2018中國云計算產業競爭格局分析 阿里云占市場近半份額

　　2017年4月10日，工業和信息化部就印發《云計算發展三年行動計劃(2017-2019年)》(簡稱《計劃》)。《計劃》提出，到2019年，我國云計算產業規模達到4300億元;支持云計算企業進入資本市場融資，開展并購、拓展市場，加快做大做強步伐。

　　近年來，我國云計算，特別是物聯網等新興產業快速推進，多個城市開展了試點和示范項目，涉及電網、交通、物流、智能家居、節能環保、工業自動控制、醫療衛生、精細農牧業、金融服務業、公共安全等多個方面，試點已經取得初步的成果，將產生巨大的應用市場。數據顯示，“十二五”末期，我國云計算產業規模約1500億元，距離2019年的目標還有很大空間。這意味著，未來幾年內，云計算產業將高速發展。

　　圖表1： 2010-2019年中國云計算市場規模增長情況(單位：億元，%)

　　行業競爭格局：阿里云擴大優勢，占市場近半份額

　　2017年11月1日，權威研究機構IDC發布了2017年上半年中國公共云IaaS市場份額調研結果。數據顯示，阿里云市場份額比2016年底上升7個百分點，市場份額擴大至47.6%，領先優勢不斷擴大。同期，市場第2至5位云服務商市場份額分別為9.6%、6.5%、6%和5.5%。

　　其中，阿里云2017年上半年IaaS營收5億美元，占據47.6%中國市場份額;騰訊云位居第二，營收約1億美元左右，份額為9.6%;金山云位居第三，營收6839萬美元，份額6.5%;中國電信位居第四，營收6254萬美元，份額6%;Ucloud營收5774萬美元，排名第五，份額5.5%。

　　圖表2： 2017年上半年中國公有云市場份額(單位：%)

　　產品競爭格局：IaaS市場整體保持快速增長，仍是未來最具潛力的增長領域

　　整體市場而言，中國公共云IaaS市場整體保持快速增長，2017年整體規模超過15億美元，同比去年增長近四成。IaaS定義為基礎設施即服務，以在線的方式為社會機構和企業提供計算和存儲能力，只需按使用量繳費的IT模式。前瞻認為，IaaS仍是未來最具潛力的增長領域，未來5年的增長率為28%。

　　圖表3： 2014-2020 年中國云計算細分市場規模情況(單位：百萬美元)

　　行業發展趨勢：數字經濟與消費升級帶來高服務品質的需求，行業進入以產品品質和用戶體驗為核心的品牌時代

　　云計算和大數據是信息經濟發展的重要基礎與推動力量，自從2006年以亞馬遜推出AWS和Hadoop誕生為標志，云計算大數據產業已經走過了第一個十年。如今，云計算產業開始進入到了發展的第二個階段，即以安全性、可靠性和服務能力為代表，并以產品品質和用戶體驗為核心的品牌時代。

　　進入2017年，云計算產業面臨數字經濟與消費升級帶來的雙重壓力。在消費升級方面，目前個人消費已成為中國經濟增長的主要驅動力，經濟學人智庫(The Economist Intelligence Unit)預測2016-2030年間其年均實際增長率將保持在5.5%，在整體經濟中的份額將接近50%，中國個人消費在未來15年的增量將會比當前歐盟的消費總量還要高。

　　圖表4：2016-2030年個人消費增長預測(單位： %)

　　經濟學人智庫預計截至到2030年，中國將有近35%的人口(4.8億人)符合對于中高收入和高收入人群的定義。經濟學人智庫特別強調，隨著消費升級的到來，北京、上海、浙江等省市的消費者在考慮成本的同時會更重視產品與服務質量。

　　而隨著數字經濟的爆發式發展，云服務不僅將成為企業生產、運營和管理的基礎設施，也在間接為消費者提供最終可供消費的產品與服務。在一些行業，云服務甚至會直接成為企業最終產品與服務的一部分。可想而知，在企業與消費者雙重要求的大前提下，對云服務的需求已經從“無到有”階段，進入了精品化與品牌化階段。

　　以智慧城市為例，2016年11月底，國家質檢總局、國家標準委批準發布《新型智慧城市評價指標》等292項國家標準，共提出惠民服務、精準治理、生態宜居、智能設施、信息資源、網絡安全、改革創新、市民體驗等8大指標，其中市民體驗占比高達20%，權重明顯大于其他各項，僅次于惠民服務。而國家質檢總局的介入就是一個顯明的信號，對信息服務質量的要求已經提上日程。