2019年第一季度中國大陸集成電路產業運行數據分析

2019年第一季度中國大陸集成電路產業運行數據分析（附全球和中國臺灣第一季情況）

 日前，中國半導體行業協會（CSIA）發布2019年第一季度中國集成電路產業運行數據。

 數據顯示，2019年第一季中國集成電路產業銷售額為1274億元，同比增長10.5%，創下自2014年第一季（ 13.8%）以來的新低。

 從設計業、制造業、封測業三業來看，中國三業比重和世界三業占比3∶4∶3還有點差距。設計業銷售額為458.8億元，同比增長16.3%；制造業銷售額為392.2億元，同比增長10.2%；封測業銷售額423億元，同比增長5.1%，。

 封測業增速下降幅度最大，增速同比下降了14.5個百分點，創下自2015年第四季（7.7%）以來的新低；制造業創下自2014年第三季（10.3%）以來的新低。

從三業的環比態勢來看，下滑都在35%以上，均高于2018年第一季的下滑情況；設計業環比下滑37%，去年是35%；制造業環比下滑42%，去年是35%，封裝測環比下滑37%，去年是34%。

制造業中，中芯國際和華虹半導體的第一季營收加總也才8.9億美元，約合60億元人民幣，較2018年第一季的70億元人民幣減少10億元人民幣，而同比還增長10%，剩下的330億元中絕大部分來自三星西安、SK海力士無錫、英特爾大連、臺積電（南京、上海）、和艦（包括聯電）的營收。而在中國半導體行業協會最新公布的2018年前十大制造企業中，三星西安、英特爾大連、SK海力士無錫、臺積電中國、和艦分列第一、第二、第四、第七、第八位，預估外資制造業占比超過55%。

封測業中，長電、華天、通富三巨頭的第一季營收合計79億元人民幣，較去年同期的90億元人民幣減少11億元人民幣，剩下的340億元人民幣的營收有多少來自日月光、安靠、力成、京元電以及跨國IDM在中國的封測廠（英特爾成都、威訊、恩智浦、三星、英飛凌無錫、德州儀器成都、SK海力士重慶等）。而在中國半導體行業協會最新公布的2018年前十大封測企業中，恩智浦、威訊、三星、安靠、晟碟分列第四、第五、第六、第八、第十位，預估外資封測業占比超過35%。

下面看看海關的進出口統計。

根據海關統計，2019年第一季中國進口集成電路864.6億塊，同比下降10.7%；進口金額649.8億美元（約合4426.9億元），同比下降7.7%。出口集成電路459.7億塊，同比下降9.5%；出口金額218.77億美元，同比增長19%。2019年第一季進口分立器件1051.6億塊，同比下降16.4%；進口金額45.4億美元，同比下降8.6%。

海關最新數據表明，2019年4月進口集成電路348.6億塊，進口金額243億美元；出口集成電路164.8億塊，出口金額79億美元；2019年4月進口分立器件399億塊；進口金額17.37億美元。

下面看看中國臺灣第一季情況。

中國臺灣工研院產科國際所統計，2019年第一季(19Q1)中國臺灣整體IC產業產值(含IC設計、IC制造、IC封裝、IC測試)達新臺幣5,643億元(USD$18.7B)，較上季(18Q4)衰退17.9%，較2018年同期(18Q1)衰退6.4%。其中IC設計業產值為新臺幣1,478億元(USD$4.9B)，較上季(18Q4)衰退10.0%，較2018年同期(18Q1)成長7.7%；IC制造業為新臺幣3,069億元(USD$10.2B)，較上季(18Q4)衰退22.0%，較2018年同期(18Q1)衰退14.1%，其中晶圓代工為新臺幣2,724億元(USD$9.0B)，較上季(18Q4)衰退22.1%，較2018年同期(18Q1)衰退12.2%，存儲器與其他制造為新臺幣345億元(USD$1.1B)，較上季(18Q4)衰退21.6%，較2018年同期(18Q1)衰退26.4%；IC封裝業為新臺幣753億元(USD$2.5B)，較上季(18Q4)衰退15.4%，較2018年同期(18Q1)衰退0.3%；IC測試業為新臺幣343億元(USD$1.1B)，較上季(18Q4)衰退14.3%，較2018年同期(18Q1)成長3.3%。新臺幣對美元匯率以30.2計算。

最后看看全球第一季情況。

根據WSTS統計，19Q1全球半導體市場銷售值968億美元，較上季(18Q4)衰退15.5%，較2018年同期(18Q1)衰退13.0%；銷售量達2,288億顆，較上季(18Q4)衰退7.4%，較2018年同期(18Q1)衰退3.8%；ASP為0.423美元，較上季(18Q4)衰退8.8%，較2018年同期(18Q1)衰退9.5%。

19Q1美國半導體市場銷售值達178億美元，較上季(18Q4)衰退29.2%，較2018年同期(18Q1)衰退26.6%；日本半導體市場銷售值達86億美元，較上季(18Q4)衰退13.8%，較2018年同期(18Q1)衰退11.1%；歐洲半導體市場銷售值達101億美元，較上季(18Q4)衰退3.1%，較2018年同期(18Q1)衰退6.8%；亞洲區半導體市場銷售值達604億美元，較上季(18Q4)衰退12.7%，較2018年同期(18Q1)衰退9.3%。其中，中國大陸市場326億美元，較上季(18Q4)衰退14.5%，較2018年同期(18Q1)衰退9.4%。