重估BAT與華為的云上野心

隨著騰訊9·30架構調整一周年的到來以及阿里杭州云棲大會的落幕，關于云廠商架構調整后的形態與打法的話題重回人們視線。

全球公有云中，前五大供應商的主導地位更加明顯，它們控制著四分之三的市場。 

按照IDC的數據，阿里云公共云市場份額已超過中國第2-8名總和。

國內，以BAT、華為為代表的廠商構筑了特殊的云上商業形態——盡管這都是血腥競爭后的結果。 

去年的那波集體調整，把云計算放在了產業轉型的風口。用行業人士一句接地氣的話說，云部門的地位被拔高了，客戶知道我們是舉集團之力來幫他們上云，放心，踏實，畢竟公司那么大，不會倒，風險也會比較小。 

升級之后，我們看到，技術中臺名聲大噪，芯片大戰隔空打響，數字政府刮起狂潮，工業互聯網領域全面開打，人才的進入與流失成為云廠商被人關注的變量與焦點。 

如果，以騰訊9·30架構調整為起點的話，這一年中，云行業發生了哪些變化？尤其是阿里、騰訊、百度以及華為的云戰略又有哪些變種？

狹路相逢勇者勝 

什么是勇者的表現？ 

戰略與眼光。 

阿里2009年入局，最早做了云計算的生意，現在成為頭牌，確實證明了自己的努力與“幸運”。 

騰訊迎頭追趕，在2018年9·30架構調整后開始改變保守的打法，在各項能力上進行了激進的展示。 

百度是李彥宏口中“天生具有云計算基因”的公司，有個最新的成績是“單季度最快達到10億云收入”，這個點，百度一直在賣力宣傳。百度AI必須要有依托，百度云是必選項。

而華為云，ICT出身的云廠商，從“不與合作伙伴競爭”，不想搶運營商的業務，到現在開始各個城市巡展賣公有云，業界也看到了其積極的換陣，繼續鞏固在政務、運營商領域的優勢。

整體來看，云計算經歷了市場培育，概念期已過，進入普及期，下一階段就是收割期，阿里、騰訊、百度、華為的強勢出擊，為時不晚。 

從業界的角度來審視，這四家的云戰略凸顯了未來幾年的考量： 

1）阿里的云戰略：練好內功被集成。具體體現為——技術：達摩院加持的云；產品：數據智能的云；商業：最佳實踐的云；生態：被集成的云。整體來看，阿里云智能平臺將成為“商業操作系統”的落地與出口，同時阿里云繼續重點圍繞“五新”戰略布局“云+AI”。 

2）騰訊的云戰略：騰訊CSIG成為騰訊ToB戰略的對外窗口，其他業務則是智囊軍團，騰訊云以樞紐式的連接，把C端消費互聯網資源連接到B端產業互聯網，提供云計算、大數據和人工智能等新型基礎設施。

3）百度的云戰略：百度云是ABC云，即“AI人工智能+BigData大數據 +CloudComputing云計算”三位一體，云承載著百度 AI To B 商業化的使命。

4）華為的云戰略：體現在集團4大計算戰略中——基于架構創新、投資全場景處理器族、有所為有所不為的商業策略、構建開放生態進行布局。

各有千秋，云變得更底層更具支撐力。在早期生意模式上，云廠商疊加了不同的商業玩法，未來的戰略中，所有的IT、硬件也都會重做一遍。

尤其是公有云變得更重，云廠商的錢包顯得更為關鍵。

掌門人 

談一談現在這幾家云廠商的掌門人。 

一方面是云業務的一把手，一方面是公司級高管——這種職位組合成為目前BAT三大公司云業務負責人的標配。 

行癲（阿里云總裁張建鋒）是個70后，在阿里待了15年之久，此前一直在淘寶體系工作，從架構師到阿里集團CTO，一直是走技術路線。到今天，他全面執掌阿里云智能事業群，是達摩院院長，還是阿里中臺戰略的執行者。他直接向逍遙子（阿里CEO）匯報。        

阿里云總裁  行癲

邱躍鵬是“老騰訊”，2002年加入騰訊。他成長于QQ體系，曾負責過QQ、QQ空間、QQ秀、QQ會員等業務的整體技術工作。2014年10月，他正式執掌騰訊云，級別已至騰訊副總裁。邱躍鵬技術出身，十分低調，屬于實干性格。如今騰訊大船轉型產業互聯網，他沖在最前面。邱躍鵬向CSIG總裁湯道生匯報。        

騰訊云總裁  邱躍鵬

尹世明是企業服務老兵，百度副總裁、百度智能事業群組（ACG）總經理，2016年11月加入百度。他畢業于華中科技大學并獲得工學碩士學位，在加入百度之前，他曾任蘋果大中華區企業部總經理和生態系統負責人、SAP全球銷售總裁助理、SAP高級副總裁。他現在全面負責百度云業務，向百度CTO王海峰匯報。 

百度智能云總經理  尹世明

鄭葉來是是華為云的將軍，1999 年加入華為，歷任無線產品經理、無線產品線OM SPDT 總監、無線OSS 與服務產品線總裁、IT 產品線總裁、戰略與發展委員會成員等，資歷非常老。現在他是華為云BU總裁。曾任IT產品線總裁的他在任時投資過4款芯片，這些都成為當下華為云的芯片層級優勢。

華為云BU總裁  鄭葉來       

相較行癲、邱躍鵬和鄭葉來都屬于各自集團內部“久經考驗”的高層，尹世明進入百度則相對比較晚——2016年11月的百度云智峰會上，時任百度總裁張亞勤宣布尹世明加入百度云，負責百度云在企業軟件和服務領域的管理工作。其實他是來著力搭建百度to B售前、售后、售中體系的。

今天，業內人士能在各大舞臺上看到他們四人活躍的身影，尤其是阿里的杭州云棲大會、騰訊的全球數字生態大會、華為的全連接大會、百度的云智峰會，都是他們四人的主場。

這些品宣的平臺逐漸整合優化，最終在各大城市做巡展——云上之戰在神州大地徐徐拉開。 

阿里云的關鍵詞：人才、造風

沒有蔡崇信的專業，馬云不敢拿孫正義的投資；沒有王堅博士的技術，馬云不敢沖進云計算。人才之于阿里，就是源頭之水。 

一直到今天，阿里云依舊是“群星璀璨”。 

由于行癲同時還是阿里集團CTO和達摩院院長，因此他能調動的技術資源比當年的孫權更多。目前，在阿里，叫得上號的AI人物有： 

達摩院機器智能實驗室主任金榕（iDST的創始人之一），曾擔任NIPS、SIGIR等頂級國際會議領域主席；達摩院自動駕駛實驗室主任王剛，因在深度神經網絡設計上的卓越貢獻，便已成為MIT評選出的10名亞洲區35歲以下青年科技創新人才得主之一；達摩院人工智能中心負責人華先勝曾獲IEEE Fellow，是視覺識別和搜索領域的國際級權威學者。近年名聲大噪的Caffe的研發者賈揚清也在2018年加入阿里，擔任阿里副總裁、阿里云智能計算平臺事業部總經理。攻讀博士期間，賈揚清創立并開源了深度學習框架Caffe，這一框架被微軟、雅虎、英偉達、Adobe 等公司采用。加入阿里前，賈揚清是Facebook華人科學家。 

......盡管阿里云首席科學家閔萬里在2019年6月正式宣布揮別了阿里巴巴，但阿里的技術人才梯隊依舊完整。 

阿里一直說將加大科研投入，持續擴大云的技術代差，所以，達摩院的技術和阿里云深度融合是必然。此外，阿里在云棲大會上“已成為國內最大人工智能公司”的宣告，也是阿里云與達摩院的“攜手之作”。

除了吸引人才，阿里云“造風”能力特別強，比如“城市大腦”、“五新”、“技術中臺”等，云計算作為“阿里商業操作系統”的技術核心和操刀“大前臺-小中臺”的重要保障已日益突出優勢。  

行癲在今年5月宣告，從阿里云到阿里巴巴的云，阿里云的新定位是——阿里巴巴經濟體的技術底座，阿里巴巴所有技術和產品的輸出平臺。

新定位有兩層含義，行癲透露，目前阿里60%-70%流量跑在公有云上，阿里計劃用1到2年時間讓所有流量都跑在公有云上，這是阿里集團去年做的決定。

阿里云 Logo由黑白變橙黃       

2019年是阿里20周年的節點，也是阿里云10周年的節點，在剛剛過去的云棲大會上，王堅、孫權（胡曉明）、行癲進行了一次意味深長的同臺對話，他們三個都不是阿里巴巴“十八羅漢”，但是都是阿里技術發展史上代際傳承的重要角色。 

那次握手的畫面，成為阿里云贏家姿態的最好定格。        

組織升級后，數字政府成為阿里云最重要的業務之一。在“阿里經濟體”（阿里云、螞蟻、高德、釘釘等）做數字政府時，阿里云始終是一號位。 

騰訊云的關鍵詞：云被BG化、成人禮

從進攻者的角度來看，騰訊云完成了心態和身份的轉變，成為國內無可爭議的第二大云廠商。 

但唯一不變的是“戰略性卡位”，涉及到對重要的行業和業務板塊用資本的方式加強和生態伙伴的信任紐帶，自上而下。比較典型的行業是政府和金融。

「騰訊產業加速+資本」的雙重方式促成合作伙伴和騰訊形成更多聯動。騰訊曾在 2 個月的時間內投資了北明軟件、東華軟件和長亮科技這三家公司。今年以來，騰訊SaaS加速器發展迅猛。

2018年9月30日，騰訊啟動了史上第三次架構調整，騰訊云與零售、教育、醫療等板塊被整合進新成立的云與智慧產業事業群（CSIG），該事業群一度成為了騰訊內部人員流入最多的事業群。 

邱躍鵬曾對雷鋒網提到，這次調整對騰訊的意義非常巨大，其中最核心的改變是原來以產品為核心去構建組織結構，到現在以客戶為中心去構建組織結構。 

就像馬化騰在架構調整后的2018年10月31日那封公開信中說的：騰訊的業務接口更加集中，合作規則更加清晰。 

在這個思維轉變之下，騰訊云和產業互聯網的團隊聚合在一起，做了很多優化，比如零售云和智慧零售團隊的整合，形成了一支隊伍。產品矩陣之間的邊界沒有之前那么清晰了，但是與騰訊業務溝通現在有了統一的接口，有了事情知道去找誰，這個人會牽頭去組織后方的資源，架構調整的效果逐步顯現。 

騰訊總裁劉熾平強調過騰訊不做“顛覆者”。 

邱躍鵬覺得，CSIG構建以客戶為中心的組織形態，也包含了這一部分內容：客戶原來可能有自己的Partner，但是這些Partner本身也缺乏新的云的科技，騰訊云也會跟這些Partner合作，幫他們做得更好。 

這便意味著，騰訊云的業務拓展是兩條線同時進行：一條自己開拓，另一條交給Partner。據悉，目前騰訊有6000+的代理商，有很多是原來的ISV，長期保持好的合作關系。 

2019年是騰訊云的里程碑，重要表現之一是騰訊全網服務器總量已經超過100萬臺，中國首家，全球5家之一；另外，騰訊的帶寬峰值也突破了100T，是中國第一家達到100T的公司。 

通過云交付企業級服務和消費級服務，是騰訊產業互聯網的標配。 

百度云的關鍵詞：落地由點到線、AI 出口

百度云經歷了幾次更名，比如百度開放云、百度云、百度智能云，但是業界更習慣了“百度云”這種叫法。 

2018年底，百度宣布將智能云從事業部（ACU）升級為事業群組（ACG），同時承載AI To B業務和云業務。 

架構調整后的這一年，百度云的增速可圈可點，基本也沒有出現大規模的宕機事件，就連2019年春晚的紅包大戰，百度云也硬是抗住了流量高峰。 

百度云是百度大腦的云化，其云計算的背后就是百度整體的AI戰略，而不僅僅是孤立的放在一個激烈的云計算市場環境中去看待。 

一位從事云計算產業研究的人士表示，近兩年，百度云在張亞勤、尹世明的帶領下取得了一定成果，金融領域和工業大客戶方面都有較大進展。 

尹世明在今年7月的百度AI開發者大會上提到，百度已成為單季度收入突破10億最快的云廠商，成為行業大玩家，和AI相關的云專利，全國第一。此前基本保持一個季度前進一位的速率（在2018年Q4為國內第五，在2019年Q1已成為國內第四），但是往后走競爭會更加激烈。 

“云+AI”矩陣式打法是百度鮮明的特色，人們會像擁抱蒸汽機、電力、擁抱二進制、擁抱芯片一樣擁抱AI。而百度智能云是把AI能力釋放出來，某種程度上說，AI優于云，云是一個底托。

構建一個To B的體系是最根本的，To B產品有較長的生命周期管理訴求，銷售市場、服務體系、運營體系都需要重新構建。尹世明深以為然。 

百度云副總經理、產業智能化業務負責人李碩此前告訴雷鋒網，百度智能云從去年開始到現在做得最多的事情，就是思考和研究怎么把人工智能由一個落地點變成一條落地線，這才是真正讓AI商業化跨過鴻溝非常重要的環節。 

華為云的關鍵詞：呼喚炮火、勇敢去做

華為是一直保持戰斗的調性的，比如強調危機意識（任正非發表《華為的冬天》），倡導末尾淘汰制。 

在華為心聲社區，一直貼著一段講話，即2019年7月19-20日《任總在運營商BG組織變革研討會上的講話》。

里面寫到：華為的市場改革之所以重要，在于70%的作戰權力下放到了代表處，成“將軍”的機會就多了，通過這次改革一定是英雄輩出。包括業務連續性攻關中，也要在研發大規模提拔一批人，這就是“拼刺刀”，這就是經過“戰爭”考驗。通過3-5年，華為公司一定會換一次“血”。 

任正非是很有野心的，一直想讓華為云“稱霸”。但是在“權要聽得見炮聲，錢要體現公司意志”的邏輯下，華為云的動作卻顯得小心謹慎。 

華為云做云計算已經11年了，但心聲社區里，內部員工說華為云“人生目標變幻莫測”，不忍見其余友商距離越拉越大。 

據說，任正非為此還批評過鄭葉來，希望他別太保守。 

實際上，放到市場上比較的是公有云，而華為不是不做公有云，而是沒有大規模去做，之前政務云和企業云都是的，在海外和國際運營商合作的公有云也算。 

這是華為的商業模式的設計問題。 

華為最關鍵的客戶是誰？電信運營商。一旦大力發展公有云，勢必對客戶的業務形成沖擊及競爭。運營商畢竟在做公有云。 

“搶客戶市場”最為忌諱，不好交代。這是其早期對云業務發展但不發力的根源。 

2017年3月，華為創始人任正非簽發的一份“關于CloudBU組織變動的通知”揭開了華為云業務的新面紗：CloudBU正式遷移至華為集團下，成為一層組織。

而作為戰略業務，按照華為內部人士的說法是“三年趕超某友商，躋身世界云五強”。 

調整之后，華為云的地位進一步提升，更放得開手腳了，而且還獲得了多方支持，比如芯片。繼去年連發昇騰910和310后，象征著“暴力美學計算力”的Atlas900集群在今年9月正式發布，首先就放在華為云上提供，可按需使用、即時開通。

“什么是差異化？”這是華為今天從領導到員工天天挑戰鄭葉來的問題。他找到了“極致性價比”一詞來概括用戶的根本需求。

華為決定要做一件事情的時候，投入的力度是有目共睹的。 

賈永利是華為云EI（企業智能）服務產品部總經理，華為輪值董事長徐直軍曾專門提到，華為的昇騰910芯片就是為賈永利團隊做的，如果客戶去市場上買板卡，再來提供云服務，哪有那么高的毛利呢？不虧就不錯了。 

鄭葉來說，云服務未來一定是短板戰略。他的話，表明了華為要做全，絕不留一個漏洞。

沒有規矩的云行業正變得更好

“商業策略有所為有所不為”。 

這句話是華為的計算產業策略，放到整個云行業來看，大家特色也都不一。 

企業角度，阿里云強調了不做SaaS，騰訊云說自己不會搶partner生意，百度云將往又細又重的工業智能方向走，華為不搶運營商地盤也承諾過不做股權投資。 

華為的這種克制與其“黑土地”的定位一致，但是從其內部來講，只是做橫“一”，水平上面套水平，客戶最后一公里永遠touch不到，這個可能有一些問題。阿里有數夢、袋鼠云、駐云、斑馬等生態去打通最后一公里，華為云卻沒有這種策略。 

行業角度，從IaaS上來講，底層差異化會越來越小甚至消失，因為底層本身沒有行業屬性，各家的計算、存儲、網絡資源非常接近，對于大部分客戶來講是一個“夠用就OK”的狀態。 

而同質化競爭帶來的是什么？價格戰。 

2017年-2018年，是云計算行業價格戰打的最兇猛的時候，尤其是CDN領域被價格陰云籠罩，此外政務云領域1元中標的“黑天鵝事件”頻出。 洗牌的結果是，一大批小廠商紛紛死掉，退出行業；網宿科技、帝聯科技等CDN巨頭重組分拆業務；阿里云一躍成為國內最大的CDN公司...... 

就像任何行業一樣，野蠻生長階段都有一條潛規則：先污染后治理。但價格戰畢竟不是云廠商核心戰術，但的確，2019年價格戰基本結束。 

當價格和商業模式不再被討論的時候，技術實力成為“矛”與“盾”，一面進攻，一面形成壁壘防守。芯片、IoT、大數據、AI等新技術產品迭出，商業市場“百花齊放”。 

“叢林法則”進入高層次的階段——技術實力的較量。 

金山云、青云、UCloud等保持中立的云廠商也十分克制，拉起了深耕技術的大幕，或者沖擊科創板，讓錢包先鼓起來。 

云計算繼續下沉，深入到金融、文旅、政務、工業、教育、社區，商業巨子們的云端戰斗，正打得一片火熱。

“贏者通吃一切”的格局還遠遠沒有形成，存量市場與增量市場依舊富足。

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