美的完成對德國庫卡集團要約收購

　　30日 ，美的集團透過MECCA International (BVI) Limited就全球領(lǐng)先智能自動化解決方案供應(yīng)商德國庫卡集團(“庫卡”)股份發(fā)出的要約收購已獲得所有相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。交割將于2017年1月上旬完成。

　　結(jié)合雙方的優(yōu)勢，美的與庫卡的合作將推進雙方在中國及全球機器人及自動化技術(shù)的發(fā)展。“我們很高興已完成與庫卡深化合作的最后一步。我們十分重視庫卡在所有產(chǎn)品及服務(wù)的優(yōu)勢，以及其對探尋創(chuàng)新智能解決方案的承諾。美的將會與庫卡杰出的管理團隊及監(jiān)事會緊密合作。我們期望通力合作，協(xié)助庫卡把握中國及其他地區(qū)機器人市場的機遇，并進一步擴大投資。”美的董事長兼總裁方洪波表示

　　2016年5月，美的宣布向庫卡提出要約收購。本次要約收購接受要約的股份總數(shù)加上要約收購前美的已間接持有的庫卡股份13.51%，總數(shù)共計為庫卡已發(fā)行股本及現(xiàn)有投票權(quán)的94.55%。

　　投資協(xié)議情況回顧

　　◆期限：

　　雙方同意投資協(xié)議期限為七年半，自簽署之日起生效。

　　◆協(xié)議內(nèi)容：

　　?美的將完全尊重庫卡的品牌及知識產(chǎn)權(quán)，并準(zhǔn)備訂立隔離防范協(xié)議承諾保密商業(yè)機密和客戶數(shù)據(jù)，以維持庫卡與其一流客戶及供應(yīng)商的穩(wěn)定關(guān)系。

　　?美的將充分保障庫卡基地及其全體員工，并明確表示不會促使現(xiàn)有全球員工人數(shù)改變、關(guān)閉基地或有任何搬遷行動的發(fā)生。

　　?美的將致力保持庫卡的獨立性，沒有與庫卡集團簽署控制協(xié)議，促使庫卡集團退市，或?qū)炜瘓F進行重組的意愿。

　　◆合作目的：

　　據(jù)悉，截至目前，美的機器人應(yīng)用已超過1000臺，在工廠自動化領(lǐng)域的投資已超過人民幣50億元，并且美的計劃在工業(yè)機器人和生產(chǎn)自動化領(lǐng)域每年投資10億元。

　　成功入主庫卡后，美的將憑借庫卡集團在工業(yè)機器人和自動化生產(chǎn)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗和完善產(chǎn)品線，在進一步提升生產(chǎn)效率并推動公司制造升級的同時，與庫卡合作推動一流的自動化制造解決方案向全國一般工業(yè)企業(yè)的推廣，并拓展B2B的產(chǎn)業(yè)空間。除了傳統(tǒng)的工業(yè)機器人領(lǐng)域，目前美的擁有廣泛的物流網(wǎng)絡(luò)，通過此次收購也有意借助庫卡集團子公司瑞士格領(lǐng)先的物流設(shè)備和系統(tǒng)解決方案，整合其子公司安得物流的資源，提升物流效率，拓展第三方物流業(yè)務(wù)。

　　而對于一直十分關(guān)注的服務(wù)機器人領(lǐng)域，美的在此次收購中也有布局，明確與庫卡集團將共同發(fā)掘服務(wù)機器人的巨大市場，提供更加豐富多樣化專業(yè)化的服務(wù)機器人產(chǎn)品。

　　美的集團表示，憑借美的在智能家居領(lǐng)域的多元產(chǎn)品組合和庫卡在服務(wù)機器人領(lǐng)域的市場優(yōu)勢及強大研發(fā)創(chuàng)新能力，繼續(xù)深度探索更廣闊的服務(wù)機器人領(lǐng)域，拓展產(chǎn)品范圍。“公司將實行多品牌戰(zhàn)略，進行多元化市場定位，全面滿足消費品、醫(yī)療、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等多元化的市場需求，推動美的服務(wù)機器人成為行業(yè)龍頭企業(yè)之一。”

　　今后，美的目標(biāo)要在未來數(shù)年將整體銷售額提升至超過250億歐元，其中智能設(shè)備及服務(wù)機器人會為銷售額增長帶來巨大貢獻。“此次投資庫卡也完美配合美的的“雙智”戰(zhàn)略，從而提升我們的智能制造能力以及開發(fā)智能家居產(chǎn)品的潛力。”方洪波說。

　　美的收購庫卡大事記：

　　●5月18日

　　美的集團發(fā)布公告稱，擬通過旗下子公司MECCA International(BVI) Limited有意通過自愿要約，以每股115歐元價格，合共不超過40歐元(折合人民幣292億元)收購全球領(lǐng)先的機器人及自動化設(shè)備供應(yīng)商德國庫卡集團超過30%的股權(quán)。

　　●5月25日

　　美的集團宣布，在當(dāng)天召開的第二屆董事會第十二次會議上，正式審議通過了《關(guān)于<美的集團股份有限公司要約收購kuka>及其摘要的議案》等與本次收購相關(guān)的議案，這意味著美的集團董事會同意以最高292億收購德國庫卡30%以上股份。

　　●6月6日

　　美的集團臨時股東大會高票通過了美的收購庫卡的方案，這項備受矚目的跨國并購案又過了一關(guān)。

　　●6月16日

　　美的集團發(fā)布公告稱，公司要約收購庫卡集團事宜已經(jīng)通過德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局審核，并已于2016年6月16日發(fā)出要約收購文件，擬通過全面要約的方式獲得庫卡集團30%以上股份。這意味著，美的集團啟動要約收購庫卡集團。

　　●6月28日

　　庫卡集團監(jiān)事會及執(zhí)行管理委員會達成一致意見推薦庫卡集團股東接受本次要約收購。同日，就本次要約收購相關(guān)的特定事宜及要約收購交割后公司對庫卡集團的相關(guān)承諾及安排，公司與庫卡集團簽署了《投資協(xié)議》，該協(xié)議的有效期為7年半，自簽署之日起生效。

　　●7月6日

　　美的發(fā)布消息稱，接受本次要約收購的股份數(shù)量，占庫卡集團已發(fā)行股本比例的43.74%。在發(fā)出要約收購之前，美的已經(jīng)持有庫卡13.5%股權(quán)，這意味著，本次要約收購?fù)瓿珊螅摴境钟械膸炜瘓F股份將超過50%，成為第一大股東。而之前美的集團的目標(biāo)是持有庫卡集團股權(quán)30%以上，已超額完成任務(wù)。

　　●8月22日

　　美的集團發(fā)布公告要約收購全球巨頭德國庫卡公司的最新進展。本次要約收購交割條件之一“德國聯(lián)邦經(jīng)濟事務(wù)和能源部對本次收購無反對意見”已獲得滿足。此前，美的對庫卡的收購曾遇到一些德國及歐洲官員的反對。他們擔(dān)心，這一交易將使德國部分最關(guān)鍵的技術(shù)落入中國人之手。

　　●10月13日

　　歐盟委員會根據(jù)歐盟合并條例批準(zhǔn)了美的集團要約收購德國庫卡股份有限公司。而此前，這宗交易已先后獲德國、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查。

　　●12月30日

　　美的集團發(fā)布公告稱要約收購庫卡已通過美國外資投資委員會和國防貿(mào)易管制理事會審查，本次要約收購的全部交割條件均已滿足，將在不晚于8個銀行日內(nèi)執(zhí)行交割工作。