://www.mxic.com.tw/zh-tw/Pages/default.aspx

從臺灣半導體巨頭的6月最新營收情況來看，整體來說，當前臺灣晶圓廠和芯片設計企業業績不振。

由此說來，近兩年來晶圓代工產能吃緊、全面芯荒的局面或已有一定緩解，結構性缺芯的趨勢明顯。具體到芯片設計的細分領域和細分市場，與手機、消費電子相關的芯片市場跌幅明顯，其中跌幅最大的聯詠受驅動IC和面板市場的雙重打擊，市況明顯不佳；跌幅排行第二的南亞科技來自存儲芯片行業，這與全球存儲巨頭近日發布悲觀財報預測的聲調一致，科技研究機構集邦咨詢7月13日也表示，第三季度DRAM價格環比或跌10%；但值得注意的是，與車用、醫療、工業相關的高端芯片需求仍緊俏，臺灣半導體6月營收中漲幅最大的旺宏電子雖然是存儲芯片企業，但產品主要應用市場為汽車、醫療、網絡通訊等熱門領域，業績逆勢大漲10%。

同樣值得注意的是，以上數據表明，6月是多家臺灣半導體企業的業績拐點期。以上多家企業的業績公布中有提及，6月營收有所減少，但以季度來算的話，Q2仍有不錯的營收漲幅。這點，或同樣出現在其它全球半導體企業中，后續隨著各大半導體企業公布業績，大家可以對照。

當前中國大陸的半導體企業最新Q2業績大多還沒有公布，不過中國證券報有提及，目前有就2022年半年度業績預告發聲的企業主要是半導體設備和材料企業，居于半導體產業鏈上游。結構性缺芯不僅僅體現在芯片的種類和應用領域上，同樣也體現在半導體產業鏈不同環節中。