臺灣光器件廠商為啥在大陸業績持續下滑？

　　據臺灣媒體報道，臺灣光器件廠商群體發展走向出現分化，部分主打大陸市場的廠商，例如華星光通、光環、波若威等，業績持續大幅下滑;主打北美市場的廠商，眾達、統新等，則需要擴產以滿足客戶需求。

　　例如華星光通，今年上半年合并營收7.36億元(新臺幣，下同)，同比大跌55%，凈虧損高達3億元。光環上半年合并營收10.15億元，也同比下降55%，稅后凈虧也超過3億元。據悉，這對難兄難弟已經將目光瞄準了北美市場，光環的短波產品包括10G和40G規格，間接出貨給北美大廠，華星光通將重心轉向數據中心應用，期盼下半年運營有所好轉。

　　此前2013-2015年，華星光通和光環等臺灣光器件廠商借中國大陸光纖到戶建設的東風，憑借較高的性價比，業績屢創新高。但是，隨著中國大陸光接入市場轉向GPON，且自去年底以來表現不及預期，加上大陸競爭對手逐漸成長起來，大打價格戰，臺灣光器件廠商的優勢盡失，在中國大陸市場可謂兵敗如山倒。展望今年下半年，由于價格競爭太激烈，他們對中國大陸市場仍然持謹慎態度。

　　不過，光器件行業迎來了另一個歷史級大行情，數據中心的大規模建設。北美市場數據中心建設領先全球，且對超大數據中心更加重視，包括亞馬遜、谷歌、微軟等互聯網公司，其數據中心的海量信息傳輸，迫切需要光網絡互聯，且帶寬從40G網絡一路上升到100G。國內以運營商和“BAT”為代表，數據中心建設正在起步。相關報告顯示，互聯網公司需求迅猛增長，持續成為光器件廠商的重要客戶，且成為部分光器件廠商的最核心客戶。

　　臺灣光器件廠商的敗退和轉向，讓筆者也有所思考。首先，中國大陸光通信產業鏈正在逐漸成熟，系統設備層面，華為、中興、烽火已成為全球光通信產業的主導者(也是臺灣光器件廠商的最大客戶)，光纖光纜廠商，中國大陸廠商也占據了全球半壁江山。在光器件層面，中國大陸廠商相對落后，最近幾年奮起直追，正在奪回市場主導權。例如光迅科技，規模位居全球前五;再例如旭創科技，獲得了谷歌投資，產品也銷往谷歌數據中心，產線排滿，牢牢占據先發優勢。

　　其次，光通信產業鏈的價值增長。運營商-系統商-器件商的產業鏈，隨著互聯網公司的強勢切入，已經成為主要客戶，在資本開支層面，財大氣粗的互聯網巨頭并不遜于電信運營商?；ヂ摼W巨頭往往繞過設備商，直接采購光器件，甚至如亞馬遜打算自己建設光器件產線，自給自足。其產品需求、采購模式和交付要求，都與運營商有所區別。對光器件廠商來說，這是一塊新增的藍海市場，既充滿了考驗，更帶來了難得的機遇。據了解，中國大陸的廠商，已經紛紛行動了起來。