2018年中國集成電路測試設備及細分市場發展概況

近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產業快速發展，整體實力顯著提升，集成電路設計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術逐步接近國際先進水平，部分關鍵裝備和材料被國內外生產線采用，涌現出一批具備一定國際競爭力的骨干企業，產業集聚效應日趨明顯。

2018年中國集成電路測試設備市場發展現狀

2018年，在國內集成電路制造領域多個生產線項目的新建或擴產帶動下，設備需求量快速增長，全年中國集成電路設備市場銷售額達到867.5億元，同比增長56.8%。其中，中國集成電路測試設備市場規模達到57.0億元，實現了23.4%的穩定增長。

圖1 2016－2018年中國集成電路測試設備市場規模及增長

數據來源：SEMI，賽迪顧問整理

集成電路測試設備主要包括測試機、分選機和探針臺等。從測試設備的產品結構來看，測試機和分選機分別占據63.1%和17.4%的市場份額；探針臺占比達到15.2%；其它相關測試設備占比為4.3%。

圖2 2018年中國集成電路測試設備產品結構

數據來源：SEMI，賽迪顧問整理

2018年中國集成電路測試機市場發展現狀及競爭格局

受集成電路測試機行業快速增長以及進口替代的影響，2018年中國集成電路測試機市場規模達到36.0億元，增速為41.7%，在整體測試設備市場中的份額占比快速提升。

圖3 2016－2018年中國半導體測試機市場規模及增長

數據來源：SEMI，賽迪顧問整理

從測試機的產品結構來看，2018年中國集成電路測試機中存儲器測試機和SoC測試機所占份額位居前兩位，分別為43.8%和23.5%；數字測試機、模擬測試機、分立器件測試機緊隨其后分別為12.7%、12.0%以及6.8%，RF測試機為0.9%。

圖4 2018年中國集成電路測試機產品結構（億元）

數據來源：SEMI，賽迪顧問整理

從競爭格局來看，目前中國集成電路測試機市場主要被國外企業瓜分，本土企業雖然與國際龍頭相比在規模和技術方面仍然存在一定差距，但是近幾年進步較大，市場份額逐步提升，相繼涌現出華峰測控、長川科技等企業。

2018年，中國集成電路測試機市場中，泰瑞達、愛德萬測試、Cohu的銷售收入分別為16.8億元、12.7億元和3.3億元，占比分別為46.7%、35.5%和9.2%，總市場份額超90%，達到91.2%。國內的華峰測控和長川科技近幾年發展迅速，測試機的銷售額已經達到2.2億元和0.86億元規模。

表1 2018年中國集成電路測試機市場品牌結構