廈華電子擬購福光股份股權 進軍光學鏡頭市場

　　2017年12月29日，廈華電子發布公告對外表示，公司擬作價16億元收購福光股份61.67%的股權，進軍光學鏡頭、光學元組件領域。

　　本次交易標的資產為福光股份 61.67%的股權，本次交易包括兩部分：發行股份及支付現金購買資產和發行股份募集配套資金。廈華電子擬向福光股份部分股東發行股份及支付現金購買其持有的福光股份61.67%的股權，交易金額為16億元，其中以發行股份支付交易對價的61.33%，以現金支付交易對價的38.67%。

　　同時向配套融資認購方鷹潭當代發行股份募集不超過6.4億元配套資金，用于支付本次交易的現金對價、本次交易的中介機構費用及相關稅費。本次交易完成后，廈華電子將持有福光股份61.67%的股權。

　　經初步估算，福光股份100%股權于評估基淮日的預估值為26億元，較經審計凈資產(合并口徑)增值19.74億元，增值率為 315.56%。按照交易方案，廈華電子擬向福光股份6名股東發行股份及支付現金購買其持有的福光股份61.67%的股權，因此，本次標的資產交易金額暫定為16億元。

　　而據手機報在線了解到，還有資料顯示，福光股份在今年還曾計劃上市，福建福光股份有限公司擬首次公開發行股票并上市，于2017年3月29日與興業證券股份有限公司簽訂了首次公開發行股票并上市輔導協議，于2017年3月30日向中國證監會福建監管局報送了輔導備案材料，并于2017年4月5日獲得正式受理。查看福光股份官方網站，已經長達一年時間不見更新!

　　借助本次交易，公司轉型從事盈利能力較強，發展前景廣闊的業務，實現上市公司主營業務的轉型，從根本上改善公司的經營狀況，提高公司的資產質量，增強公司的盈利能力和可持續發展能力，以實現上市公司股東的利益最大化。

　　據廈華電子在公告中稱，廈華電子原主營業務為彩電及配件銷售，近年來隨著彩電行業由顯像管電視向LCD電視轉型，消費者人均擁有彩電數量日趨飽和，彩電行業收入增長放緩，公司業績增長乏力，2010至2013年公司收入和凈利潤逐年下滑，2013年合并報表虧損3.49億元。

　　依據公司當時所處行業的發展前景和資產負債及實際經營情況，2013年11月6日，公司相關股東方簽訂《關于廈門華僑電子股份有限公司之股份轉讓框架協議》及補充協議，約定華映科技及其控股股東百慕大映管、華映吳江、建發集團將協助公司于2014年12月31日前，全力對現有資產、負債和人員完成必要的清理，以減輕經營負擔，降低財務風險，從而盡快實現業務轉型。

　　基于上述原因，公司在完成原有訂單后，已于2014年4月1日起停止彩電業務生產，即原有的主營業務已基本停頓;并且根據各方股東確認，公司于2014年12月31日已經基本完成資產、負債、人員清理工作。2014年度公司實現營業收入2.24億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-2.30億元。2015年，公司拓展了電子產品采購與銷售業務，實現營業收入2.16億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1399.03萬元。2016年度公司實現營業收入3.73億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-510.21萬元，仍無法在短期內改變主營業務羸弱、盈利能力不足、核心競爭力缺乏、經營狀況一般的局面。

　　為了改善公司的持續盈利能力和抗風險能力，保護全體股東特別是中小股東的利益，廈華電子擬注入具有較強盈利能力和持續經營能力的優質資產，實現主營業務整體轉型，改善公司經營狀況，使公司未來得以健康地持續經營發展。

　　據資料顯示，福光股份系專業從事光學鏡頭、光學元組件等產品科研生產的高新技術企業，是國家“神舟”系列航天工程配套產品制造商，中國安防百強企業。主要產品廣泛應用于空間觀測、航天工程及各軍種軍事裝備等領域以及安防監控、紅外熱成像等民用領域。福光股份注重技術的傳承和創新，踐行軍民融合的發展道路，設立了軍品、民品兩大技術創新平臺，被評為國家技術創新示范企業。

　　在自主創新的基礎上，福光股份積極開展產學研合作，加強與中科院及軍工集團所屬科研院所的合作，建立了院士專家工作站，合作開展“高清視頻監控鏡頭及模組”等項目，進一步豐富了福光股份技術創新資源和技術成果。

　　福光股份憑借在光學領域深厚的技術沉淀，推動光學鏡頭的技術革新。定制光學鏡頭方面，成功研制了一序列大口徑的太空觀測鏡頭，應用于空間觀測以及“神舟飛船”、“嫦娥探月”等國家重大航天工程;民用光學鏡頭方面，在國內率先研制推出 500萬、1000 萬像素的高清監控鏡頭、紅外夜視鏡頭、長焦透霧鏡頭，產品運用于北京奧運會、上海世博會、國慶閱兵等重要場合。福光股份技術實力和產品品質贏得了海康威視、大華股份、安訊士、宇視科技、泰科、霍尼韋爾等國內外知名企業的廣泛認同，與之形成了長期穩定的合作關系。

　　據手機報在線查詢資料得知，福光股份擁有總面積113畝，建筑面積80000平方米的福光科技園，福光科技園坐落于福州市馬尾區江濱東大道，及坐落于福清市融僑經濟技術開發區全資子公司福光科技、福光天瞳以及民品分公司。擁有一支員工約2000人，其中專業科技人員600多人，工程師以上研發人員80多人，享受政府津貼專家5人的人才團隊。

　　公司掌握了國內領先的光學鏡頭設計制造核心技術，擁有100多項發明和實用新型專利，獲得100多項國家及省部級獎勵。引進裝備了現代化光學鏡片和光學鏡頭生產、檢測設備2000多臺套，具備年產9600萬光學鏡片和1200萬顆光學鏡頭的制造能力。

　　同時，國內公司長期與工業和信息化部、中國科學院、航天科工集團、兵器工業集團、公安部、安全部、中國船舶工業總公司等下屬科研院所合作，合作項目達500多項。

　　據廈華電子表示，本次交易前，上市公司的主營業務為電子產品的貿易業務以及供應鏈貿易業務。本次交易完成后，廈華電子的主營業務將變更為從事光學鏡頭、光學元組件等產品的科研生產。

　　業績承諾人向上市公司承諾，標的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實現的凈利潤(扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤)分別不低于7700萬元、1.25億元、1.83億元和2.53億元，四年累計不低于6.38億元。