RISC-V 終于等到了「掘金時刻」

如果有人問全球前三大指令集，或許芯片公司門口的守樓大爺也能如數家珍地報出：X86、Arm、RISC-V。

相較于前兩大架構，2010 年「出生」的 RISC-V 被稱為「第三大指令集」好像有點名不副實。

要知道，X86 指令集能夠占領一半以上的 PC 處理器市場和 95% 以上的服務器市場，Arm 指令集則占據了全球 99% 以上的移動設備。而作為僅有 14 歲的「后輩」，RISC-V 能夠占據的市場份額可想而知。

不過，短短時間內，能夠殺出重圍，闖入兩大指令集的「狩獵場」。RISC-V 自然也是有自己的優勢。

如同每一個名將，都有自帶著獨特的 BUFF。比如單手舉鼎的項羽，力大無窮。RISC-V 天生就帶著三大 BUFF：開源開放、免費、可修改。

「大浪淘沙」中的 RISC-V

我們先談談 RISC-V 尚未出現前的世界。

1978 年，英特爾創造了 X86 指令集，并且對該架構的演進具有絕對的控制權。X86 統治了幾乎所有計算機、服務器等高性能領域。

想要使用 X86 指令集，不光要有錢，還要有資格。在過去的 30 多年，拿到 X86 入場券的僅僅只有 AMD 和 Cyrix（Cyrix 被威盛收購，后來威盛又將該項業務賣給中國大陸一家芯片企業成立兆芯）。

Arm 公司主導的 Arm 架構與 X86 不同，雖然 Arm 本身在負責架構的升級，但是只做 IP 核生意。也就是說，想要使用 Arm，有錢就行。「資格」（授權）在 Arm 手里，只要給夠錢，都不是問題。從 1997 年，Arm9 問世以來，在蘋果 A 系列芯片的帶動下，基于 Arm 自研芯片的移動端產品越來越多。

但隨時可能被人取消資格、禁止參賽的世界是需要改變的。

當被世界捆住手腳，總需要有人掙脫束縛。

2010 年，加州大學伯克利分校 Krste Asanovi?教授決定開發一個開放原始代碼的電腦系統，X86 沒資格、Arm 又太貴。惹誰都別惹知識分子，Krste Asanovi?教授找來了 David Patterson，開源、免費、可修改的 RISC-V 由此誕生。

RISC-V 的到來，本身也有點突破「枷鎖」的味道。之后，為了確保 RISC-V 的開源，RISC-V 基金會還將總部從美國遷移到了中立國瑞士。

「名將」RISC-V 帶著它的尖刀，沖擊著市場。2021 年 RISC-V 國際基金會，會員數量為 300 多家，而到 2024 年，其會員數量已經超過 4000 家，有了超 10 倍的增長。在 2022 年，市場上量產的 RISC－V 處理器已經達到 100 億顆，其中有 50％來自中國。

目前國際上著名的開源社區 Debian 已首次把 RISC-V 作為官方支持的指令集架構，此外，Google 的 Android 開源版本 AOSP 也宣布把 RISC-V 當作官方支持的 Tier-1 指令集。

作為新的指令集，只有實現盈利才能進一步保持持久的生命力。RISC-V 到了「掘金時刻」，而這一時刻的帶領者正是阿里巴巴達摩院。

掘金時刻，無劍聯盟

無數國內外的科技公司和機構紛紛都涌入了 RISC-V 賽道，想要成為下一批「淘金者」。

2019 年 7 月，阿里巴巴發布當時業界性能最強的 RISC－V 處理器玄鐵 910；2021 年 6 月，中科院計算所發布高性能 RISC－V 處理器香山；2022 年 11 月，美國芯片創業公司 SiFive 推出 3.4GHz 的 RISC－V 處理器。

與此同時，印度、巴基斯坦、俄羅斯、歐盟的政府都將 RISC-V 提上了議程，前后發布了不同的支持政策。

2023 年更是 RISC-V 突破性的一年。

國內這邊，北京開源芯片研究院公布第二代「香山」（南湖）開源高性能 RISC－V 處理器內核等，性能已超過 ARM A76；阿里巴巴發布首個自研 RISC－V 人工智能多媒體融合平臺，支持運行 170 余個主流人工智能模型。

國際上，RISC-V 服務器芯片制造商 Esperanto Technologies 和 Ventana Micro Systems 已經推出了用于云計算的芯片；Meta 也推出了一款基于 RISC-V 架構的 AI 推理芯片；英特爾正在與巴塞羅那超級計算中心（BSC）合作，為超級計算機制造 RISC-V 芯片。

惟變所出，萬變不從。

開源的 RISC-V 帶來了新的商業模式和商業機會。

RISC-V 走向大規模商業化一直是業內所期盼的。但是，由于 RISC-V 處理器在高性能計算領域的應用和研究依然處于探索階段，軟件生態系統、芯片、電路板和系統的可靠性問題并沒有解決。

怎么進行商業化一直是業內在探索的問題。

當開源和可修改被視為 RISC-V 的最大優勢時，它們也成了 RISC-V 進一步發展的阻礙。雖然開發者準入門檻降低了，但這反而可能導致更嚴重的指令集架構碎片化。

商家自己拓展的 RISC-V 指令集不是標準指令集，很容易產生碎片化問題。缺乏統一性的話，軟件生態系統建設就會缺乏錨點，很難讓一套軟件生態滿足所有拓展出的 RISC-V 指令要求。

想要克服這個阻礙，必須建立聯盟，依靠上下游公司的合作。而這只能靠具有行業影響力的大公司號召。

RISC-V 國際基金會 22 位高級會員中有 12 名來自中國。在國際標準建設中，阿里巴巴領導了其中的 13 個主要技術小組，是公認的投入力量最大的中國機構。

在 2024 玄鐵 RISC-V 生態大會上，阿里達摩院正式發起了「無劍聯盟」。

Synopsys、中國電信股份有限公司研究院、Imagination、青島海爾科技有限公司、Arteris、芯昇科技等頭部企業及機構首批加入。

成員將基于玄鐵處理器緊密推進 IP 協同、工具鏈優化、操作系統適配、解決方案拓展、應用推廣等工作，持續降低 RISC-V 開發成本，縮短 RISC-V 產品及應用上市時間，讓終端廠商以更快的速度找到更適配的 RISC-V 方案。

例如，基于「無劍 600」芯片設計平臺，Imagination 和玄鐵實現了高性能異構算力架構，產出一批高性能芯片；Arteris 將與玄鐵合作保證 ArterisNcore 和 FlexNoC 片上網絡互聯 IP 及 SoC 自動化集成技術與玄鐵 RISC-V 系列產品的互操作性。

建立 RISC-V 產業合作新范式，幫助芯片公司加速技術轉化過程，降低開發成本與風險，才能充分挖掘 RISC-V 的商機。

走向大規模商業化是 RISC-V 進一步成長的必經之路。

這一次，RISC-V 的掘金，玄鐵不但要成為「淘金者」，還要成為「賣金鏟的人」。助力 RISC-V 距離商用更進一步。

生態是發展 RISC-V 的關鍵

2023 年，全世界的 RISC-V 科技公司的 CEO 都在討論一件事：要做 RISC-V 的生態。

「生態」對于半導體架構來說，非常重要。芯片架構的地位，往往就在于「生態」：有多少家公司愿意使用這個指令集。

傳統上，一家企業想要在自家產品中集成芯片，需要先選擇供貨商，供貨商與指令集架構、軟件生態深度綁定，因此一旦做出選擇便難以更改。

類似于：淘寶吸引了很多的買家，那么買家更傾向于在淘寶上購物。隨著買家數量的增加，淘寶也吸引了越來越多的商家入駐。這就使得淘寶的市場越來越大，這種效應被稱為「雙邊效應」。

做 RISC-V 的生態也是同一個道理。RISC-V 的生態越完善，使用的客戶就越多，那么 RISC-V 整體的市場就越大。

一個好的生態，能夠給架構帶來正向循環。

Arm 的生態建設就非常強悍。在 2010 年時，由 Arm、IBM、三星、TI 等廠商聯合設立了非營利組織 Linaro，這個機構就是合作進行開源 Linux 軟件產品和開發工具的開發和改進，幫助 Arm 的合作伙伴快速推出基于 Arm 架構的產品。

對于新的架構來說，Arm 走過的路，RISC-V 都要走一遍。在 RISC-V 芯片已經出貨百億顆的背景下，完善 RISC-V 的生態化建設迫在眉睫。過去幾十年，因為生態進展而中道崩殂的指令集不計其數，如 MIPS、SPARC 等等。

RISC-V 的蓬勃發展，需要全球創新協同。

從芯片生態，到基礎軟件生態，再到應用和終端生態，達摩院玄鐵正連接各大生態體系，讓全球的開發者和合作伙伴都能更好地使用和發展 RISC-V 技術。

去年，由阿里巴巴、谷歌、英特爾等 13 家企業發起的全球 RISC-V 軟件生態計劃「RISE」，在比利時布魯塞爾正式啟動。

RISE 旨在加速 RISC-V 新架構的軟件生態建設及應用商業化進程，成員將聯合推動 RISC-V 處理器在移動通信、數據中心、邊緣計算及自動駕駛等領域的市場化落地。很多行業人士認為，RISE 類似 Linaro。

阿里巴巴想要促進 RISC-V 生態的決心不小。

在 2021 年，阿里巴巴直接宣布開源四款玄鐵系列 RISC-V 處理器，包括玄鐵 E902、E906、C906、C910。

玄鐵 RISC-V 系列已經擁有 300 多家客戶、超 800 個授權數，其出貨量超過 40 億顆，是應用規模最大的國產 CPU IP。

達摩院已經開源 4 款玄鐵處理器，雖然意味著將損失 IP 核授權帶來的收入，但另一方面，開發者們能夠在開源的基礎上做軟硬件適配，推動 RISC-V 生態的發展。

圍繞玄鐵處理器，一個蓬勃生長的 RISC-V 協同創新生態雛形已初步形成。

5 年間，玄鐵 RISC-V 處理器已發布 3 個系列 9 款產品，覆蓋高性能、高能效、低功耗等不同場景。

本屆大會，達摩院宣布玄鐵系列將面向低功耗、AI 加速、車規及安全領域全面迭代升級。同時，玄鐵 C907 首次實現矩陣運算（Matrix）擴展，為未來 AI 加速計算提供更多選擇；下一代處理器 C930 也將于 2024 年推出。

在軟件生態上，玄鐵完整推出基礎軟件三件套——編譯器 TAC、編譯環境 CDK、部署工具集 HHB，大幅提升 RISC-V 開發環境及工具棧效率。

在幾年時間內，玄鐵已經基本完成了與國際及國內主流操作系統與 RISC-V 的全適配。比如說安卓、Debian、Fedora、Gentoo、Ubuntu、龍蜥、統信、openKylin、創維酷開系統、RTT 等操作系統，并在百余款量產芯片中得到了應用。

在硬件開發和工具鏈建設上，EDA 廠商基于玄鐵處理器開發出 RISC-V 仿真、調試、驗證等系列工具，大幅縮短產品驗證及上市時間，顯著降低風險。

玄鐵 RISC-V 處理器的長期技術積累，正逐步結出應用成果。

在 2024 玄鐵 RISC-V 生態大會上，中國科學院軟件研究所發布基于 RISC-V 的開源筆記本電腦「如意 BOOK」，搭載玄鐵 C910 處理器。在 openEuler 操作系統上流暢運行釘釘、Libre Office 等大型辦公軟件。

如意 BOOK 首次打通了從底層芯片到操作系統到商用軟件的 RISC-V 全鏈路，且全部開源開放。中國科學院軟件研究所 RISC-V 行業生態負責人郭松柳表示：「我們期待更多開發者基于如意 BOOK 進行原生 RISC-V 開發，共同豐富 RISC-V 的軟件應用生態。」

在去年的玄鐵 RISC-V 生態大會上，阿里巴巴就公布了生態計劃。針對芯片開放社區開發者、行業伙伴分別推出了「RISC-V 學院計劃」、「玄鐵優選芯片」。以此建設幫助 RISC-V 生態，推動芯片落地。

玄鐵處理器已經在 AI、5G 通信、自動駕駛、金融等領域展開廣泛應用創新。

在電力行業，國網智芯公司基于玄鐵處理器研發面向工業應用的高能效、高安全、高可靠的 AI 芯片，可用于變電智能巡視、源網荷儲協同調度等場景，全面賦能數智化電網建設；

在 ICT 領域，中國電信研究院采用玄鐵 RISC-V 研發云桌面、AI 邊緣盒子等新硬件，助力打造「端-邊-云」全面應用；

在機器人方向，亞博智能推動 RISC-V 首次進入 ROS 機器人領域，基于玄鐵處理器的 Mlik-VMeles 開發板研發 SLAM 建圖與避障導航小車；

潤開鴻聯合達摩院在玄鐵 RISC-V 上更好地發揮了 OpenHarmony 分布式技術應用優勢，落地金融、交通等行業。

尾聲

前些日子，歐盟已經宣布大力投資 RISC-V 架構，想要以此實現半導體芯片的獨立。

如將不盡，與古為新。開源早已成為處理器芯片發展的新趨勢。

正如阿里巴巴達摩院院長張建鋒在會上所說，從軟件到硬件，開源已經成為數字產業的大勢所趨。「開源是手段，而開放是思想，RISC-V 的魅力正在于此」，他表示，「它是透明的、與時俱進的，讓大家都能在興趣驅動下作出自己的創新貢獻。」

在 PC 產業，英特爾是通過 IDM 模式加賣芯片的方式去推動了芯片產業的發展，但這種模式需要很多的資源、上百億美元的收入才能支撐這樣的一個產業。而且一旦利潤下降就會被不看好，這也是為什么英特爾股票下跌。

智能手機產業，Arm 也用更輕的方式，不賣芯片，只賣 IP，讓其他的企業去做芯片，這樣也能夠撬動一個更大的智能手機的產業。

今天如果用開源芯片的方式，IP 是開源的，流程也是開放的，通過全鏈路合作的方式來去推動技術發展，持續讓技術演進，那就有可能撬動更大的產業。

張建鋒表示：「隨著新型算力需求激增，RISC-V 發展迎來蝶變，即將進入應用爆發期。達摩院將持續加大 RISC-V 的研發投入和生態共建，推動行業上下游協同創新發展。」

由達摩院引領，RISC-V 終于等到了「掘金時刻」。