深度丨解析硬件之智能語音領域

　　根據《中國智能語音產業發展白皮書》的報告，全球智能語音產業規模在2017年預計能突破100億美元，而同時我國在這一產業能突破100億元人民幣。

　　從硬件來講，根據Future Source的數據，智能音響增速更快，在音頻設備中的占比也逐步提升，預計2013-2019年全球智能音響復合增長率為14%。

　　隨著亞馬遜Echo和Alexa的大獲成功，幾乎國內外所有IT巨頭都相繼進入了語音交互市場，包括谷歌、蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook、三星、阿里、百度、騰訊、華為、科大訊飛、搜狗等，還包括了海天瑞聲、中科信利、接通華聲等公司，當然還包括很多初創企業包括思必馳、云知聲、出門問問、問之信息、聲智科技、三角獸、驀然、Rokid、傲碩等創業公司。從市場份額來講，全球還是以Nuance、Google、Apple市場份額最大，國內來講以科大訊飛和百度，其中科大訊飛占了約40%的市場份額。

　　目前來看各公司大概會在幾個方向上布局：第一個方向是憑借智能語音硬件產品及平臺，包括亞馬遜的Echo硬件和Alexa平臺、Google的Google Home硬件和Assistant，國內的很多公司也在紛紛效仿，如科大訊飛、云知聲、思必馳、Rokid等憑借在數據、算法和平臺上的優勢，開始布局硬件，甚至開始布局芯片。由于云和端甚至芯片的全面布局，這類企業在語音領域會有很強的把控力，但需要大量的資源和能力作為支撐。如亞馬遜的Alexa能夠快速推廣的原因是亞馬遜免費授權政策和銷售渠道，在接入Alexa語音服務和授權項目方面，亞馬遜完全免費。就連與產品銷量掛鉤的銷量分成也并不存在。亞馬遜既提供平臺，又提供渠道資源，利用電商平臺幫助銷售。

　　第二個方向主要以移動終端作為硬件載體，主要是因為移動終端特別是智能手機市場的存量特別大，以及結合各種APP應用多樣性，是很多公司特別是互聯網公司喜歡的模式。利用自己的算法優勢，作為智能手機的語音助理，包括Apple、微軟、百度、出門問問等，當然這些公司資源豐富，也會切入到其他智能硬件領域，包括Google會在多領域布局。

　　第三個方向會切入到細分專業市場，如車載市場，Nuance有發布Dragon Drive語音助手，國內也有傲碩專攻車載語音這樣的創業公司。同時，基于這些方向，很多公司會相互合作，百度和小魚在家機器人公司深度合作，打造內嵌百度語音操作系統DuerOS的智能終端產品，京東聯合科大訊飛發布智能音箱叮咚等。當然對于更早期的創業公司可以憑借自己在某一點的優勢，與其他企業合作，切入到這些方向。

　　從商業模式上來看，大家看好亞馬遜的很重要的原因是它擁有電商平臺、云平臺以及硬件開發的能力。通過開放Alexa，后端整合內容及服務，前端整合各類用戶的終端設備，用戶數和服務數都能快速增長，形成自己的生態壁壘。隨著第三方的開發者越來越多，Alexa涵蓋的技能也越來越廣泛，除了查詢天氣、播放音樂、創建任務、設置鬧鐘、發送消息之類的基本功能之外，還支持預訂外賣、Uber打車、控制家用電器等各種功能。除了第三方開發者，Alexa也已經對第三方硬件廠商開放，已經有冰箱、汽車等加入到了支持Alexa的大軍。

　　但從現在的應用場景的使用量來看，還是以新聞、查詢天氣、鬧鐘等為主，如何使語音作為入口，建立人與人之間的連接，以及人與物、物與物之間的連接，我這里說的連接不是僅僅只通訊上的連接，而是人與人之間情感上的，人與物、物與物可以幫助決策、方便生活上的連接。目前來看，現在還只是早期，需要更多的探索，換言之，雖然亞馬遜現在稍有領先，但是其他公司都有機會，格局未定。

　　從國內來講，由于我國特殊的環境與政策，以及中文語言的壁壘，包括服務器不在本地等因素，在相當程度上對國外語音巨頭的進入形成了壁壘。因此我看好國內智能語音公司的發展，但同時這也是雙刃劍，也阻止了國內智能語音公司向歐美等國家的發展，可能東南亞市場可以做部分切入。但有一點必須要正視，雖然我國人口眾多，但是目前美國有大約460萬家庭用戶安裝了智能家居系統，支撐了Echo這樣的智能設備的成功。

　　而中國只有30萬用戶，基礎設施與用戶習慣上的差距，可能會影響智能語音硬件，如智能音箱等在中國的普及。但從最終的趨勢來看，在中國市場肯定會有一家或幾家如亞馬遜提供平臺級的公司，提供云到端的服務。但是這也絕非易事，京東聯合科大訊飛發布的智能音箱叮咚，市場就反響一般，這當然有中國市場的因素，但本身產品上也是重要原因。

　　不得不說的是Rokid是另外一個更具想象空間的一個例子，由于Rokid的硬件載體是家庭機器人，基于上面的應用價值和想象空間會更大，從報道上來看，Rokid的聲紋識別、方向識別、語義理解和主動感知上都能達到業界領先水準，不僅能夠知道喚醒它的人是誰，還能在嘈雜環境下準確分辨出聲音來源，而且識別距離最遠可達10米。當然前提是家庭機器人的廣泛應用，但這至少會使Rokid在家庭機器人市場優于其他競爭對手。

　　價值鏈分析

　　上面講的是總體的格局，接下來想從智能語音硬件的產品架構開始談起，從細節處、包括軟硬件等角度去發現在這領域內可能存的機會。我一直認為，產業鏈價值是相互傳導的，某一個細分的技術有可能在某時間點變成產品差異化的關鍵，好比智能手機領域，在去年雙攝成為差異化的關鍵因素，而在更早以前，是其他的技術或部件起關鍵作用。所以我覺得有必要做更深入的分析和理解，而不能僅僅在宏觀上的分析，那樣很容易留于表面。先看一下Echo和Google Home的Teardown。