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長江策略：半導體產業鏈國產替代進程仍需一定蓄力期

• 基于“數據流”鏈條,通過研究產業鏈關鍵環節龍頭公司,可探究疫情影響下的行業趨勢。對應“數據流”產生、傳輸、存儲和分析,半導體產業鏈中的關鍵環節集中于存儲、邏輯和模擬三大品類,因此,微觀視角下:1)以美光為代表,分析疫情對存儲影響;2)以臺積電為代表,分析對邏輯芯片的影響;3)以德州儀器為代表,分析半導體下游情況;4)以ASML為代表,進一步驗證疫情對整體產業鏈影響。考慮到德州儀器尚未披露季報,本文暫不分析。疫情對半導體上游設備影響小,對中游影響漸顯疫情對產業鏈關鍵環節影響不同。供給端,疫情對產業鏈各環節沖
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