增速持續下滑——2023下半年中國公有云服務市場進入戰略調整期

2023下半年，中國公有云服務市場兩大熱點持續發酵：AI大模型的厚積薄發帶動社會持續關注公有云服務市場；國家宏觀經濟指引和“一帶一路”的政策導向使中國企業出海熱情呈現明顯上升趨勢。從當前市場研究數據看，市場增速持續下滑，其主要原因是IaaS市場的增速疲軟。頭部云廠商在競爭日趨激烈的情況下，陸續進行戰略轉型，從追求營收總額增長轉變為追求利潤率的提升或者是盡力縮小虧損。在云計算市場增速不佳的背景下，公有云服務市場整體健康度提升。

互聯網背景云廠商強化利潤考核：隨著互聯網行業等公有云傳統優勢行業市場日趨飽和，互聯網背景云廠商在維持競爭格局的前提下，開始逐步舍棄利潤率表現不佳的市場，回歸自身的良性發展節奏。

公有云出海熱度呈現上升趨勢：互聯網背景云廠商和運營商背景云廠商加強對海外市場的調研和布局，在視頻、電商、汽車、游戲、金融等行業積極拓寬中國公有云市場的海外潛力。中東、拉美等地區成為中國公有云出海的新晉熱點區域。

云廠商加強自主研發：在社會強調安全可控大環境下，各大云廠商注重提升自研能力，尤其是以PaaS市場為代表的技術研發密集型領域，數據庫、商業智能和AI相關領域的研發節奏明顯加快。

產業界加強智能算力布局：隨著AI大模型的熱度提升和復雜國際形勢的影響，與智能算力相關的基礎設施資源受到社會廣泛關注，算力租賃、算力調度等領域市場增速明顯，頭部云廠商、數據中心服務商和行業龍頭企業紛紛加強算力布局，為23年下半年云計算市場發展帶來新機遇。

2023下半年IaaS市場中，阿里云、華為云、中國電信、騰訊云和中國移動為市場排名前五，市場份額總和為70.8%，市場集中度同比下降2.0%。運營商陣營在IaaS領域的市場份額穩步上升，為整體市場營收持續提供增長源動力。

2023下半年，PaaS市場依然是增速最高的公有云服務市場。阿里云、騰訊云、華為云、AWS和中國電信為市場排名前五，市場份額總和64.9%，市場集中度同比下降1.5%。公有云廠商不斷將戰略發展重心向PaaS傾斜，研發投入的增加帶來市場營收的正向反饋，中國公有云PaaS市場保持快速發展趨勢。

從IaaS和PaaS整體市場來看，不同陣營云廠商市場表現不同：

互聯網背景云廠商市場表現穩扎穩打，營收增長普遍趨緩。阿里云積極進行戰略調整，努力提升自身利潤率和項目健康度，在系統穩定性和安全性方面加大投入，回歸公有云產品屬性本質；騰訊云注重平臺能力和應用場景的聯動效應，利用社交媒體等自身優勢資源，在智慧化場景探索上走在市場前列；AWS加強自身企業出海戰略，在國際電商、零售、制造和新能源車出海等領域保持較大的先發優勢；百度智能云積極推動中國AI大模型技術生態環境的打造，注重研發和實踐相結合，并以AI帶動整體營收的正向增長。

軟硬件背景云廠商深耕云計算行業需求，營收增速明顯。華為云以基礎設施產品帶動全棧方案，深耕行業大模型，在算力資源和自研創新方面優勢顯著；浪潮云積極把握數據要素發展機遇，在政企、農業、制造、能源等領域有深厚的行業積累。

運營商背景云廠商持續發力，市占率繼續上升。天翼云2023年全年財報逼近千億大關，協助央國企等用戶快速上云和用云；移動云繼續強化自身基礎設施布局，在智算、AI平臺研發上投入明顯，為24年“AI+”戰略發展奠定堅實的技術基礎；聯通云不斷拓寬自身資源池底座，在視頻云、醫療云、連鎖零售、云安全運營等領域市場獲得快速發展，云化收入比例持續攀升。