數字工廠的核心——《中國制造業MES市場份額報告》正式發布
“十四五”規劃綱要奠定了發展實體經濟的總體戰略,強調深入實施制造強國策略。中國制造業的數字化投資將持續增長,進入高質量發展階段,推動制造的高端化、智能化、綠色化。2021年11月30日,工信部印發《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》。規劃指出,軟件是新一代信息技術的靈魂,是數字經濟發展的基礎,是制造強國、網絡強國、數字中國建設的關鍵支撐。規劃提出的主要任務包括重點突破工業軟件。制造執行系統(MES)作為重要的工業軟件之一,是智能制造的引擎、數字工廠的核心,在技術及新興勢力的推動下,正煥發出新的活力。IDC分析表明,2020年中國MES軟件市場快速增長,達到24.3%的復合增長率。
本文引用地址:http://www.104case.com/article/202112/430065.htm行業生態:暗流涌動,大廠及新勢力紛紛涌入
IDC調研分析了中國制造業MES軟件行業的主要供應商,既有在行業深耕多年,精通行業機理的行業供應商,又有在設備控制、企業資源管理積累多年的技術供應商,還有掌握數據驅動、先進開發模式的新興供應商。MES軟件市場供應商眾多,市場高度分散,隨著新興技術的下沉及新勢力的涌入,看似表面平靜的市場之下暗流涌動。
市場變化:創新與顛覆,攪動MES軟件市場
MES軟件SaaS化正在顛覆市場競爭格局。MES作為個性化、定制化程度高的軟件,高昂的實施成本、復雜昂貴的維護成本導致在長尾的中小企業中滲透率一直不高。將MES進行云化、服務化,支持快速部署上線,滿足企業生產管控、供應協同和看板管理等關鍵場景,從而拓展了中小企業這個廣闊的藍海市場,提升了制造企業整體的數字化水平。
模塊化、低代碼、服務化正在重塑MES。基于每個項目進行定制和過高的服務比例,一直制約著MES軟件快速發展和普及。MES軟件廠商基于對行業的理解,結合自動化、智能化新技術,提供快速部署的行業套件。通過提供低代碼開發平臺,代理商甚至最終用戶可以通過簡單的拖拉拽方式實現個性化的開發部署。
打通制造數據流實現研發生產運營一體化。MES系統上接運營管理,下接工作臺、生產設備,起到承上啟下的作用。通過打通設計、制造、運營信息流,助力企業從“小制造”到“大制造”。MES廠商正在構筑以下競爭力:掌握行業機理和對設備層的控制能力;排產和供應鏈的集成,增強多工廠、集團內以及供應鏈上下游協同;集成研發設計到運營數據流,實現研發生產運營一體化。
市場定義:
本研究報告給出了制造執行系統(MES)的市場定義,在原有MESA定義的MES核心功能基礎上增加了擴展功能,以更符合該市場的實際情況。分析了市場環境和重大市場變化,給出了整體市場規模和核心廠商的市場份額,并對相關廠商進行了介紹。本報告中統計的收入僅含MES應用軟件license和訂閱服務收入,不包含咨詢和實施服務的收入。
市場現狀:整體市場高速增長,新興廠商鋒芒畢露
IDC分析表明,2020年中國制造執行系統(MES)軟件總市場份額達到30.9億元人民幣,年復合增長率為24.3%,較過去三年有了顯著上升。從競爭格局來看,西門子、寶信軟件、SAP在 2020年中國制造執行系統(MES)軟件市場排名前三。其中,西門子基于其在制造領域出色產品和豐富的行業套件覆蓋最多行業,以11.1%的市場份額排名第一;寶信軟件憑借其在鋼鐵行業深度耕耘及對制藥行業的拓展,以7.5%的市場份額排名第二;SAP提供從企業資源管理到制造執行的集成解決方案,以7.2%的市場份額排名第三。鼎捷軟件、羅克韋爾、黑湖科技、中控技術、上海紐酷等分列第四到第八。
其他典型供應商包括石化盈科、賽意信息、金蝶、東軟、艾普工華、力控科技、智通云聯等都在各自領域都有不錯的成績。其中石化盈科、賽意信息等在MES解決方案上有較高的收入,但由于多數以服務的方式銷售,導致在IDC統計的軟件維度上市場份額不高,同時也表明中國對于工業軟件價值的重視亟待提高。黑湖科技、上海紐酷等作為智能制造領域的新生力量,憑借準確的市場定位、專注的行業及支持快速復制的產品,在市場上取得了顯著的成績。
IDC中國制造行業助理研究總監孫吉峰和研究經理杜雁澤表示, “隨著消費端的數字化升級,個性化、多樣化、體驗式的新產品需求倒逼生產制造端的轉換升級,作為生產制造的核心,MES系統將實現生產過程的智能化、透明化、協同化,MES市場需求快速增長,市場活力將被極大激發。”
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