全球LED照明產業發展狀況及未來趨勢

　　2014年，LED產業逐漸由成長期向成熟期邁進。產業規模進一步擴大，LED 照明市場滲透率逐步提升，在景觀照明、道路照明、商業照明等領域得以推廣使用，加速向家用照明滲透。市場需求細分化，新興應用領域市場逐步崛起。企業競爭加劇，兼并重組事件頻發。技術實力逐步凸顯，初步形成了從上游芯片材料、中游器件封裝及下游應用的比較完整的研發體系。傳統企業加速轉型，EMC、O2O等新興商業模式加速滲透。

　　(一)市場規模

　　2014 年，全球 LED 市場規模快速增長。據 Strategies Unlimited等咨詢機構統計，全球 LED 市場規模達到 196 億美元，比 2013 年的145 億美元增長 35.17%，是近五年來的最高增速。

　　(二)產業結構

　　LED 產業的主要市場拉動力經歷了三個發展階段，分別為顯示和小尺寸背光應用階段、中大尺寸背光源應用階段、LED 照明應用階段。2014 年，LED 背光應用市場逐漸飽和，市場占有率從 15%下降到 14%;LED 顯示應用占比從 28%下降到 26%;LED 通用照明應用市場比重持續提升，從 2013 年的 29%提升至 34%，其中汽車照明應用占比為9%。照明應用成為全球LED應用新一波高速增長的動力。

　　據中國臺灣工研院統計，2010 年到 2014 年全球 LED 照明市場規模年復合增長率為 22%，保持穩定增長。2014 年全球 LED 照明市場規模達 469.8 億美元，較 2013 年增長 34%，為近幾年最大增幅。全球 LED 照明滲透率從 2012 年的 11%大幅提升至 33%。

　　(三)區域分布

　　從全球 LED供應區域看，2014 年全球 LED 市場供應占有率較高的國家和地區仍為日本、韓國和中國臺灣，合計比重為 66.6%。日本仍是 LED 芯片和照明的主要供應國，市場占有率為 24.2%;韓國在LED 背光應用占據較高的市場份額，在背光市場飽和的情況下，市場占有率從 24.2%下降到 23.6%;中國臺灣積極布局 LED 應用，成為LED 芯片和封裝和主要供應地區，市場占有率穩步提升，為 18.8%;美國大力推廣 LED 照明應用，成為 LED 芯片主要供應國，使得市場占有率成長至 12%;歐洲開拓 LED 新興應用，成為汽車照明的主要供應地，市場占有率為 7.7%。

　　從全球 LED 照明市場需求看，2014 年市場需求主要集中在日本、中國、歐洲和美國。日本的市場需求依然占據全球最大份額，為33.08%。但由于市場滲透率趨向飽和，市場占比逐漸縮小。中國 LED市場需求排名第二。2014 年，受道路照明和辦公照明的需求拉動， 中國 LED 照明市場占有率從 2013 年的 18.68%增長到 20.17%。歐美占比相當，市場占有率分別為 19.85%和 18.97%。

　　新興市場的 LED 照明市場進一步打開，2014 年市場占有率為7.94%，比 2013 年增加 1 個百分點。俄羅斯市場 2014 年 LED 照明呈現大幅增長，達到 24.8 億美元，滲透率達到 32%左右。東南亞市場主要包括泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個國家，LED 照明市場規模為 11 億美元左右，LED 滲透率達到 25%。

　　(四)主要特點

　　1.背光和照明成為產業發展的重要驅動力

　　2014 年全球 LED 產業規模增長的主要增長動力來自背光和照明應用，所占比例分別為 15%和 50%。 全球移動終端和平板電視需求加速了 LED 在背光領域的應用。2014 年 LED 在各類背光領域的滲透率持續提升，尤其是在中大尺寸背光的監視器、平板電腦、平板電視等方面滲透及數量保持較高增速，滲透率分別為 40%、30%和 25%。 LED 照明技術的進步和價格的下降，讓 LED 進入照明領域成為現實。2014 年，全球 LED 照明滲透率達 32.7%，從戶外照明、商業照明等逐漸進入通用家庭照明，成為 LED 行業快速增長的主要動力。

　　2.政策支持成為推動產業增長的重要保障

　　全球范圍的淘汰禁止白熾燈計劃已經進入到關鍵時期。從時間節點看，在 2013 年淘汰白熾燈的主要國家和地區將進入 75W、60W、40W 淘汰的窗口期;從覆蓋范圍看，美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、英國、澳大利亞、歐盟、日本、韓國、中國等國家和地區均進入白熾燈的禁止和淘汰期，這極大刺激了新光源在 2014 年的替換和使用，加速了 LED 照明的推廣。

　　美國、歐盟、韓國、日本、中國等均提出了 LED 照明產品替代進程表。韓國提出 2015 年確保 LED 照明產品進入 30%的通用照明市場;日本提出 2015 年 LED 照明替代率為 50%，2020 年 LED 照明產品為 100%替代率。LED 認證、標準的逐漸修正和完善使得 2014 年LED 照明進入發展關鍵期，政策推動成為 LED 產業發展的有利保障。

　　3.價格下降和應用市場細分化成為發展趨勢

　　2014年，國際照明大廠飛利浦的LED燈泡從30美元下降到10-12美元，歐司朗用低于 10 美元的價格搶占市場。由于發光效率比節能燈高、價格比節能燈低、壽命比節能燈長，LED 照明產品已經成為節能燈的有力替代產品。 面對價格下降的趨勢，全球 LED 企業紛紛尋找細分領域發力。重點企業走向價值鏈高端，加強汽車照明、植物照明、智能照明等細分領域的創新研發，針對不同的應用環境提供可供選擇的照明方案。