2013年上半年我國光伏產業運行情況

　　2013年上半年，受政策引導和市場驅動等因素共同作用，我國光伏產業發展形勢比2012年同期有所改善，行業運行總體情況趨穩，多晶硅產量逐月回升，部分電池企業經營狀況有所好轉，國內光伏市場穩步擴大。

　　一、生產制造環節

　　(一)多晶硅

　　總量同比略有下滑，但發展形勢向好。上半年我國在產多晶硅產能約9萬噸，占全球約20.5%;產量3.1萬噸，同比下降25%，占全球約27%。產量逐漸回升，從1月份的3600噸增至6月份的6500噸，少數已停產骨干企業正計劃復產。

　　進口量仍居高位，全年進口量有望減少。上半年我國進口多晶硅3.9萬噸，同比持平，主要來自美、韓、德等國，進口占比分別為33%、29%和24%。隨著我國對美、韓等國多晶硅“雙反”措施的陸續實施，全年多晶硅進口量有望減少，預計在6-8萬噸之間。

　　產業集中度不斷提高，產業布局漸趨合理。上半年我國在產多晶硅企業僅8家，其中江蘇中能產量2.2萬噸，約占全國的71%，產業集中度逐步提高。近80%多晶硅企業停產，部分停產時間過長、競爭力不強的企業將逐漸被市場淘汰;受產品價格壓力影響，部分能源資源豐富、電力成本低的地區(如新疆、內蒙等)逐漸成為多晶硅產業轉移重要方向。

　　(二)電池組件

　　生產規模保持平穩，出口漸呈多元化。上半年我國電池組件產能超過40GW，占全球約67%;產量約11.5GW，占全球約67.5%，同比持平。出口量約7.5GW，出口額近50億美元，同比下降37%。歐洲仍是主要出口地，但占比已由去年同期的近70%下降至約50%，日、美、印等國出口占比不斷增大。

　　組件價格緩步上升，生產成本持續下降。與國際價格趨勢相同，國內的多晶硅電池組件價格從2013年初的近4元/瓦上升至目前的4.3元/瓦。生產成本不斷下降，行業主流生產成本下降至0.6美元/瓦以下，部分骨干企業已近0.5美元/瓦，年底有望降至0.5美元/瓦以下。

　　重點企業出貨量持續增大，產業集中度有望進一步提高。骨干電池組件企業出貨量同比均不同程度增長，市場優勢不斷增強，上半年我國前7位組件廠商出貨量已超5GW，約占全國總產量45%。同時產業整合也在加速進行，無錫尚德、恒基&&&%&&%&&&%&&%&1等相繼破產重組，產業集中度有望進一步提高。

　　企業生產經營狀況有所改善，部分企業年內有望扭虧。隨著組件價格上升和成本下降，企業經營狀況得到較大改觀，部分企業毛利率已轉正，個別骨干企業毛利已達約10%，有望年底扭虧為盈。中歐光伏“雙反”案和解方案初步達成，對推動產業走出困境具有積極作用。

　　企業財務狀況依然緊張，賬款拖欠較嚴重。我國前10大光伏企業負債總額仍超千億元人民幣。由于產品毛利大幅下降、金融機構信貸收緊、應用扶持政策及資金不到位、商業信用環境尚不健全等，國內光伏企業賬款拖欠現象仍較嚴重。2011、2012和2013年1季度應收賬款周轉天數分別為60天、104天和116天。隨著產業整合及企業破產、重整等不斷深入，呆壞賬情況可能進一步加劇。

　　(三)其他環節

　　鑄錠、拉棒、切片等光伏制造環節發展狀況企穩回升，光伏逆變器制造等配套環節發展也不斷趨好，部分骨干企業訂單增加并進入滿負荷生產。上半年&&&%&&%&&&%&&%&0產量約15GW，同比持平;加工成本持續下降，已降至0.11美元/瓦以下。光伏逆變器產量約2.9GW，同比增長超過60%。

　　二、市場應用環節

　　全球光伏市場持續增長，重心向中、日、美等國轉移。上半年全球光伏市場需求16GW，同比增長9%。其中我國約2.8GW、日本約3GW、德國約1.9GW、美國1.6GW，四國總計約占全球60%。市場需求總體呈上升趨勢，預計全球年增裝機量將達35GW，其中歐洲約10GW、我國約8GW、日本約5GW、美國約3.5GW，市場重心逐漸由歐洲向中、日、美等國轉移。

　　國內市場迅速擴大，并網問題仍是制約市場發展的瓶頸。我國上半年2.8GW裝機有1.5GW來自去年第二批金太陽和光電建筑工程，1.3GW為大型光伏電站;全年裝機有望達8GW，其中大型光伏電站5GW、金太陽示范工程2GW、分布式發電示范區1GW。但光伏電站與電網建設周期不同步，電站與電網發展規劃的協調仍將是國內市場進一步擴大的關鍵。

　　光伏應用逐步實現用戶側平價上網，由政策驅動向市場驅動過渡。德意等傳統光伏國家正不斷削減光伏補貼或設立裝機上限，但隨著產品價格快速下降，部分國家光伏發電已實現用戶側平價上網，應用將由政策驅動向市場驅動轉變。

　　三、后續發展展望

　　2013年7月中旬，《國務院關于促進光伏產業健康發展的若干意見》(國發[2013]24號，以下簡稱《意見》)已正式發布，并對規范光伏行業發展、擴大國內應用市場、推動產業轉型升級等工作做了統籌部署。根據《意見》精神，各有關部門正積極開展工作，加快推動光伏制造行業規范條件、光伏企業兼并重組實施意見、光伏標準體系、光伏發電相關補貼資金撥付管理辦法等各項配套政策措施的制定實施。

　　隨著我國對美韓多晶硅“雙反”初裁、中歐光伏“雙反”和解方案初步達成、國內光伏市場加速啟動等，產業發展外部環境不斷改善，下半年我國光伏產業整體發展有望企穩回升。據中國光伏產業聯盟測算，預計2013年我國多晶硅產量約8萬噸，電池組件產量將超23GW，新增光伏裝機量將超8GW。