“薩德入韓”風波愈演愈烈，韓LED產業或加速撤守

　　近日，韓國國防部發布消息，薩德系統的部分裝備，3月6日已經通過軍用運輸機運抵駐韓美軍烏山空軍基地。韓國防部表示將盡快經過相應程序陸續將薩德系統部署在星州基地。

　　韓國決定部署薩德導彈后，中國從政府到民間，連日來持續發出激烈反對的聲音。韓方一系列的舉動，引起國家層面的強烈反對，激起了一批民族企業的“憤怒”，紛紛作出反應。包括衛龍食品、百雀羚、歐普照明等國內民族企業紛紛停止與樂天集團合作。

　　截止到當地時間3月8日下午4時(北京時間3時)，共有55家樂天瑪特在華門店暫停營業。考慮到中國樂天瑪特門店總數為99家，目前暫停營業的樂天瑪特門店約占中國市場的一半以上。自2月27日樂天批準與韓國政府換地后，樂天公司股價下跌超過9%。

　　歐普照明專柜已撤離

　　與此同時，中國國家旅游局2日召集北京周邊的旅行社，要求停止銷售赴韓國的旅游商品。據稱包括線上產品在內，消費者無法購買韓國游產品。在國家政策及民族愛國熱潮下，同程旅游、途牛以及凱撒旅游等也停止了赴韓旅游服務。據調查公司資本經濟推算，受中國人赴韓旅游減少影響，2017年韓國的增長率(GDP)將被壓低0.3個百分點。

　　而對于韓國LED產業來說，也必將受到“薩德”事件的影響。中國是韓國第一大貿易伙伴，2015年兩國貿易總額達2758.2億美元，大于韓美、韓日貿易額的總和。2016年，韓國對中國多月保持著貿易順差，亦即是說，出口額大于進口額。而在這千億美元份額中，LED產品占據近百億元，因此韓國LED產業在很大部分上依賴著向中國的出口。

　　大家都知道，韓國地方雖小，但幾大科技巨頭均產生于此，如三星、LG等，LED、OLED產業蓬勃，據IC Insights最新研究報告顯示，到2016年12月止，韓國晶圓產能穩居全球前列。

　　韓國LED的歷史相對于日本與臺灣，發展比較晚，幾乎和中國大陸同時，但是進步比中國大陸快，跟他們急于求成與用力過猛的民族性一樣，后繼無力的衰落速度也比日本臺灣還快，葉國光老師曾在《韓國及其近乎全面撤守的LED產業分析》一文中把韓國LED分為三個時期：EE的兩家典型LED上游公司的double E時期，三星首爾與LG全面參與的SSL全盛時期與現在的中國崛起全面撤守時期。

　　在2013年以后，大尺寸背光已經100%全面滲透，中國大陸LED全面崛起，韓國開始尋找下一代的顯示技術，韓國LED全面撤守。而韓國的中小LED公司為了尋求性價比高的芯片與燈珠，開始停止制造LED，大量向中國的LED廠商采購LED保住他們的市場，甚至SSL三個大廠也因為成本壓力開始尋找代工而不再自己生產LED。葉國光老師認為這些韓國大廠最終會像歐美的公司一樣將他們的LED部門賣掉，而買家估計還是我們中國的廠家。

　　同時，韓國LED制造除了三星與LG、首爾以外，幾乎原材料都是中國制造，現在韓國可能又多了一個讓他們無法擺脫的“中國”了，大陸LED的崛起讓韓國節節敗退，尤其是LED照明已經開始普及加上背光市場飽和的時候，幾乎只能固守原有背光市場。只要大陸LED產業鏈的性價比一直提高，就像多米諾骨牌效應一樣，外延，芯片，封裝到成品，韓國幾乎一塊塊失手，大陸廠家一步一步地蠶食市場。

　　隨著“薩德入韓”事件的進一步升級，中韓之間的關系也越來越緊張，受到影響的不止是樂天，韓國其他企業在華的業務也變得危險了，這其中必定會包括三星、LG、首爾半導體等在內的LED企業。眾所周知，三星、LG等韓國大廠，在中國的產業都相當豐富，隨著中韓關系的惡化，而這些廠家在今后的日子里，可能都不太好過了。

　　三星集團2016年營業收入總額達1740億美元，占韓國GDP的20%以上，是韓國經濟支柱。如果三星出事，韓國經濟必定抖三抖。在韓國范圍內，上市公司市值十強中，排名第一的三星電子市值比其余九家公司市值之和還要高。據悉目前在國際市場上，三星電子生產的LCDTV、LEDTV和半導體產品的銷售額亦高居榜首。

　　這讓三星中國在2017年變得尤其危險。目前來看對三星的影響還比較小，但是也不敢保證，群眾不會把怒火轉向所有韓企，三星只能隨機應變。

　　LED產業作為中韓企業互相滲透較深的行業，也將會深陷“薩德”旋渦，而韓國LED產業在貿易與合作往來上存在較大的依賴。可以預見，隨著“薩德”風波的持續，韓國LED產業也將處在水深火熱之中。