2005～2006年度電子元件行業分析報告(1)

　　2005年，受我國宏觀經濟形勢的影響和外需進一步加大的拉動，我國電子元件產業的利潤總額以高出全行業平均水平的姿態繼續保持快速增長，這對促進我國電子信息產業的發展起到了重要的推動作用。

　　縱觀電子元件行業2005年表現，可以看到如下特征：

　　圖1電子元件行業主要經濟指標2003-2005年增幅變化趨勢圖 

　　表12002-2005電子元件行業主要經濟指標完成情況表    

    第一，產品生產持續增長、銷售收入穩步上升，但增幅較去年均有所回落。2005年，盡管電子元件產業受到了原材料、燃料、運輸費用大幅提價所帶來的成本提高和某些產品降價的負面影響，但通過改善經營、加強管理、加速流通，電子元件企業經過第四季度的最后沖刺，終于獲得了累累碩果，實現了收入、效益雙豐收。目前，我國電子元件行業規模在世界位居前列，電容器、電阻器、電聲器件、印制電路板、磁性材料等部分產品產量排名全球第一。2005年共實現銷售收入5735億元，比上年增長了29.63%；工業增加值1535億元，比上年增長33.29%；銷售收入和工業增加值較去年增幅分別下降了13.11和10.17個百分點。

    第二，出口持續增長，貿易逆差增長速度大幅趨緩。我國生產的電容器、電阻器、磁性材料、電子變壓器、壓電石英晶體器件、電聲器件、微特電機、印制電路板的產量已居世界首位，而且一半以上的產品出口國際市場，印制電路板、電聲器件、微特電機、電接插元件、電容器和電子變壓器等是我國電子元件出口創匯的支柱產品。2005年上述產品的出口額均超過10億美元，在電子信息產業產品出口中排名前列，合計占電子元件出口的一半以上。

    第三，行業集中度日益提高。一方面優勢企業地位越來越明顯，2005年電子元件百強企業實現銷售收入超過800億元，占全行業銷售收入的比重達15%；其中銷售收入超過10億元的有26家，比上年增加了7家。二是地區聚集效應日趨顯現，電子元件行業發展主要分布在廣東、江蘇、浙江等東部沿海地區，部分省市逐步形成了一些產業鏈較為完整的生產基地，在行業發展中的地位不斷提高。

    第四，外資企業的不斷擴張、民營企業的蓬勃發展使我國電子元件產業產量持續增長，但行業經濟效益有所下降，盈利空間逐步減縮。完成利潤總額308.5億元，同比增長28.64%，占全行業的比重接近1/4，但與去年增幅相比，下降了11.43個百分點。利潤總額高速增長的行業有PCB、壓電晶體器件、混合集成電路、電聲器件、光電線纜。其中混合集成電路2005年上半年利潤總額同比出現了負增長。

    第五，企業規模依然偏小，整體競爭力相對較差；技術開發能力薄弱，依賴進口局面仍未改變。近年來，我國電子元件進出口貿易逆差越來越大，一方面是受到加工貿易快速增長的影響，另一方面是國產元件不適應高檔產品市場日益增長的矛盾越來越突出。新功能、新結構和高性能的電子元件仍需進口，整機國產化率仍然較低。

第二章 電子元件行業市場規模分析     我國國民經濟的迅猛發展，國內對各種電子類產品的需求量大幅上升，促使我國成為了電子元件的消費大國。相應的我國電子元件行業近年來發展穩定，電子元件產品產量約占全球總產量的30%左右，其中電聲器件、磁性材料、頻率控制和選擇用元件、微特電機、光電線纜、電容器、印制電路板的產量均居世界前列。揚聲器、錄音磁頭、鐵氧體永磁磁體、石英晶體元件、鋁電解電容器、圓柱式鎳鎘蓄電池、有線電視射頻電纜等產品的產量我國居世界第一位，有些產品的產量甚至占世界總產量的一半以上。但從銷售額來看，我國電子元件占全球總銷售額還不高。

    圖2 2005年電子元件銷售收入、利潤總額發展趨勢

　　數據來源：信息產業部經濟體制改革與經濟運行司

　　受2005年外貿出口“低開高走”的拉動影響，從圖2可見，2005年電子元件產業發展速度以二、三季度逐季遞增，四季度達到巔峰。由于2005年國際手機大廠新機種集中于下半年大量出貨，四季度尤其暢旺，因此全年電子元件產業保持了較快速度發展。我國電子元件主要生產企業累計完成銷售收入5735億元，同比增長29.63%，但全年銷售收入增長速度比去年同期回落8.16個百分點。銷售收入同比增長的企業占66.9%；銷售收入同比增長超過50%的企業占20.24%；銷售收入超過一億元的企業有959家占企業總數的25.3%，其銷售收入占總數的82.94%，電子元件產業的規模效應逐漸顯現。 
　　從行業來看，產品銷售收入增長較快的行業依次為印制電路板、光電線纜、電聲器件、接插件、控制繼電器，其同比增長分別為39.01%、29.06%、26.52%、23.37%、18.39%。過去臺灣是世界印制電路板、接插件等產品的主要生產基地之一，近幾年臺灣已將70%的產能移至大陸并繼續擴大生產能力，因此2005年，這五類產品盡管受銅漲價影響較大，但高速增長的外貿需求拉動了PCB、光電線纜、電聲器件、接插件的快速發展。 

　　圖3 2002-2005年電子元件行業市場規模比較（單位：萬元）

　　數據來源：信息產業部經濟體制改革與經濟運行司